Microsoft Certified: Dynamics 365 Fundamentals with Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Consultant

Viele Vertriebsmitarbeitende arbeiten täglich mit Dynamics 365, ohne je selbst eine Verkaufschancen-Phase angepasst oder eine Preisliste eingerichtet zu haben – das übernimmt in der Regel jemand anderes im Hintergrund. Dieser Kurs zielt genau auf diesen Rollenwechsel ab: von der Bedienung zur eigenständigen Konfiguration. Im ersten Schritt verschafft Dynamics 365 Fundamentals einen Überblick über die gesamte Anwendungsfamilie – Sales, Customer Service, Field Service, Finance and Operations. Im zweiten Schritt geht der Lehrgang mit Dynamics 365 Sales Consultant deutlich in die Tiefe des Vertriebsmoduls: Leads, Opportunities, Preislisten, Angebote und Dashboards werden nicht nur genutzt, sondern selbst eingerichtet und an reale Vertriebsprozesse angepasst.

Der erste Themenblock vermittelt die Grundlagen der Dynamics-365-Anwendungsfamilie, bevor sich der Lehrgang gezielt auf das Vertriebsmodul konzentriert.

• Aufbau und Lizenzmodell der Dynamics-365-Familie
• Grundfunktionen des Vertriebsmoduls Sales im Überblick
• Grundfunktionen des Kundenservicemoduls Customer Service
• Grundlagen von Field Service und Außendienstprozessen
• Einordnung von Finance and Operations für kaufmännische Prozesse
• Gemeinsame Datenbasis von Dynamics 365 und der Power Platform

Der zweite Themenblock vertieft das Vertriebsmodul und wechselt bewusst von der reinen Bedienung zur eigenständigen Konfiguration. Im Mittelpunkt steht, wie sich Vertriebsprozesse im System abbilden und an betriebliche Anforderungen anpassen lassen.

• Konfiguration von Leads, Opportunities, Konten und Kontakten
• Anpassung von Verkaufschancen-Phasen und Prozessabläufen
• Einrichtung von Produktkatalog, Preislisten und Rabattstrukturen
• Erstellung und Anpassung von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen im Sales-Modul
• Konfiguration von Prognose- und Pipeline-Ansichten für die Vertriebssteuerung
• Aufbau von Dashboards und Berichten für Vertriebsteams

Ein dritter Block zeigt, wie sich aus dem Grundlagenverständnis der gesamten Anwendungsfamilie eine fundierte Konfiguration des Sales-Moduls ableiten lässt – und wo Konfigurationsentscheidungen über den Vertrieb hinaus wirken.

• Bedeutung der gemeinsamen Datenbasis für die Zusammenarbeit von Sales mit Customer Service und anderen Modulen
• Auswirkungen von Konfigurationsentscheidungen im Sales-Modul auf angrenzende Bereiche
• Rollen- und Sicherheitskonzepte für Vertriebsteams im System
• Zusammenspiel von Sales-Insights-Funktionen mit klassischer Pipeline-Steuerung
• Bedeutung sauberer Datenmodellierung für aussagekräftige Vertriebsberichte
• Typische Fallstricke bei der Anpassung von Verkaufschancen-Prozessen an reale Abläufe

Ein vierter, praxisorientierter Block überträgt beide Themenfelder in konkrete Konfigurationsaufgaben.

• Navigation und Grundeinrichtung einer Dynamics-365-Testumgebung
• Konfiguration eines vollständigen Verkaufschancen-Prozesses für ein Beispielunternehmen
• Aufbau eines Produktkatalogs mit Preislisten für ein fiktives Vertriebsszenario
• Erstellung eines Angebots aus einer qualifizierten Opportunity heraus
• Konfiguration eines Vertriebsdashboards mit Pipeline- und Forecast-Ansicht
• Anpassung von Formularen und Ansichten im Sales-Modul an betriebliche Anforderungen
• Gegenüberstellung von Standardkonfiguration und individuell angepasster Sales-Umgebung
• Übertragung der Fundamentals-Grundlagen auf konkrete Sales-Konfigurationsentscheidungen
• Einordnung, welche Konfigurationsschritte im eigenen Arbeitsumfeld besonders relevant wären
• Diskussion typischer Anforderungen, die Vertriebsteams an ein CRM-System stellen
• Abgleich, welche Vertriebskennzahlen für die eigene Organisation aussagekräftig sind

Ein wiederkehrendes Thema in diesem Praxisblock ist der Umgang mit Fehlkonfigurationen: Wird eine Verkaufschancen-Phase zu grob angelegt, verlieren Forecasts an Aussagekraft; wird sie zu kleinteilig, sinkt die Akzeptanz im Vertriebsteam. Diesen Mittelweg an einem konkreten Beispiel selbst auszutarieren, gehört zu den Übungen, die den Unterschied zwischen theoretischem Systemwissen und einsatzbereiter Konfigurationskompetenz ausmachen. Der gestufte Aufbau – erst die gesamte Anwendungsfamilie verstehen, dann das Vertriebsmodul konfigurieren – unterscheidet den Lehrgang bewusst von einer reinen Bedienungsschulung, in der Teilnehmende nur mit vorgegebenen Einstellungen arbeiten.

Angesprochen sind vor allem Personen, die im Vertriebsumfeld künftig nicht mehr nur Nutzende, sondern Gestaltende des Systems sein wollen.

• Angehende Dynamics-365-Sales-Consultants
• Vertriebsmitarbeitende, die CRM-Prozesse künftig selbst konfigurieren möchten
• IT-Fachkräfte, die Dynamics-365-Umgebungen für Vertriebsteams betreuen
• Quereinsteigende mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund und Interesse an CRM-Systemen
• Berufserfahrene, die von der reinen Systembedienung in eine konfigurierende Beraterrolle wechseln möchten

Der Lehrgang läuft live im virtuellen Klassenzimmer und verbindet Theorieeinheiten zu beiden Zertifizierungsinhalten mit praktischen Konfigurationsübungen in einer Dynamics-365-Testumgebung. Kamera, Mikrofon und Chat ermöglichen direkten Austausch mit den Dozierenden. Der Aufbau folgt konsequent der Reihenfolge vom Grundlagenüberblick zur vertieften Modulkonfiguration, sodass Teilnehmende Schritt für Schritt von der Bedienung zur eigenständigen Einrichtung eines Vertriebsprozesses gelangen, statt Konfigurationswissen isoliert an einzelnen Beispielen zu erlernen.

Da beide Module individuell kombinierbar sind, richtet sich der Gesamtumfang nach der gewählten Zusammenstellung und dem persönlichen Vorwissen. Wer bereits Erfahrung mit Dynamics 365 mitbringt, kann sich stärker auf die vertiefte Sales-Konfiguration konzentrieren und den Grundlagenteil zügiger durchlaufen.

Der Lehrgang bereitet auf die Zertifizierungsprüfungen „Microsoft Certified: Dynamics 365 Fundamentals“ und „Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Consultant“ von Microsoft vor und schließt zusätzlich mit einem Lehrgangszertifikat des Kursanbieters ab. Beide Herstellerzertifizierungen werden nach bestandener Prüfung direkt von Microsoft vergeben.

Der praktische Unterschied zu einer reinen Bedienungsschulung zeigt sich am ersten Tag zurück im Job: Statt eine Verkaufschancen-Phase nur zu durchlaufen, kann, wer diesen Lehrgang absolviert hat, sie selbst anpassen, wenn sich der Vertriebsprozess im Unternehmen ändert. Vertriebsteams profitieren davon meist unmittelbar, weil Anpassungen nicht mehr über eine externe IT-Abteilung angefragt werden müssen, sondern direkt von jemandem umgesetzt werden können, der sowohl den Vertriebsalltag als auch die Systemlogik kennt – ein Vorteil, den reine Fachkräfte oder reine IT-Fachkräfte je für sich allein selten mitbringen. Darüber hinaus legt der Kurs eine Grundlage, auf der sich spätere Spezialisierungen innerhalb der Dynamics-365-Familie aufbauen lassen, etwa Richtung Customer Service oder Field Service, weil das Verständnis der gemeinsamen Datenbasis aus dem Fundamentals-Modul bereits vorhanden ist und nicht erneut erarbeitet werden muss. Nicht zuletzt verändert sich durch die Konfigurationskompetenz auch die Art, wie Rückmeldungen aus dem Vertriebsteam bearbeitet werden: Statt einen Änderungswunsch nur zu dokumentieren und weiterzugeben, lässt sich direkt einschätzen, ob und wie er sich im Sales-Modul umsetzen lässt – und ob er an anderer Stelle, etwa in Berichten oder in angrenzenden Modulen, unerwünschte Nebenwirkungen hätte. Diese Fähigkeit, Konfigurationsfolgen vorab abzuschätzen, unterscheidet erfahrene Sales Consultants von Personen, die einzelne Einstellungen ohne Blick auf das Gesamtsystem vornehmen.