Microsoft Certified: Dynamics 365 Fundamentals with Salesforce Certified Advanced Administrator

Dieser Kurs kombiniert die Microsoft-Zertifizierung Dynamics 365 Fundamentals mit dem Salesforce Certified Advanced Administrator und deckt damit zwei führende CRM-Plattformen in einem strukturierten Lehrgang ab. Während Dynamics 365 Fundamentals den Einstieg in Microsofts Business-Applikations-Ökosystem vermittelt, geht der Salesforce Advanced Administrator weit über die Basis-Administration hinaus: Es werden komplexe Automatisierungen, erweitertes Datenmanagement und fortgeschrittene Sicherheitsmodelle behandelt. Diese Kombination macht Teilnehmende fit für anspruchsvolle CRM-Rollen in Unternehmen, die auf Microsoft- oder Salesforce-Technologie setzen.

Modul 1 – Microsoft Dynamics 365 Fundamentals Dynamics 365 ist Microsofts modulare Business-Applikationsplattform, die ERP und CRM-Funktionen vereint. Dieser Block vermittelt die Grundlagen der Plattform und bereitet auf die Fundamentals-Zertifizierung vor.

• Dynamics 365-Produktlinie im Überblick: Sales, Customer Service, Marketing, Finance, Supply Chain, Field Service
• Common Data Model und Dataverse als gemeinsame Datenbasis verstehen
• Lizenzmodelle, Deployment-Optionen und Sicherheitsgrundlagen in Dynamics 365
• Grundfunktionen im Bereich Customer Engagement: Leads, Contacts, Accounts, Opportunities
• Power Platform im Dynamics-Kontext: Canvas Apps, Model-Driven Apps, Flows, Power BI-Berichte
• Microsoft 365-Integration: Teams, Outlook, SharePoint im Dynamics-Workflow

Modul 2 – Salesforce Advanced Administration – Automatisierung und Prozesse Der Advanced-Administrator geht deutlich über die Basis-Administration hinaus. Dieser Block vertieft die Automatisierungsmöglichkeiten und die prozessorientierte Konfiguration von Salesforce.

• Salesforce Flow: komplexe Record-Triggered Flows, Screen Flows und Scheduled Flows aufbauen
• Fehlerbehandlung in Flows: Fault Paths, Error-Handling-Strategien und Logging
• Approval Processes für mehrstufige Genehmigungsszenarien konfigurieren
• Formeln und benutzerdefinierte Metadaten für dynamische Geschäftslogik einsetzen
• Rollout-Strategien für Automatisierungen: Staging, Testing und Deployment in Change Sets
• Grundzüge von Apex-Triggern: wann Custom Code sinnvoll ist und wie er mit Flows zusammenspielt

Modul 3 – Salesforce Advanced Administration – Daten und Sicherheit Fortgeschrittene Datenstrategie und ausgefeilte Sicherheitsarchitektur sind zentrale Themen des Advanced Administrator-Examens und gleichzeitig in großen Salesforce-Organisationen täglich relevant.

• Massenimport und -export mit Data Loader, Data Import Wizard und externen ETL-Tools
• Duplikatsverwaltung: Duplicate Rules, Matching Rules, Merge-Prozesse
• Territory Management für komplexe Vertriebsgebietsmodelle konfigurieren
• Fortgeschrittene Sharing-Modelle: Manual Shares, Apex Sharing, Criteria-Based Sharing
• Audit Trail und Login History für Compliance-Anforderungen nutzen
• Datenarchivierung, Salesforce Shield und Datenverschlüsselung im Unternehmenseinsatz

Modul 4 – Salesforce Communities, Service Cloud und CRM-Strategie Dieser Block erweitert den Blick über die Core-Plattform hinaus und behandelt die Zusammenarbeit mit externen Partnern und Kunden sowie strategische CRM-Implementierungsfragen.

• Experience Cloud (Communities): Partner Portals und Customer Portals aufsetzen und verwalten
• Service Cloud Expertenwissen: Omni-Channel-Routing, Service Level Agreements, Entitlements
• Knowledge Management: Article Types, Data Categories, Lifecycle-Management
• Change Management für Salesforce: Releases, Sandbox-Typen, Deployment-Prozesse
• CRM-Projektimplementierung: Anforderungsaufnahme, Stakeholder-Management, Akzeptanzstrategie
• Salesforce-Roadmap und Release-Zyklus: drei Releases pro Jahr verstehen und managen

Praxisblock – Fallstudien und plattformübergreifende Szenarien Der Praxisteil verbindet beide Plattform-Welten und vertieft die Themen durch intensive Übungsarbeit.

• Dynamics 365-Szenario: Vertriebsprozess von Lead bis Abschluss in Dynamics 365 abbilden
• Salesforce-Szenario: Onboarding-Prozess eines Partnerportals von Anfang bis Go-Live planen
• Vergleich von CRM-Konzepten zwischen Dynamics 365 und Salesforce: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
• Fehlerdiagnose in Salesforce-Flows und Dynamics-Konfigurationen anhand echter Fehlermuster
• Fortgeschrittene Reportaufgaben: CRM-Daten in Power BI und Salesforce-Dashboards vergleichen
• Klausurähnliche Aufgaben zu Dynamics 365 Fundamentals-Themen bearbeiten
• Szenario-Fragen aus dem Salesforce Advanced Administrator-Prüfungsbereich durcharbeiten
• Peer-Diskussion zu Architekturentscheidungen in realen CRM-Projekten
• Fallstudie: CRM-Migrationsplanung von einer Legacy-Plattform auf Salesforce oder Dynamics 365
• Dokumentation eines eigenen Konfigurationsfalls für das Portfolio

Theorie-Input, kommentierte Live-Demos und angeleitete Übungen wechseln sich im Unterrichtsablauf ab. Trainer mit CRM-Projekterfahrung greifen auf praxisnahe Szenarien zurück und ermutigen Teilnehmende, eigene Lösungsansätze zu diskutieren.

Dieser Kurs richtet sich an CRM-Fachleute und IT-Spezialisten, die ihr Wissen auf beiden führenden CRM-Plattformen vertiefen und formell zertifizieren möchten.

• Salesforce-Administratoren, die ihre Kenntnisse auf das Advanced-Level heben und die Microsoft-Welt kennenlernen möchten
• IT-Berater und Solution Architects in CRM-Projekten mit Multi-Plattform-Einsatz
• Business Analysten mit Schwerpunkt CRM, die technische Plattformkompetenz aufbauen wollen
• Unternehmensinterne CRM-Verantwortliche, die abteilungsübergreifend plattformübergreifend agieren
• IT-Fachleute, die Dynamics 365-Grundlagenwissen für Microsoft-Projekte erwerben möchten

Der Kurs läuft als Live-Unterricht im virtuellen Klassenzimmer. Der Unterrichtsalltag verbindet strukturierten Theorie-Input mit kommentierten Demos in echten Dynamics 365- und Salesforce-Umgebungen sowie angeleiteten Konfigurationsübungen. Fallstudienarbeit und Szenario-Diskussionen in der Gruppe ergänzen den Unterricht. Teilnehmende sind per Mikrofon und Kamera aktiv eingebunden und können direkt Rückfragen stellen.

Die Kursdauer variiert je nach gewählter Modulkombination. Angeboten wird der Kurs sowohl in Teilzeit- als auch in Vollzeitvarianten. Die Inhalte decken das vollständige Prüfungscurriculum für Dynamics 365 Fundamentals sowie für Salesforce Certified Advanced Administrator ab.

Nach Kursabschluss erhalten Teilnehmende eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung des Anbieters. Der Kurs bereitet auf zwei externe Herstellerprüfungen vor: eine Dynamics 365 Fundamentals-Prüfung von Microsoft sowie die Salesforce Certified Advanced Administrator-Prüfung von Salesforce. Die Prüfungen werden separat bei den jeweiligen Herstellern abgelegt.

Dynamics 365 und Salesforce sind die dominierenden CRM- und Business-Application-Plattformen in Großunternehmen weltweit. Fachleute, die beide Ökosysteme kennen und sicher navigieren können, sind in der Lage, Kundenprojekte unabhängig von der gewählten Plattform zu betreuen und plattformübergreifende Architekturfragen fundiert zu beantworten. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber reinen Plattformspezialisten. Die Kombination aus Fundamentals- und Advanced-Level-Inhalten ermöglicht eine breite und gleichzeitig tiefe Qualifikation: Microsoft-Grundlagenwissen für Dynamics-Projekte auf der einen Seite, hochentwickelte Salesforce-Administration auf der anderen. Teilnehmende können direkt nach dem Kurs in anspruchsvollen CRM-Rollen eingesetzt werden, ohne weitere Einarbeitungszeit zu benötigen. Für CRM-Berater und interne CRM-Verantwortliche bietet diese Doppelzertifizierung die Möglichkeit, sich als vielseitige Fachkraft zu positionieren, die in Ausschreibungen, Projekteinsätzen und internen Digital-Projekten flexibel eingesetzt werden kann. Die Nachfrage nach Fachleuten mit Kenntnissen in beiden Plattformen wächst, da immer mehr Unternehmen parallel oder nacheinander beide Systeme betreiben.