MB-210 Dynamics 365 Sales + Microsoft Teams – Zertifizierung

Dieser Kurs verbindet den MB-210 (Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate) mit einem praxisorientierten Microsoft-Teams-Strang. Die Kombination ist naheliegend: Dynamics 365 Sales ist das führende Microsoft-CRM-System für Vertriebsteams, und Microsoft Teams ist in den meisten Microsoft-365-Organisationen das zentrale Kollaborationswerkzeug — beide Systeme sind nativ miteinander integriert. Wer MB-210-zertifiziert ist und Teams souverän bedient, kann Vertriebsteams nicht nur auf der Systemkonfigurationsebene unterstützen, sondern auch bei der Gestaltung ihrer täglichen Arbeitsabläufe. MB-210 ist eine offizielle Microsoft-Prüfung mit echtem Tiefgang; der Teams-Strang ergänzt das technische Profil um eine unmittelbar einsetzbare Werkzeugkompetenz.

Modul 1 — Dynamics 365 Sales Functional Consultant (MB-210): Datenmodell, Prozesse und Produktkatalog Der MB-210-Strang beginnt mit dem Fundament: dem Datenmodell und den Kernprozessen von Dynamics 365 Sales. Die Associate-Prüfung testet praxisnahes Konfigurationswissen — wer diesen Teil des Kurses abgeschlossen hat, kann die zentrale Vertriebslogik in Dynamics 365 eigenständig abbilden und anpassen.

• Dynamics-365-Sales-Datenmodell: Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities, Aktivitäten und ihre Beziehungen
• Geschäftsprozessflows konfigurieren: Phasen, Validierungsregeln, Statusübergänge
• Lead-Qualifizierungsprozess: Routing, automatische Bewertungsregeln, Konvertierung
• Produktkatalog einrichten: Produktfamilien, Produkte, Einheitengruppen, Stücklisten
• Preislisten und Rabattgruppen: Kundensegmentierung über Preisstrukturen
• Territorienverwaltung: Regionen definieren und Vertriebsressourcen zuordnen

Modul 2 — Dynamics 365 Sales Functional Consultant (MB-210): Angebote, Ziele, Forecasting und Analyse Dieser zweite MB-210-Block deckt die Aspekte ab, die für die operative Vertriebssteuerung entscheidend sind: Angebotsprozesse, Zielverfolgung, Forecasting und Reporting. Für den Sales Consultant sind diese Themen zentral, weil sie die Schnittstelle zwischen technischer Konfiguration und geschäftlichem Mehrwert bilden.

• Angebote erstellen, überarbeiten und in Aufträge konvertieren
• Auftrags- und Rechnungsverwaltung in Dynamics 365 Sales
• Verkaufsziele (Goals) einrichten: Zielmetriken, Rollup-Felder, Ziel-Hierarchien
• Forecasting konfigurieren: Prognoseperioden, Spaltentypen, Hierarchieebenen
• Dashboards und Diagramme für Sales-Analytics erstellen und teilen
• Power-Automate-Integration: Workflows für Opportunity-Benachrichtigungen, Genehmigungen und Datenabgleich

Modul 3 — Dynamics 365 Sales Functional Consultant (MB-210): Integration, Sicherheit und Administration Der dritte MB-210-Block behandelt die integrativen und administrativen Aspekte, die ein Functional Consultant in der täglichen Arbeit kennen muss: Wie verbindet sich Dynamics 365 Sales mit anderen Microsoft-Diensten, wie werden Zugriffsrechte gesteuert, und welche Administrationswerkzeuge stehen zur Verfügung?

• Microsoft Teams-Integration: Zusammenarbeit direkt aus Dynamics 365 Sales starten
• Outlook-Integration: Aktivitäten aus E-Mails erfassen, Kontakte synchronisieren
• Sicherheitsrollen konfigurieren: Zugriffsebenen (None, User, Business Unit, Organization)
• Teams und Zuordnungsregeln für automatische Zuweisungen einrichten
• Dynamics-365-Administrationscenter: Umgebungen verwalten, Lösungen exportieren und importieren
• Grundlagen des Lösungsmanagements: Anpassungen verpacken und zwischen Umgebungen migrieren

Modul 4 — Microsoft Teams: Kollaborationsplattform für Vertriebsteams Microsoft Teams ist tief in die Microsoft-365-Welt integriert und in Vertriebsteams das zentrale Werkzeug für Kommunikation, Besprechungen und gemeinsame Dokumentenarbeit. Dieser Block vermittelt die relevanten Nutzungsszenarien — nicht als technische Tiefschulung, sondern als praxisorientierte Einführung in das, was Teams für Vertriebsteams und CRM-Consultants wirklich nützlich macht.

• Teams-Navigation: Kanäle, Chats, Aktivitäten und Dateistruktur effizient nutzen
• Besprechungen in Teams planen, durchführen und nachbereiten: Agenda, Aufzeichnung, Protokoll
• Dateiarbeit in Teams: gemeinsames Bearbeiten in SharePoint und OneNote, Versionsverfolgung
• Aufgabenverwaltung mit Planner und To Do in Teams integriert
• Teams-Apps und Tabs: Dynamics 365 Sales direkt als Tab in Teams-Kanäle einbinden
• Teams-Kanalstruktur für Vertriebsteams: Best Practices für Accounts, Regionen und Projekte

Die Übungen verbinden beide Stränge und bilden realistische Sales-Consultant-Szenarien nach.

• Dynamics-365-Sales-Testumgebung einrichten und Grundkonfiguration durchführen
• Produktkatalog anlegen: Produktfamilien, Produkte und Preislisten erstellen
• Geschäftsprozessflow für den Opportunity-Zyklus konfigurieren und testen
• Lead erstellen, qualifizieren und in Opportunity und Account konvertieren
• Angebot erstellen, überarbeiten und in einen Auftrag umwandeln
• Verkaufsziel für ein Vertriebsteam einrichten und Rollup-Felder konfigurieren
• Forecast für das laufende Quartal konfigurieren und Prognosewerte eintragen
• Power-Automate-Flow erstellen: Benachrichtigung bei gewonnener Opportunity
• Teams-Kanal für ein Vertriebsteam strukturieren und Dynamics-365-Tab einbinden
• Besprechung in Teams planen, durchführen und Aufgaben aus dem Meeting heraus zuweisen
• Dynamics-365–Teams-Integration aktivieren: Teams-Besprechung direkt aus einem Opportunity-Datensatz starten
• Abschlussaufgabe: vollständige Sales-Konfiguration für ein fiktives Unternehmensszenario mit Teams-Integration

Alle Übungen finden in virtuellen Testumgebungen statt; Live-Unterricht und eigenständigen Übungsphasen wechseln sich ab.

Dieser Kurs richtet sich an Fachleute, die Dynamics 365 Sales konfigurieren und Vertriebsteams dabei unterstützen, ihre Prozesse digital abzubilden.

• Funktionale Consultants, die Dynamics-365-Sales-Projekte begleiten und eigenständig konfigurieren
• CRM-Beraterinnen und -Berater, die auf Dynamics 365 spezialisiert sind oder diesen Schritt anstreben
• Sales-Operations-Analysten, die Anforderungen aus dem Vertrieb in Systemkonfiguration übersetzen
• IT-Fachleute, die intern für Dynamics 365 Sales Administration und Anpassung verantwortlich sind
• Microsoft-365-Administratoren, die den Dynamics-365-Sales-Bereich übernehmen wollen

Der Unterricht kombiniert Live-Einheiten im virtuellen Klassenzimmer mit gezielten Konfigurationsübungen in Dynamics-365-Testumgebungen. Für MB-210 liegt der Schwerpunkt klar auf praktischer Laborarbeit — die Prüfung testet Konfigurationskompetenz, die sich nur durch wiederholtes Arbeiten mit dem System aufbaut. Der Teams-Teil wird als direkte Demonstration und begleitete Hands-on-Übung vermittelt, wobei die Integration mit Dynamics 365 Sales als durchgängiges Praxisbeispiel dient. Teilnahme ist aus dem Homeoffice oder aus Präsenzzentren möglich.

Der Kurs läuft in Vollzeit über mehrere Wochen bis zu drei Monate. Der MB-210-Strang ist der umfangreichere Teil, da er tiefes Konfigurationswissen auf Associate-Niveau abverlangt. Der Teams-Strang ergänzt diesen Kern mit praktischer Werkzeugkompetenz. Die genaue Kurslänge richtet sich nach der Modulkonfiguration; wer beide Stränge vollständig belegt, rechnet erfahrungsgemäß mit sechs bis zehn Wochen.

Nach Kursabschluss erhalten die Teilnehmenden ein trägerinternes Lehrgangszertifikat. Das offizielle Microsoft-Zertifikat MB-210 (Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate) wird nach bestandener Prüfung bei einem akkreditierten Pearson-VUE-Testcenter ausgestellt. Für Microsoft Teams gibt es keine eigenständige Endanwender-Zertifizierung. MB-210-Zertifizierungen müssen nach zwei Jahren durch eine Microsoft-Renewal-Assessment erneuert werden.

MB-210 ist der Einstieg in die Welt der professionellen Dynamics-365-Sales-Konfiguration — und einer der direkten Wege in eine nachgefragte Beraterrolle im Microsoft-Partner-Ökosystem. Functional Consultants mit MB-210-Zertifizierung sind in der Lage, Dynamics-365-Sales-Implementierungen eigenständig zu konfigurieren und auf spezifische Vertriebsprozesse anzupassen. Das ist eine Kompetenz, die in Projekten direkt eingesetzt wird und sich klar von reinem Anwenderwissen unterscheidet. Die Teams-Erweiterung in diesem Kurs adressiert eine Lücke, die in der Praxis häufig vorkommt: Dynamics-365-Consultants konfigurieren Systeme, aber die Frage, wie Vertriebsteams diese Systeme in ihrem Arbeitsalltag nutzen — über Teams-Kanäle, Besprechungen und gemeinsame Dokumente — bleibt oft ungelöst. Wer beide Seiten kennt, kann Kunden nicht nur beim System-Setup begleiten, sondern auch dabei, wie Teams-Integration die Akzeptanz und Nutzungstiefe von Dynamics 365 Sales im Vertriebsteam erhöht. Microsoft hat die Integration zwischen Dynamics 365 Sales und Teams in den vergangenen Jahren kontinuierlich vertieft — und mit der Einführung von Copilot in beiden Plattformen werden diese Verbindungen weiter wachsen. Wer heute die Grundlagen beherrscht, ist gut positioniert, um diese Entwicklungen zu begleiten und Kunden beim Einsatz von KI-gestützten Vertriebswerkzeugen im Microsoft-Ökosystem zu beraten.