MB-7007 Deploy and Configure Microsoft Copilot for Sales

Microsoft Copilot for Sales (vormals Sales Copilot, davor Viva Sales) ist Microsofts KI-Assistent für Vertriebsteams — er integriert sich in Outlook und Teams und nutzt Daten aus Dynamics 365 Sales oder Salesforce, um Vertriebsmitarbeiter bei Recherche, E-Mail-Schreiben, Meeting-Vorbereitung und CRM-Pflege zu unterstützen. MB-7007 ist der Microsoft Applied Skills-Lernpfad für die Implementierung. Block Microsoft Copilot for Sales Architektur: Komponenten (Outlook-Add-In, Teams-App, mobile App), Backend (Microsoft 365 Copilot + CRM-Connector zu Dynamics 365 oder Salesforce), Datenfluss (CRM ↔ Copilot ↔ Outlook/Teams), Lizenz-Modell (Copilot for Sales als separates Add-on). Block Voraussetzungen: Microsoft 365-Lizenz (E3/E5/Business Standard/Premium), Exchange Online, CRM-System (Dynamics 365 Sales oder Salesforce mit kompatibler Edition), Entra ID Authentication, Network/Firewall-Setup für CRM-Connections. Block Bereitstellung für Dynamics 365 Sales: AppSource-Installation, Solution-Import in Dynamics 365 Sales-Environment, Konfiguration der Datenfreigabe (welche Felder aus Dynamics werden in Copilot exponiert), CRM-Form-Updates für Copilot-Action-Buttons. Block Bereitstellung für Salesforce: Salesforce Connected App in Salesforce konfigurieren, OAuth-Authentication, Field-Mapping zwischen Salesforce-Objekten und Copilot-Datenmodell, Permission Sets für Salesforce-User. Block Benutzerrollen und Berechtigungen: Sales User (Standard-Zugriff auf eigene CRM-Daten), Sales Manager (erweiterter Zugriff auf Team-Daten), Sales Administrator (Konfiguration und Reporting), Conditional Access für Copilot for Sales, MFA als Empfehlung. Block Datenverwaltung: welche Daten werden in Copilot gezeigt (Accounts, Contacts, Opportunities, Leads, Activities), Filter und Sichtbarkeits-Regeln, Custom-Field-Support, Aktualisierungs-Frequenz, Caching-Verhalten. Block Anpassung: Custom Insights aus eigenen CRM-Feldern, Custom Email Categories, Branded Email Templates, Custom Suggested Actions. Block Datenschutz und Compliance: DSGVO bei CRM-Daten in KI, Daten verlassen Tenant nicht (Microsoft-Garantie), Audit-Logs für Copilot for Sales-Aktivität, Conditional Access für sensiblere Use Cases. Block Schulung und Adoption: Use-Case-Workshops mit Vertriebsteams (E-Mail-Recherche, Meeting-Vorbereitung, Follow-up-Generation), Best Practices für Prompt-Engineering im Vertrieb, KPI-Tracking (Time-Saved, CRM-Update-Frequenz).