MB-7007 Deploy and Configure Microsoft Copilot for Sales

Der Kurs MB-7007: Deploy and Configure Microsoft Copilot for Sales richtet sich an Fachleute, die Microsoft Copilot for Sales in ihren Unternehmensumgebungen einsetzen und administrieren wollen. Microsoft Copilot for Sales ist eine KI-gestützte Lösung, die Vertriebs­mitarbeitern durch intelligente Empfehlungen, automatisierte Zusammenfassungen von Kundengesprächen und tiefe CRM-Integration hilft, ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Der Kurs vermittelt das technische und organisatorische Wissen, um Copilot for Sales sicher und effektiv zu implementieren: von der Einrichtung der Benutzerrollen und Berechtigungen über die Integration in bestehende CRM-Systeme (Microsoft Dynamics 365 Sales, Salesforce) bis hin zur Verwaltung und Governance der zugrundeliegenden Daten.

Modul 1 — Einführung in Microsoft Copilot for Sales: Das erste Modul gibt einen umfassenden Überblick über Copilot for Sales, seine Positionierung im Microsoft-Ökosystem und die Grundlagen der KI-gestützten Vertriebsunterstützung. Teilnehmende verstehen, wie Copilot with CRM-Daten und Microsoft-365-Diensten interagiert.

• Architektur von Microsoft Copilot for Sales und Abhängigkeiten
• Überblick über unterstützte CRM-Plattformen (Dynamics 365 Sales, Salesforce)
• Integration mit Microsoft Teams, Outlook und OneDrive
• Lizenzierungsmodelle und Voraussetzungen
• Sicherheitsmodell und Datenflussgrenzen
• Roadmap und aktuelle Features von Copilot for Sales

Modul 2 — Deployment und Konfiguration: Dieser Abschnitt behandelt die praktische Einrichtung von Copilot for Sales, von der Erstinstallation bis zur feingranularen Konfiguration von Verhalten und Ausgaben. Teilnehmende arbeiten in Laborumgebungen mit echten Deployment-Szenarien.

• Installation und Ersteinrichtung im Microsoft 365 Admin Center
• Konnektorkonfiguration für Dynamics 365 und Salesforce
• Anpassung von Copilot-Vorlagen für Gesprächszusammenfassungen
• Konfiguration von Datenquellen und Feldzuordnungen
• Aktivierung und Deaktivierung einzelner Copilot-Funktionen
• Testen und Validieren der Deployment-Konfiguration

Modul 3 — Rollen, Berechtigungen und Governance: Ein wesentlicher Aspekt des sicheren Copilot-Einsatzes ist das Berechtigungskonzept. Dieses Modul behandelt die Verwaltung von Nutzerrollen und stellt sicher, dass sensible Verkaufsdaten nur von berechtigten Personen eingesehen und durch KI verarbeitet werden.

• Benutzerrollen in Dynamics 365 und deren Auswirkung auf Copilot
• Konfiguration von Zugriffsrechten auf CRM-Daten für Copilot
• Microsoft Purview und Compliance für Copilot-Daten
• Datenschutzeinstellungen und DSGVO-Relevanz bei KI-generierten Inhalten
• Audit-Logs und Protokollierung von Copilot-Aktivitäten
• Change-Management und Governance-Frameworks für KI-Rollouts

Modul 4 — Datenverwaltung und Datenqualität: Copilot for Sales ist nur so gut wie die zugrundeliegenden CRM-Daten. Dieses Modul zeigt, wie Datenqualität sichergestellt, Duplikate vermieden und Datenmodelle für optimale KI-Ergebnisse konfiguriert werden.

• Bewertung und Verbesserung der CRM-Datenqualität
• Konfiguration von Datenvalidierungsregeln in Dynamics 365
• Synchronisierungseinstellungen zwischen CRM und Microsoft 365
• Datenretention und Löschrichtlinien im Copilot-Kontext
• Fehlerbehebung bei Dateninkongruenzen und Integrationsproblemen

Praxisblock — Laborübungen und reale Deployment-Szenarien: Der praktische Block des Kurses gibt Teilnehmenden die Möglichkeit, alle gelernten Konfigurationen in kontrollierten Laborumgebungen durchzuführen und typische Deployment-Herausforderungen zu meistern.

• Vollständiges Deployment in einer Demo-Dynamics-365-Umgebung
• Integration von Copilot in einen simulierten Salesforce-Tenant
• Konfiguration von Berechtigungsszenarien für verschiedene Vertriebsrollen
• Aktivierung von KI-generierten Meeting-Zusammenfassungen in Teams
• Analyse und Interpretation von Copilot-Nutzungsberichten
• Fallstudie: Unternehmensweiter Rollout für ein mittelständisches Vertriebsteam
• Fehlerbehebungsübungen bei häufigen Deployment-Problemen
• Einrichtung von Benachrichtigungen und Follow-up-Automatisierungen
• Test von Copilot-Empfehlungsqualität nach Datenoptimierung
• Erstellung einer Rollout-Dokumentation nach Best Practices
• Vorbereitung auf typische MB-7007-Prüfungsfragen
• Abschlussbesprechung mit Peer-Review der Deployment-Konfigurationen

Die praktische Ausrichtung dieses Moduls stellt sicher, dass Teilnehmende nach dem Kurs eigenständig vollständige Copilot-for-Sales-Deployments durchführen und administrieren können. Die Kombination aus technischer Konfiguration und organisatorischer Governance bereitet auf reale Unternehmensanforderungen vor. Dieser Kurs ist Teil des wachsenden Microsoft-Copilot-Zertifizierungsportfolios und vermittelt Kompetenzen, die im Kontext der zunehmenden KI-Integration in Vertriebsprozesse immer gefragter werden.

Der Kurs richtet sich an IT-Fachleute und Systemadministratoren, die Microsoft 365 und Dynamics 365 in Vertriebsumgebungen betreiben, sowie an CRM-Administratoren, die Copilot for Sales in bestehende Systeme integrieren sollen.

• Microsoft 365-Administratoren und IT-Systemadministratoren
• Dynamics 365-Administratoren und CRM-Spezialisten
• IT-Consultants, die Copilot-Projekte bei Kunden umsetzen
• Vertriebsoperations-Manager mit technischem Hintergrund
• Fachleute, die sich auf die MB-7007-Zertifizierung vorbereiten

Der Kurs wird in der Regel als Combined Learning durchgeführt, mit einer Kombination aus Präsenz- und Online-Einheiten. Praxisorientierte Laborübungen in virtuellen Umgebungen bilden einen Schwerpunkt. Trainer mit Microsoft-Zertifizierungen vermitteln Inhalte interaktiv und orientieren sich eng am offiziellen Microsoft-Lehrplan für MB-7007. Vollzeit- und Teilzeit-Optionen sind verfügbar.

Die Kursdauer liegt typischerweise zwischen mehr als einer Woche und einem Monat. Der genaue Umfang richtet sich nach dem gewählten Format und dem Vorkenntnisstand. Individuelle Startzeitpunkte können mit dem Bildungsträger abgesprochen werden.

Der Kurs bereitet auf die externe Microsoft-Zertifizierungsprüfung MB-7007 vor. Das Microsoft-Zertifikat wird nach erfolgreichem Bestehen der offiziellen Prüfung ausgestellt. Zusätzlich erhalten Teilnehmende ein Lehrgangszertifikat des Bildungsträgers New Horizons als Teilnahmebestätigung.

Microsoft Copilot for Sales repräsentiert eine neue Generation der KI-gestützten Vertriebsunterstützung, die in Echtzeit Gesprächszusammenfassungen erstellt, nächste Handlungsschritte vorschlägt und CRM-Datenpflege automatisiert. Unternehmen, die Copilot for Sales einführen, berichten von signifikant reduzierten administrativen Aufwänden für Vertriebs­mitarbeiter und höheren CRM-Datenqualitäten. Fachleute, die den Rollout und die Administration dieser Technologie beherrschen, sind auf dem Arbeitsmarkt stark gefragt, da viele Unternehmen gerade erst mit der Einführung beginnen. Das MB-7007-Zertifikat positioniert Inhaber als ausgewiesene Experten für Microsoft-KI-Lösungen im Vertriebskontext — ein Profil, das in der aktuellen Phase der KI-Adoption besonders wertvoll ist. Wer heute die Implementierungskompetenz für Copilot-Lösungen aufbaut, profitiert von einem Erstmover-Vorteil gegenüber Wettbewerbern, die diese Qualifikation noch nicht besitzen. Bei AZAV-zertifizierten Trägern ist diese Weiterbildung in der Regel über einen Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit oder des Jobcenters förderbar. Darüber hinaus können je nach individueller Situation das Qualifizierungschancengesetz oder andere Förderprogramme wie Leistungen zur beruflichen Rehabilitation oder der Deutschen Rentenversicherung in Anspruch genommen werden.