Finanzierung & Investition für Risikomanagement – Kurs

Diese Weiterbildung verbindet vier kaufmännische Themenfelder zu einem Gesamtpaket: Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen, die digitale Modellierung von Geschäftsmodellen, Vertriebsmanagement sowie Einkauf und Beschaffung. Im Zentrum steht die Fähigkeit, Investitions- und Finanzierungsrisiken fundiert zu bewerten und dieses Wissen mit digitalem Geschäftsmodell-Know-how, Vertriebssteuerung und Beschaffungsprozessen zu verzahnen. Wer perspektivisch im Risikomanagement, Controlling oder in der Finanzanalyse arbeiten möchte und dabei auch Einkaufs- und Vertriebsprozesse mitdenken will, findet hier ein breit angelegtes Kompetenzprofil.

Der erste Modulblock behandelt Finanzierung und Investition mit Blick auf das externe Rechnungswesen. Er bildet das fachliche Fundament für alle risikobezogenen Entscheidungen, die im weiteren Kursverlauf immer wieder aufgegriffen werden.

• Finanzierungsquellen und Kapitalbedarfsermittlung
• Aufbau von Finanzierungsentscheidungen anhand konkreter Praxisfälle
• Finanzplanung und Liquiditätsmanagement
• Risikomanagement im Kontext von Finanzierungsentscheidungen
• Grundzüge der internationalen Finanzierung
• Kapitalmarkt und gängige Finanzinstrumente

Der zweite Modulblock widmet sich dem Digital Business Modelling. Hier verschiebt sich der Blick von der klassischen Finanzierung hin zur Frage, wie digitale Geschäftsmodelle entstehen, bewertet und weiterentwickelt werden.

• Definition und Abgrenzung digitaler Geschäftsmodelle
• Dominante Designs und deren Bedeutung für Marktentwicklungen
• Arbeiten mit dem DVC-Framework zur Modellbewertung
• Prozess der wirtschaftlichen Bewertung digitaler Produkte
• Prototypenentwicklung und nutzerzentrierte Bewertung
• UX-Design als Bestandteil digitaler Geschäftsmodellentwicklung

Der dritte Modulblock behandelt Vertriebsmanagement als eigenständiges Themenfeld mit Bezug zu den vorangegangenen Finanz- und Digitalinhalten.

• Einführung in Ziele und Bedeutung der Vertriebsstrategie
• Umsetzung von Vertriebsstrategien in der Praxis
• Analyse von Vertriebsmarkt und Zielgruppen
• Kundenbindung und Kundenloyalität im Vertriebsalltag
• Einsatz von CRM-Systemen zur Vertriebssteuerung
• Vertriebscontrolling und Erfolgsmessung

Der vierte Modulblock rundet die Weiterbildung mit Einkauf und Beschaffung ab und schließt damit den Kreis zu unternehmerischen Kernprozessen.

• Struktur und Funktionen des Beschaffungsmarktes
• Methoden der Beschaffungsmarktforschung
• Entwicklung und Umsetzung von Einkaufsstrategien
• Aufbau und Pflege von Lieferantenbeziehungen
• Ablauf der Einkaufsabwicklung von Bestellung bis Rechnungsprüfung
• Verhandlungsführung bei Einkaufs- und Vertragsverhandlungen
• Risikomanagement im Einkauf

In der Praxisarbeit werden die vier Themenfelder immer wieder miteinander verzahnt, sodass am Ende ein Gesamtbild aus Finanzierung, digitaler Modellierung, Vertrieb und Beschaffung entsteht.

• Bearbeitung praxisnaher Fallstudien zu Investitionsentscheidungen
• Erstellung eines einfachen Finanzierungsplans für ein Beispielunternehmen
• Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodell-Entwurfs anhand des DVC-Frameworks
• Konzeption einer Vertriebsstrategie für ein fiktives Produkt
• Aufbau eines Kriterienkatalogs für die Lieferantenauswahl
• Analyse eines Beschaffungsrisikos und Ableitung von Gegenstrategien
• Diskussion von Kennzahlen aus Vertriebscontrolling und Finanzplanung
• Erarbeitung eines Risikoprofils, das Finanzierung, Vertrieb und Einkauf verbindet
• Aufbau eines kleinen Reportings zu Vertriebs- und Einkaufskennzahlen
• Übung zur Bewertung eines digitalen Prototyps aus wirtschaftlicher Sicht
• Gruppendiskussion zu aktuellen Entwicklungen im Kapitalmarkt
• Abschließende Zusammenführung aller vier Themenfelder in einer Fallstudie
• Vergleich unterschiedlicher Finanzierungsformen anhand ihrer Risikoprofile
• Auswertung eines Beispiel-Businessplans hinsichtlich Investitions- und Vertriebslogik

Der Wechsel zwischen den vier Themenfeldern ist bewusst so angelegt, dass Finanzierungs-, Vertriebs- und Einkaufsentscheidungen nie isoliert betrachtet werden, sondern stets im Zusammenhang mit dem größeren unternehmerischen Ganzen. Wer die Weiterbildung abschließt, versteht nicht nur einzelne Fachbereiche, sondern kann deren Wechselwirkungen einordnen. Gerade die Verzahnung von Finanzierungsentscheidungen mit Einkaufskonditionen und Vertriebsspielräumen unterscheidet diese Weiterbildung von reinen Einzelthemen-Kursen, die Risikomanagement isoliert von den angrenzenden betrieblichen Funktionen betrachten.

Die Weiterbildung richtet sich an Personen, die eine Tätigkeit im Risikomanagement mit Schwerpunkt auf Finanzierung und Investition anstreben oder ihre bestehenden Fachkenntnisse in diesem Bereich um digitale und vertriebliche Aspekte erweitern möchten.

• Berufserfahrene aus Finanzbuchhaltung oder Controlling mit Interesse an Risikoanalyse
• Quereinsteiger:innen mit kaufmännischer Ausbildung, die sich fachlich breiter aufstellen wollen
• Personen mit Interesse an digitalen Geschäftsmodellen und deren wirtschaftlicher Bewertung
• angehende Vertriebs- oder Einkaufsverantwortliche mit Finanzhintergrund

Die vier Themenblöcke werden im Combined-Learning-Format vermittelt, das heißt in einer Mischung aus angeleiteten Lerneinheiten und eigenständiger Bearbeitung von Fallstudien. Theoretische Grundlagen aus Finanzierung, Digital Business Modelling, Vertrieb und Einkauf werden direkt an praxisnahen Beispielen erprobt, sodass der Theorie-Praxis-Transfer im Zentrum jeder Einheit steht.

Die Weiterbildung wird überwiegend in Vollzeit durchgeführt, in Teilen ist auch eine Teilzeitbearbeitung möglich. Der Umfang verteilt sich auf die vier inhaltlichen Blöcke Finanzierung & Investition, Digital Business Modelling, Vertriebsmanagement sowie Einkauf & Beschaffung, die aufeinander aufbauend bearbeitet werden.

Am Ende steht ein trägerinternes Zertifikat bzw. eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung zu Finanzierung & Investition mit Zusatzqualifikation Einkauf & Beschaffung sowie Vertriebsmanagement. Eine externe Prüfung ist damit nicht verbunden, wohl aber der Nachweis über die inhaltliche Bearbeitung aller vier Themenblöcke.

Der besondere Wert dieser Weiterbildung liegt in der Kombination aus klassischem Finanzwissen und digitaler Geschäftsmodellkompetenz. Wer im Risikomanagement oder Controlling arbeiten möchte, braucht heute mehr als reine Kennzahlenanalyse – die Fähigkeit, digitale Geschäftsmodelle einzuordnen und ihre wirtschaftlichen Chancen und Risiken zu bewerten, wird in vielen Unternehmen zunehmend erwartet. Gleichzeitig schließt der Kurs eine Lücke, die viele klassische Finanzweiterbildungen offenlassen: das Zusammenspiel mit Vertrieb und Einkauf. Finanzierungsentscheidungen wirken sich unmittelbar auf Einkaufskonditionen und Vertriebsspielräume aus – wer diese Zusammenhänge versteht, kann Risiken realistischer einschätzen als jemand, der nur isolierte Finanzkennzahlen betrachtet. Für den weiteren beruflichen Weg ergibt sich daraus ein Profil, das sowohl in klassischen Finanz- und Controlling-Abteilungen als auch in Positionen mit Schnittstellenfunktion zu Vertrieb und Einkauf gefragt ist. Gerade in kleineren und mittleren Unternehmen, in denen Fachbereiche nicht strikt getrennt arbeiten, zahlt sich diese Breite häufig unmittelbar aus. Nicht zuletzt profitieren auch Quereinsteiger:innen mit kaufmännischer Vorerfahrung von dieser Kombination, da sie ein Themenfeld erschließen können, das üblicherweise auf mehrere separate Weiterbildungen verteilt wäre. Wer Finanzierungsentscheidungen treffen, digitale Geschäftsmodelle einordnen, Vertriebsprozesse steuern und Beschaffungsrisiken bewerten kann, deckt damit vier Kompetenzfelder ab, die in vielen Stellenausschreibungen für kaufmännische Fach- und Führungspositionen gemeinsam gefragt werden.