Business Intelligence mit Excel: SVERWEIS & Pivot – Kurs

Trotz spezialisierter BI-Systeme bleibt Excel in vielen Unternehmen ein zentrales Werkzeug für Auswertungen — wegen seiner Flexibilität, breiten Verfügbarkeit und hohen Nutzerakzeptanz. Dieser Kurs vermittelt den gezielten Einsatz von Excel im Kontext von Business Intelligence: vom Import und der Strukturierung von Daten über die Berechnung von Kennzahlen mit SVERWEIS und Pivot-Tabellen bis zur visuellen Aufbereitung mit dynamischen Diagrammen. Dabei wird Excel bewusst nicht isoliert betrachtet, sondern als Ergänzung zu spezialisierten Werkzeugen wie Power BI oder SQL-Datenquellen eingeordnet.

Block 1 — Daten importieren und strukturieren Jede Auswertung beginnt mit sauber aufbereiteten Daten. Dieser Block vermittelt, wie sich Daten aus unterschiedlichen Quellen so nach Excel überführen lassen, dass sie für die weitere Analyse nutzbar sind.

• Daten aus unterschiedlichen Quellen nach Excel importieren
• Importierte Daten strukturieren und Datentypen bereinigen
• Tabellen für die weitere Auswertung sinnvoll aufbauen
• Typische Importfehler erkennen und korrigieren
• Verknüpfungen zwischen mehreren importierten Tabellen herstellen
• Aktualisierbare Datenquellen von statischen Kopien unterscheiden

Block 2 — Kennzahlen berechnen mit SVERWEIS und Pivot-Tabellen Der zweite Block vermittelt die beiden Excel-Funktionen, die im BI-Kontext am häufigsten gebraucht werden: SVERWEIS zur Verknüpfung von Daten und Pivot-Tabellen zur schnellen Aggregation.

• SVERWEIS zur Verknüpfung von Daten aus unterschiedlichen Tabellen
• Pivot-Tabellen zur Aggregation großer Datenmengen einsetzen
• Berechnete Felder innerhalb von Pivot-Tabellen definieren
• Filterfunktionen zur gezielten Eingrenzung von Auswertungen nutzen
• Fehlerquellen bei SVERWEIS und Pivot-Tabellen vermeiden
• Kennzahlen konsistent über mehrere Auswertungen hinweg berechnen

Block 3 — Visuelle Aufbereitung mit dynamischen Diagrammen Eine Kennzahl allein überzeugt selten — erst die passende visuelle Darstellung macht sie im Fachbereich verständlich. Dieser Block behandelt dynamische Diagramme als Kommunikationswerkzeug.

• Dynamische Diagramme auf Basis von Pivot-Tabellen erstellen
• Diagrammtypen passend zur jeweiligen Fragestellung auswählen
• Diagramme automatisch an aktualisierte Daten anpassen
• Kennzahlen für unterschiedliche Zielgruppen im Fachbereich aufbereiten
• Übersichtliche Mini-Dashboards innerhalb einer Excel-Arbeitsmappe aufbauen

Block 4 — Excel im Zusammenspiel mit BI-Systemen Der letzte inhaltliche Block ordnet Excel bewusst in ein größeres BI-Ökosystem ein: Wann lohnt sich Excel, und wann sollte auf spezialisierte Werkzeuge wie Power BI oder SQL-Datenquellen zurückgegriffen werden?

• Einsatz von Excel als Ergänzung zu Power BI und SQL-Datenquellen
• Excel für Ad-hoc-Auswertungen abseits fester Reporting-Zyklen nutzen
• Excel als Prototyping-Instrument für spätere BI-Lösungen einsetzen
• Grenzen von Excel bei großen Datenmengen realistisch einschätzen
• Übergabepunkte zwischen Excel-Auswertung und spezialisiertem BI-System definieren

Praxisblock — Vom Rohdatenimport zur visuellen Auswertung

• Rohdaten aus einer Beispielquelle nach Excel importieren und bereinigen
• Zwei Tabellen mit SVERWEIS zu einer gemeinsamen Auswertung verknüpfen
• Eine Pivot-Tabelle zur Aggregation von Kennzahlen aufbauen
• Ein berechnetes Feld innerhalb einer Pivot-Tabelle definieren
• Ein dynamisches Diagramm auf Basis der Pivot-Tabelle erstellen
• Ein Mini-Dashboard mit mehreren Kennzahlen in einer Arbeitsmappe zusammenstellen
• Eine geschäftsrelevante Fragestellung mit einer eigenen Auswertung beantworten
• Eine Ad-hoc-Auswertung für eine kurzfristige Fragestellung erstellen
• Einen Prototyp für eine spätere Power-BI-Lösung in Excel vorbereiten
• Eine Auswertung nach Aktualisierung der Rohdaten automatisch neu berechnen lassen
• Eine Kennzahl für eine nicht-technische Zielgruppe verständlich aufbereiten
• Einen vollständigen Weg vom Datenimport bis zur präsentierbaren Auswertung durchspielen

Wer diesen Kurs abschließt, nutzt Excel nicht mehr nur für einfache Tabellenkalkulation, sondern gezielt als Analyse- und Visualisierungswerkzeug im Rahmen eines größeren BI-Zusammenhangs. Der bewusste Blick auf das Zusammenspiel mit Power BI und SQL unterscheidet den Kurs von reinen Excel-Funktionstrainings, die selten einordnen, wo die Grenzen von Excel liegen und wann sich der Wechsel zu spezialisierten Werkzeugen lohnt.

Der Kurs richtet sich an Personen, die Excel bereits im Arbeitsalltag nutzen und es gezielt für Business-Intelligence-Aufgaben wie Kennzahlenberechnung und Visualisierung einsetzen möchten.

• Mitarbeitende, die Auswertungen bislang manuell und ohne feste Struktur erstellen
• Quereinsteiger:innen mit Interesse an Business Intelligence und Datenanalyse
• Fachkräfte, die Excel als Ergänzung zu Power BI oder SQL nutzen möchten
• Personen, die Ad-hoc-Auswertungen schneller und zuverlässiger erstellen wollen

Der Kurs arbeitet durchgehend an einem zusammenhängenden Beispieldatensatz, der vom Rohdatenimport bis zum fertigen Mini-Dashboard weiterentwickelt wird. Neue Funktionen wie SVERWEIS oder Pivot-Tabellen werden jeweils direkt an diesem Datensatz angewendet, statt isoliert an Kunstbeispielen geübt zu werden.

Der Kurs wird in Vollzeit durchgeführt. Der genaue zeitliche Umfang richtet sich nach dem gewählten Anbieter und der jeweiligen Terminvariante.

Teilnehmende erhalten ein Trägerzertifikat über die vermittelten Excel- und BI-Kompetenzen; je nach Anbieter ergänzt um eine Abschlussprüfung. Eine externe Herstellerzertifizierung ist für diesen Kurs nicht vorgesehen.

Excel wird in vielen Unternehmen entweder unterschätzt, weil es als reines Tabellenwerkzeug gilt, oder überfordert, weil komplexe Auswertungen ohne klare Struktur in einzelne Arbeitsmappen gepresst werden. Dieser Kurs zeigt einen dritten Weg: Excel gezielt für die Aufgaben einzusetzen, für die es tatsächlich geeignet ist. Besonders wertvoll ist dabei die realistische Einordnung gegenüber spezialisierten BI-Systemen. Wer weiß, wann sich eine schnelle Excel-Auswertung lohnt und wann ein Wechsel zu Power BI oder einer SQL-Datenquelle sinnvoller ist, trifft im Arbeitsalltag bessere Werkzeugentscheidungen, als jemand, der jede Aufgabe reflexhaft in Excel oder reflexhaft in einem spezialisierten System löst. Für den Einstieg in datennahe Tätigkeiten ist dieser Kurs zudem ein niedrigschwelliger erster Schritt: Da Excel in den meisten Unternehmen bereits vorhanden und bekannt ist, lassen sich die hier erlernten Kennzahlen- und Visualisierungsfähigkeiten unmittelbar im aktuellen Arbeitsumfeld anwenden, noch bevor spezialisierte BI-Software überhaupt zur Verfügung steht.