Finanzbuchhaltung mit Lexware & Vertrieb – Kurs

Buchhaltung, Unternehmensorganisation und Vertrieb werden in vielen kleineren und mittleren Unternehmen nicht in getrennten Abteilungen, sondern von denselben Personen mitverantwortet. Dieser Kurs trägt dem Rechnung und verbindet drei Bereiche: die praktische Finanzbuchhaltung mit der Software Lexware inklusive Monats- und Jahresabschlüssen sowie Kontenplanung, Grundlagen der Unternehmensorganisation und -führung sowie Vertriebsmanagement als Zusatzqualifikation. Am Ende verfügen Teilnehmende über ein Kompetenzprofil, das kaufmännische Zahlenarbeit mit organisatorischem und vertrieblichem Verständnis verbindet.

Block 1 — Finanzbuchhaltung mit Lexware: Grundlagen und laufende Buchführung Dieser Baustein vermittelt den praktischen Umgang mit Lexware für die laufende Finanzbuchhaltung.

• Aufbau und Pflege eines Kontenplans in Lexware
• Erfassung laufender Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung
• Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung mit Lexware
• Bank- und Kassenbuchführung im System abbilden
• Umsatzsteuerliche Grundlagen in der laufenden Buchführung berücksichtigen
• Auswertungen und Berichte direkt aus Lexware erstellen

Block 2 — Monats- und Jahresabschlüsse mit Lexware Aufbauend auf der laufenden Buchführung vertieft dieser Block die Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen.

• Vorbereitende Arbeiten für den Monatsabschluss
• Abgrenzungen und Rückstellungen im Abschluss berücksichtigen
• Vorbereitende Arbeiten für den Jahresabschluss
• Bewertung und Abschreibung von Anlagevermögen
• Kontenplanung im Hinblick auf Abschlussarbeiten anpassen
• Zusammenarbeit mit Steuerberatung bei Abschlussarbeiten einordnen

Block 3 — Unternehmensorganisation und -führung Dieser Block vermittelt grundlegendes Wissen zur Organisation und Führung von Unternehmen, das kaufmännische Zahlenarbeit in einen größeren Zusammenhang stellt.

• Grundprinzipien der Aufbauorganisation in Unternehmen
• Ablauforganisation und Prozessgestaltung im kaufmännischen Bereich
• Führungsprinzipien und Entscheidungswege in Unternehmen
• Grundlagen der Compliance in kaufmännischen Abläufen
• Zusammenspiel zwischen Buchhaltung und Unternehmensführung
• Kaufmännische Auswertungen für Entscheidungsträger aufbereiten

Block 4 — Vertriebsmanagement Der vierte Baustein widmet sich dem Vertrieb als eigenständigem Fachgebiet mit engem Bezug zu Buchhaltung und Unternehmensorganisation.

• Vertriebsplanung und Zielsetzung
• Der Vertriebsprozess von der Akquise bis zum Vertragsabschluss
• Kundenbindung und Kundenpflege im Vertrieb
• Preisgestaltung und ihre Auswirkungen auf die Buchhaltung
• Vertriebskennzahlen zur Steuerung und Erfolgskontrolle
• Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Finanzbuchhaltung

Praxisblock — Von der Buchung bis zur Vertriebskennzahl

• Einen Kontenplan für ein fiktives Unternehmen in Lexware anlegen
• Laufende Geschäftsvorfälle für einen Beispielmonat verbuchen
• Einen vollständigen Monatsabschluss für dieses Beispielunternehmen durchführen
• Vorbereitende Arbeiten für einen Jahresabschluss zusammenstellen
• Eine einfache Organisationsstruktur für das Beispielunternehmen entwerfen
• Eine Compliance-Checkliste für kaufmännische Abläufe erstellen
• Eine Vertriebsplanung für einen Beispielzeitraum entwickeln
• Vertriebskennzahlen aus den gebuchten Umsätzen ableiten
• Den Zusammenhang zwischen Vertriebsergebnissen und Buchhaltung darstellen
• Eine kaufmännische Auswertung für die Geschäftsleitung aufbereiten
• Eine Kurzdokumentation der eigenen Buchführung erstellen
• Ein abschließendes Gesamtbild aus Buchhaltung, Organisation und Vertrieb zusammenstellen

Die Verbindung aus Finanzbuchhaltung, Unternehmensorganisation und Vertriebsmanagement spiegelt wider, wie kaufmännische Arbeit in kleineren und mittleren Unternehmen tatsächlich organisiert ist: Buchhaltungszahlen, organisatorische Entscheidungen und Vertriebsergebnisse hängen dort eng zusammen, auch wenn sie in größeren Unternehmen oft getrennten Abteilungen zugeordnet sind. Wer alle drei Bereiche verbindet, kann kaufmännische Zusammenhänge nicht nur buchhalterisch korrekt abbilden, sondern auch organisatorisch und vertrieblich einordnen — ein Profil, das gerade in kleineren Unternehmen und im Mittelstand gefragt ist.

Der Kurs richtet sich an Personen, die eine Tätigkeit in den Bereichen Buchhaltung, Vertrieb, Unternehmensführung oder Compliance angehen oder ihre Fachkenntnisse in diesem Bereich erweitern möchten.

• Angehende und praktizierende Finanzbuchhalter:innen, die Lexware praxisnah erlernen möchten
• Kaufleute für Büromanagement mit Interesse an Buchhaltung und Vertrieb
• Personen, die perspektivisch in Unternehmensorganisation oder Compliance tätig werden möchten
• Mitarbeitende, die vertriebliche und buchhalterische Aufgaben gemeinsam verantworten

Die drei Themenbereiche werden aufeinander bezogen vermittelt, sodass Unternehmensorganisation und Vertriebsmanagement durchgehend auf die buchhalterischen Inhalte des ersten Themenblocks bezogen werden. Theoretische Einheiten wechseln sich mit praktischen Übungen direkt in Lexware sowie mit Fallbeispielen zu Organisation und Vertrieb ab, sodass Zahlenarbeit und unternehmerisches Denken durchgehend miteinander verknüpft bleiben.

Der zeitliche Umfang richtet sich nach dem gewählten Anbieter und der jeweiligen Terminvariante. Da drei inhaltlich unterschiedliche Bereiche kombiniert werden, sollte ausreichend Zeit für die Verknüpfung der einzelnen Themen fest eingeplant werden.

Der Kurs schließt mit einem trägerinternen Zertifikat bzw. einer Teilnahmebescheinigung für Finanzbuchhaltung mit Lexware sowie die Zusatzqualifikationen Unternehmensorganisation und -führung sowie Vertriebsmanagement ab.

Dieser Kurs gewinnt seinen Wert aus der Kombination dreier Bereiche, die einzeln betrachtet unvollständig bleiben: Reines Buchhaltungswissen ohne organisatorisches und vertriebliches Verständnis erklärt selten, warum bestimmte Zahlen entstehen, während vertriebliches oder organisatorisches Wissen ohne Buchhaltungsbezug wirtschaftliche Konsequenzen oft nur unscharf einschätzen kann. Die praktische Arbeit mit Lexware als verbreiteter Buchhaltungssoftware sorgt zudem dafür, dass die erworbenen Kenntnisse unmittelbar im Arbeitsalltag vieler kleinerer und mittlerer Unternehmen einsetzbar sind, die genau diese Software für ihre Finanzbuchhaltung nutzen. Die erworbenen Kenntnisse tragen anschließend in unterschiedliche berufliche Richtungen: in die klassische Finanzbuchhaltung, in Unternehmensorganisation und Compliance oder in Vertriebsmanagement. Welche dieser Richtungen im Vordergrund steht, hängt meist weniger vom eigenen Vorwissen als vom konkreten Zuschnitt der Stelle ab, in die der nächste Schritt führt. Besonders in kleineren Betrieben, in denen es keine strikte Trennung zwischen Buchhaltung, Vertrieb und Geschäftsführung gibt, zahlt sich diese breite Aufstellung im Alltag unmittelbar aus: Wer versteht, wie ein Vertriebsabschluss in der Buchhaltung ankommt und welche organisatorischen Entscheidungen dahinterstehen, kann in Gesprächen mit Geschäftsleitung, Steuerberatung und Vertriebsteam gleichermaßen mitreden, statt nur die eigene Teilaufgabe isoliert zu bearbeiten. Diese Fähigkeit, zwischen den drei Perspektiven zu wechseln, unterscheidet eine breit aufgestellte kaufmännische Fachkraft von einer rein spezialisierten Einzelrolle, die nur einen einzelnen Ausschnitt des kaufmännischen Alltags überblickt.