CAPM Certification with Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Consultant

Diese Weiterbildung verbindet zwei eigenständige, international anerkannte Zertifizierungen: die CAPM-Zertifizierung des Project Management Institute als Einstieg in professionelles Projektmanagement und die Microsoft-Zertifizierung Dynamics 365 Sales Consultant als Nachweis praktischer Kompetenz im Umgang mit dem Vertriebsmodul von Microsoft Dynamics 365. Beide Bestandteile werden im Kurs eigenständig behandelt, sind inhaltlich klar voneinander abgegrenzt und ergeben in Kombination ein Profil, das methodisches Projektmanagement-Wissen mit konkreter CRM-Systemkompetenz verbindet.

CAPM: Grundlagen des Projektmanagements nach PMI Dieser Modulblock bereitet auf die CAPM-Zertifizierung (Certified Associate in Project Management) des Project Management Institute vor, das Einstiegszertifikat vor der bekannteren PMP-Zertifizierung. Im Zentrum steht ein systematisches Verständnis der Projektmanagement-Prozesse und -Prinzipien.

• Aufbau und Struktur des PMI-Prüfungsrahmens für CAPM
• Projektlebenszyklus: Initiierung, Planung, Durchführung, Überwachung, Abschluss
• Wissensgebiete Umfang, Zeitplan, Kosten, Qualität und Risiko im Projekt
• Stakeholder-Management und Kommunikation im Projektumfeld
• Unterschiede zwischen prädiktiven, agilen und hybriden Projektansätzen
• Grundbegriffe des Projektmanagements in Terminologie und Anwendung nach PMI-Standard

Microsoft Dynamics 365 Sales: Systemgrundlagen und Navigation Der zweite eigenständige Bestandteil führt in Microsoft Dynamics 365 Sales ein, das Vertriebsmodul der Dynamics-365-Plattform. Die Teilnehmenden lernen die grundlegende Systemstruktur kennen, bevor die vertriebsspezifische Konfiguration folgt.

• Aufbau und Navigation der Dynamics-365-Sales-Oberfläche
• Datenmodell für Kunden, Kontakte und Organisationen im CRM
• Anlage und Pflege von Stammdaten im Vertriebssystem
• Sicherheitsrollen und Zugriffsrechte innerhalb von Dynamics 365
• Grundlegende Anpassung von Ansichten und Formularen

Dynamics 365 Sales: Vertriebsprozesse und Konfiguration Aufbauend auf den Systemgrundlagen behandelt dieser Block die eigentliche Vertriebslogik der Software: von der ersten Kontaktaufnahme über die Verkaufschance bis zum Abschluss.

• Erfassung und Qualifizierung von Leads im System
• Aufbau und Steuerung von Verkaufschancen (Opportunities) entlang des Vertriebstrichters
• Konfiguration von Produktkatalogen und Preislisten
• Erstellung von Angeboten und Aufträgen im Dynamics-365-System
• Automatisierung wiederkehrender Vertriebsschritte mit Workflows
• Aufbau von Berichten und Dashboards zur Vertriebsauswertung

Praxisanwendung beider Zertifizierungsbereiche

• Fallstudie zur Anwendung des Projektlebenszyklus auf ein fiktives Vorhaben
• Bearbeitung von CAPM-Beispielfragen zu den Wissensgebieten des Projektmanagements
• Einordnung eines Praxisbeispiels als agiles, prädiktives oder hybrides Projekt
• Aufbau eines vollständigen Vertriebsdatensatzes in Dynamics 365 Sales
• Bearbeitung eines Leads von der Erfassung bis zur gewonnenen Opportunity
• Konfiguration einer Preisliste für ein fiktives Produktportfolio
• Erstellung eines Angebots aus einer qualifizierten Verkaufschance
• Aufbau eines Vertriebs-Dashboards mit relevanten Kennzahlen
• Analyse eines Vertriebstrichters anhand von Beispieldaten
• Bearbeitung von Beispielfragen zur Microsoft-Zertifizierungsprüfung MB-210
• Gegenüberstellung von Projektmanagement-Prinzipien und CRM-gestützter Vertriebssteuerung
• Abschließendes Fallbeispiel, das Projektplanung und Vertriebsprozess in einem Szenario verbindet

Die beiden Zertifizierungsbereiche werden im Kurs bewusst getrennt behandelt, da CAPM ein methodisches PMI-Zertifikat und Dynamics 365 Sales Consultant eine herstellerspezifische Microsoft-Zertifizierung ist. Eine inhaltliche Vermischung würde beiden Themenfeldern nicht gerecht; stattdessen ergänzen sich die Kompetenzen im Berufsalltag, etwa wenn Vertriebsprojekte sowohl methodisch geplant als auch systemseitig im CRM abgebildet werden müssen. Am Ende jedes Bestandteils steht die gezielte Vorbereitung auf die jeweilige externe Prüfung: die CAPM-Prüfung des PMI und die Microsoft-Zertifizierungsprüfung zum Dynamics 365 Sales Consultant.

Diese Weiterbildung richtet sich an Personen, die eine methodische Projektmanagement-Grundlage mit praktischer CRM-Systemkompetenz verbinden möchten. Sie eignet sich sowohl für den Einstieg in projektorientierte Tätigkeiten als auch für Fachkräfte, die im Vertrieb mit Microsoft Dynamics 365 arbeiten oder arbeiten werden.

• Berufseinsteiger/innen, die eine international anerkannte PMI-Grundzertifizierung anstreben
• Vertriebsmitarbeitende, die Dynamics 365 Sales in ihrem Unternehmen einsetzen oder einführen
• Projektkoordinator/innen, die ihre Kenntnisse formal zertifizieren lassen möchten
• Quereinsteiger/innen mit Interesse an Projektmanagement und CRM-Systemen
• Fachkräfte, die sich für Positionen an der Schnittstelle von Projekt- und Vertriebsmanagement qualifizieren möchten

Der Unterricht findet im virtuellen Klassenzimmer mit Live-Übertragung statt und kombiniert Theorie-Einheiten zu den Projektmanagement-Grundlagen mit praktischen Übungen direkt im Dynamics-365-System. Für den CAPM-Teil stehen Frage-Antwort-Formate im Vordergrund, die sich am Prüfungsformat des PMI orientieren, während der Dynamics-365-Teil überwiegend anhand konkreter Systemkonfigurationen vermittelt wird. Die Module lassen sich zeitlich individuell kombinieren.

Die Weiterbildung ist modular aufgebaut; die Gesamtdauer richtet sich nach der Kombination der gewählten Module zu CAPM und Dynamics 365 Sales. Der Unterricht findet überwiegend als Live-Online-Format statt, wobei auch individuelle Teilzeit-Starttermine möglich sind.

Nach erfolgreichem Abschluss stehen zwei getrennte, extern zu prüfende Zertifizierungen im Raum: die CAPM-Zertifizierung des Project Management Institute sowie die Microsoft-Zertifizierung Dynamics 365 Sales Consultant Associate. Beide Prüfungen werden bei den jeweiligen Zertifizierungsstellen abgelegt und sind zeitlich befristet gültig, mit entsprechenden Rezertifizierungsanforderungen der ausstellenden Organisationen. Ergänzend wird ein trägerinternes Teilnahmezertifikat ausgestellt, das die Kursteilnahme dokumentiert.

Projektmanagement-Wissen und CRM-Systemkompetenz werden in vielen Unternehmen getrennt betrachtet, obwohl sie im Arbeitsalltag zunehmend zusammenlaufen: Vertriebsvorhaben werden projektförmig geplant und gleichzeitig im CRM-System abgebildet und gesteuert. Wer beide Perspektiven mitbringt, kann Abläufe in Unternehmen ganzheitlicher einschätzen als jemand mit nur einer der beiden Qualifikationen. Die CAPM-Zertifizierung ist als PMI-anerkanntes Einstiegszertifikat ein anerkannter Startpunkt für eine Projektmanagement-Laufbahn und öffnet perspektivisch den Weg zu weiterführenden PMI-Zertifizierungen. Die Dynamics-365-Sales-Zertifizierung wiederum weist konkrete, im Arbeitsalltag direkt einsetzbare Systemkompetenz nach, die in Unternehmen mit Microsoft-Dynamics-Einsatz unmittelbar gefragt ist. In der Kombination positioniert sich diese Weiterbildung an einer Schnittstelle, die im klassischen Weiterbildungsangebot selten in dieser Form zu finden ist: methodisches PMI-Wissen gepaart mit greifbarer Microsoft-Systempraxis, jeweils mit eigenständigem, extern anerkanntem Zertifizierungsnachweis.