Jahresabschluss, DATEV, Vertrieb & Projektmanagement – Kurs

Diese Weiterbildung kombiniert eine gezielt auf den Jahresabschluss ausgerichtete Finanzbuchhaltung mit zwei ergänzenden Zusatzqualifikationen: Vertriebsmanagement und Grundlagen des Projektmanagements. Anders als eine allgemeine Buchführungsweiterbildung liegt der Schwerpunkt hier klar auf den Abläufen rund um den Jahresabschluss – von der Erfassung einzelner Belege über die DATEV-gestützte Kontenführung bis zur Erstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Umsatzsteuervoranmeldung. Ergänzend werden Grundlagen der Vertriebssteuerung und der Projektarbeit vermittelt, sodass Teilnehmende ein Profil erwerben, das Rechnungswesen mit Vertriebs- und Projektkompetenz verbindet.

Modul Grundlagen der Finanzbuchhaltung: Dieser Einstiegsblock vermittelt das buchhalterische Fundament für die spätere Jahresabschlussarbeit im externen Rechnungswesen.

• Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten von Belegen im externen Rechnungswesen
• Basiswissen der Buchführung: Inventar, Vermögen, Schulden und Bilanz
• Erfassung von Bestandskonten und Anwendung des Buchungssatzes
• Aufgaben und Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
• Zusammenhang zwischen Belegerfassung und späterer Jahresabschlussarbeit

Modul Bilanz und Kontoführung: Aufbauend auf den Grundlagen vertieft dieser Block die Arbeiten, die unmittelbar zum Jahresabschluss führen.

• Vertiefung der Bilanzierung: Buchen und Abschließen des Gewinn- und Verlustkontos
• Kontenrahmen und Kontenplan im externen Rechnungswesen
• Buchen von Aufwands- und Ertragskonten
• Erfassung und Führung von Debitoren- und Kreditorenkonten
• Vorbereitende Abschlussarbeiten für Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung
• Praktische Umsetzung der Kontenführung mit der DATEV-Software, einschließlich betriebswirtschaftlicher Auswertungen und angepasster Standardberichte

Modul Vertriebsmanagement: Dieser Themenblock ergänzt die buchhalterische Fachrichtung um eine kaufmännische Zusatzqualifikation im Vertrieb.

• Einführung in das Vertriebsmanagement mit Bezug zum externen Rechnungswesen
• Bedeutung und Ziele einer Vertriebsstrategie
• Umsetzung der Vertriebsstrategie unter Berücksichtigung buchhalterischer Kennzahlen
• Analyse des Vertriebsmarktes und der Zielgruppen
• Kundenbindung und Kundenloyalität im Vertrieb
• Vertriebssteuerung und Vertriebscontrolling

Modul Grundlagen des Projektmanagements: Der abschließende Themenblock vermittelt projektorganisatorisches Grundwissen mit Bezug zum externen Rechnungswesen.

• Projektmanagementgrundlagen im Kontext des externen Rechnungswesens
• Projektinitialisierung und Projektdefinition
• Projektplanung mit Bezug auf buchhalterische und finanzielle Rahmenbedingungen
• Projektsteuerung im laufenden Projektverlauf
• Zusammenarbeit und Rollenverteilung in Projektteams

Praxisorientierte Vertiefung – Fallbeispiele und Übungsszenarien: Anhand von Fallbeispielen und Übungsszenarien festigen die Teilnehmenden ihre Kenntnisse im externen Rechnungswesen in typischen betrieblichen Situationen, die alle drei Themenfelder miteinander verknüpfen.

• Buchung realitätsnaher Geschäftsvorfälle von der Beleganlage bis zum Kontenabschluss
• Erstellung einer vollständigen Bilanz sowie einer Gewinn- und Verlustrechnung anhand eines Fallbeispiels
• Bearbeitung einer Umsatzsteuervoranmeldung anhand konkreter Zahlen
• Anpassung betriebswirtschaftlicher Auswertungen in DATEV an einen fiktiven Unternehmensfall
• Entwicklung einer einfachen Vertriebsstrategie für ein Beispielunternehmen
• Analyse eines Vertriebsmarktes anhand vorgegebener Zielgruppendaten
• Planung eines kleinen internen Projekts von der Initialisierung bis zur Steuerung
• Abstimmung von Projektzielen mit finanziellen Rahmenbedingungen aus dem Rechnungswesen
• Diskussion von Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werten in Buchhaltung und Vertrieb
• Verknüpfung von Vertriebscontrolling-Kennzahlen mit den Ergebnissen der Finanzbuchhaltung
• Nutzung digitaler Werkzeuge zur Prozessunterstützung im externen Rechnungswesen
• Rückschau der drei Themenfelder Rechnungswesen, Vertrieb und Projektmanagement im Gesamtzusammenhang

Die drei Themenfelder Finanzbuchhaltung, Vertriebsmanagement und Projektmanagement werden im Kurs nicht getrennt behandelt, sondern konsequent mit Bezug zum externen Rechnungswesen verzahnt. So lernen die Teilnehmenden beispielsweise, wie sich eine Vertriebsstrategie auf die Ertragskonten auswirkt oder wie ein Projekt mit Blick auf die verfügbaren finanziellen Mittel geplant wird. Diese Verzahnung macht den Kurs besonders für Personen interessant, die nicht ausschließlich in der Buchhaltung, sondern an der Schnittstelle zwischen Rechnungswesen, Vertrieb und Projektarbeit tätig werden möchten.

Die Weiterbildung richtet sich an Personen, die eine Tätigkeit in den Bereichen Finanzwesen, Vertrieb oder Projektmanagement angehen oder ihre Fachkenntnisse in diesen Bereichen erweitern möchten.

• Personen mit kaufmännischer Grundausbildung, die sich auf Jahresabschlussarbeiten spezialisieren möchten
• Fachkräfte, die DATEV-Kenntnisse für die Praxis der Finanzbuchhaltung erwerben möchten
• Personen mit Interesse an einer Doppelqualifikation aus Rechnungswesen und Vertrieb
• Berufserfahrene, die zusätzlich projektorganisatorisches Grundwissen aufbauen möchten
• Quereinsteiger:innen mit relevanter Berufserfahrung, die einen strukturierten Einstieg ins externe Rechnungswesen suchen

Die Weiterbildung ist in vier fachliche Blöcke gegliedert: Grundlagen der Finanzbuchhaltung, Bilanz und Kontoführung, Vertriebsmanagement sowie Grundlagen des Projektmanagements. Die buchhalterischen Inhalte werden praxisnah anhand der DATEV-Software vermittelt, während Vertriebs- und Projektmanagementthemen anhand von Fallbeispielen und Übungsszenarien mit Bezug zum externen Rechnungswesen erarbeitet werden. Diese durchgängige Verzahnung der drei Themenfelder unterscheidet den Kurs von einer isolierten Buchhaltungsschulung.

Die Weiterbildung gliedert sich in vier inhaltliche Blöcke, wobei die Finanzbuchhaltung mit den beiden Modulen Grundlagen der Buchhaltung sowie Bilanz und Kontoführung den größten zeitlichen Anteil einnimmt. Vertriebsmanagement und Grundlagen des Projektmanagements schließen sich als eigenständige, aber mit dem Rechnungswesen verzahnte Zusatzqualifikationen an.

Die Weiterbildung schließt mit einem trägerinternen Zertifikat beziehungsweise einer Teilnahmebescheinigung zu „Finanzbuchhaltung mit Zusatzqualifikation Vertriebsmanagement sowie Grundlagen des Projektmanagements" ab. Es handelt sich nicht um ein Herstellerzertifikat einzelner Softwareanbieter oder einen staatlich anerkannten Abschluss, sondern um einen trägerinternen Nachweis der erworbenen Kompetenzen in allen drei Themenfeldern.

Der besondere Wert dieser Weiterbildung liegt in der klaren Fokussierung auf den Jahresabschluss in Kombination mit zwei praxisnahen Zusatzqualifikationen. Wer die Buchhaltungsblöcke abschließt, beherrscht nicht nur die laufende Belegerfassung, sondern auch die konkrete DATEV-gestützte Erstellung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umsatzsteuervoranmeldung – Aufgaben, die im Berufsalltag vieler Buchhaltungsstellen tatsächlich anfallen. Die Ergänzung um Vertriebsmanagement erweitert das Profil über die reine Zahlenarbeit hinaus: Teilnehmende verstehen, wie sich Vertriebsentscheidungen auf die Buchhaltung auswirken, und können Vertriebskennzahlen mit den Ergebnissen des Rechnungswesens in Verbindung setzen. Das ist besonders in kleineren Unternehmen von Vorteil, in denen Rechnungswesen und Vertrieb eng zusammenarbeiten. Die Grundlagen des Projektmanagements runden das Profil ab, indem sie den Teilnehmenden ermöglichen, Vorhaben im Rechnungswesen oder im Vertrieb nicht nur fachlich zu bearbeiten, sondern auch strukturiert zu planen und zu steuern. Damit eignet sich die Weiterbildung sowohl für den direkten Einstieg in die Finanzbuchhaltung als auch für Tätigkeiten an der Schnittstelle zu Vertrieb und Projektarbeit.