Corporate Finance Expert:in — M&A, Unternehmensbewertung, Investitionen

Corporate Finance ist das Herzstück jeder unternehmerischen Entscheidung, die mit Kapital, Investitionen und Wachstum zu tun hat. Diese Weiterbildung zur Corporate Finance Expert:in vermittelt das Rüstzeug für anspruchsvolle Aufgaben in der Unternehmensberatung, im Finanzbereich und im Investmentbanking. Die Teilnehmenden erwerben vertiefte Kenntnisse in Unternehmensbewertung, Mergers and Acquisitions, Kapitalmarkttheorie, Due Diligence sowie strategischer Finanzplanung. Der Kurs richtet sich an Fachkräfte, die ihre beruflichen Perspektiven im Beratungsbereich gezielt erweitern wollen.

Das erste Modul behandelt die theoretischen Grundlagen des Kapitalmarkts und der modernen Portfoliotheorie. Ausgehend von den Grundbegriffen der Finanzmarkttheorie erarbeiten die Teilnehmenden, wie Kapitalmärkte funktionieren, wie Risiko-Rendite-Profile gemessen werden und wie Portfolios optimal zusammengesetzt werden können.

• Portfolio- und Kapitalmarkttheorie nach Markowitz und CAPM
• Aktienanalyse und Fundamentalbewertung
• Portfolioanalyse und Diversifikation
• Effizienzmarkthypothese und ihre Kritik
• Einfluss von Zinsen und Konjunktur auf Kapitalmärkte
• Praxisfälle aus der institutionellen Portfolioverwaltung

Das zweite Modul befasst sich mit Unternehmensfinanzierung und strategischen Entscheidungen zur Kapitalstruktur. Hier werden verschiedene Eigen- und Fremdfinanzierungsformen analysiert und bewertet. Die Teilnehmenden lernen, welche Finanzierungsmix welche unternehmerischen Ziele unterstützt.

• Kapitalstruktur und Verschuldungsgrad
• Finanzierungsarten im Überblick: Eigenkapital, Fremdkapital, Mezzanine
• Investitionsrechenverfahren: Kapitalwertmethode, IRR, Amortisationsrechnung
• Liquiditätsmanagement und Working-Capital-Optimierung
• Cashflow-Analyse und Cashflow-Steuerung
• Strategische Finanzplanung und Budgetierung

Das dritte Modul konzentriert sich auf Unternehmensbewertung und Mergers-and-Acquisitions. Diese Inhalte sind besonders relevant für Fachkräfte, die an Unternehmenstransaktionen, Umstrukturierungen oder Investitionsvorhaben beteiligt sind oder werden wollen.

• Unternehmensbewertungsverfahren: DCF, Multiples, Ertragswert
• Mergers and Acquisitions: Ablauf, Strukturierung und Preisfindung
• Due-Diligence-Prozesse: finanziell, rechtlich, operativ
• Risikomanagement und -bewertung bei M&A-Transaktionen
• Post-Merger-Integration und Synergiemessung
• Strategische Investitionsentscheidungen auf Unternehmensebene

Das vierte Modul ist der Finanzmodellierung und Kommunikation gewidmet. Professionelle Beratung erfordert nicht nur analytische Fähigkeiten, sondern auch die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen. Dieses Modul verbindet technische Fertigkeiten mit kommunikativer Kompetenz.

• Aufbau professioneller Finanzmodelle in der Praxis
• Szenarioanalysen und Sensitivitätstests
• Visualisierung von Finanzdaten für Management-Präsentationen
• Kommunikation von Finanzergebnissen an Stakeholder
• Branchenspezifische Besonderheiten der Bewertung
• Aktuelle Trends in Corporate Finance und Kapitalmarktkommunikation

Der folgende Praxisblock bildet die Verbindung zwischen Theorie und Anwendung. Anhand von Fallstudien aus der Beratungspraxis bearbeiten die Teilnehmenden realistische Aufgabenstellungen und entwickeln handlungsorientierte Lösungsansätze.

• Analyse realer Unternehmenszahlen und Bilanzen
• Erstellung einer vollständigen DCF-Bewertung
• Simulation eines M&A-Prozesses von der LOI bis zum Signing
• Due-Diligence-Checklisten erstellen und ausfüllen
• Aufbau eines Finanzmodells auf Basis gegebener Daten
• Erstellung eines Investitionsberichts für ein Managementgremium
• Präsentation von Analyseergebnissen und Handlungsempfehlungen
• Portfoliooptimierung anhand eines vorgegebenen Anlageuniversums
• Risikoidentifikation und -bewertung in einem Fallunternehmen
• Berechnung von Kapitalkosten (WACC) für ein Beispielunternehmen
• Szenarioanalyse für eine geplante Akquisition
• Abschlusspräsentation mit peer-to-peer-Feedback

In abschliessenden Seminareinheiten werden die erarbeiteten Inhalte gemeinsam reflektiert und auf individuelle Karriereperspektiven der Teilnehmenden bezogen. Ergänzende Lernmaterialien — darunter Fachliteratur, Musterlösungen und Bewertungsmodelle — stehen über die gesamte Kursdauer zur Verfügung.

Der Kurs spricht Fach- und Nachwuchskräfte an, die in der Unternehmensberatung, im Finanzbereich oder in angrenzenden Disziplinen Fuß fassen oder sich weiterentwickeln möchten.

• Berufseinsteiger mit Interesse an Corporate Finance und Unternehmensberatung
• Kaufmännische Fachkräfte, die in die Finanzberatung wechseln wollen
• Quereinsteiger mit grundlegenden Finanzkenntnissen
• Beschäftigte in Controlling, Rechnungswesen oder Finanzabteilungen, die sich für Beratungsaufgaben qualifizieren möchten
• Fachkräfte aus Banken, Wirtschaftsprüfung oder Unternehmensberatung, die ihr Corporate-Finance-Wissen strukturiert vertiefen wollen

Der Kurs findet als Combined Learning in Vollzeit statt. Selbststudiumsphasen mit strukturierten Online-Materialien wechseln sich mit begleiteten Seminareinheiten ab, in denen Fallstudien besprochen, Fragen beantwortet und Analyseergebnisse gemeinsam diskutiert werden. Durch den hohen Praxisanteil und die Arbeit mit realen Finanzdaten entwickeln die Teilnehmenden nicht nur theoretisches Wissen, sondern echte Handlungskompetenz, die im Berufsalltag direkt anwendbar ist.

Die Weiterbildung erstreckt sich über mehr als einen Monat bis hin zu drei Monaten in Vollzeit. Die genaue Dauer variiert je nach Anbieter und individuellem Lerntempo. In dieser Zeit werden alle Themenbereiche von den Grundlagen der Kapitalmarkttheorie bis hin zur professionellen Finanzmodellierung vollständig abgedeckt.

Mit erfolgreichem Kursabschluss erhalten die Teilnehmenden ein trägerinternes Zertifikat beziehungsweise eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung des jeweiligen Bildungsträgers. Dieses Dokument weist die erworbenen Kompetenzen im Bereich Corporate Finance und Unternehmensberatung aus. Es handelt sich um kein staatlich geregeltes Abschlusszeugnis, jedoch um einen anerkannten Nachweis professioneller Weiterbildung, der bei Arbeitgebern im Finanz- und Beratungsbereich positiv wahrgenommen wird.

Corporate-Finance-Kompetenzen gehören zu den gefragtesten Qualifikationen auf dem deutschen und internationalen Arbeitsmarkt. Wer fundierte Kenntnisse in Unternehmensbewertung, Finanzmodellierung und strategischer Investitionsplanung mitbringt, öffnet sich Türen in Unternehmensberatungen, Investmentbanken, Private-Equity-Gesellschaften und in die Finanzabteilungen mittelständischer und grosser Unternehmen. Diese Weiterbildung bereitet gezielt auf genau diese Positionen vor. Die praxisnahe Auseinandersetzung mit M&A-Transaktionen, Due-Diligence-Prozessen und professionellen Finanzmodellen schafft eine Qualifikation, die weit über rein theoretisches Buchwissen hinausgeht. Teilnehmende erleben Corporate Finance als lebendige Disziplin, die reale Unternehmensentscheidungen prägt und gestaltet. Diese Erfahrung macht den Unterschied im Bewerbungsgespräch und im Arbeitsalltag. Hinsichtlich der Finanzierung stehen bei AZAV-zertifizierten Trägern mehrere Wege offen: Der Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters ist bei Erfüllen der Fördervoraussetzungen eine zentrale Option. Darüber hinaus kommen das Qualifizierungschancengesetz, Förderungen der Deutschen Rentenversicherung, die Berufsförderung der Bundeswehr sowie Leistungen zur beruflichen Rehabilitation infrage. Eine frühzeitige Klärung der individuell passenden Förderung ist empfehlenswert.