Salesforce Administration Essentials for New Admins in Lightning Experience (ADX201) plus MS Project

Dieser Kurs richtet sich an Personen, die erstmals die Administration einer Salesforce-Instanz übernehmen und sich dabei ausschließlich in der modernen Lightning Experience bewegen. Das ADX201-Curriculum vermittelt die komplette Bandbreite administrativer Aufgaben: von der Benutzer- und Lizenzsteuerung über die Datenverwaltung und Validierung bis hin zu Berichten, Dashboards und Automatisierungen. Ergänzt wird das Programm durch eine Einführung in Microsoft Project, mit der Verwaltungsaufgaben und Rollout-Projekte strukturiert geplant werden können. Zusammen deckt das Programm die praktischen Kernkompetenzen ab, die Salesforce-Admins in Unternehmen täglich benötigen.

Benutzer- und Zugriffsverwaltung in Salesforce Die Benutzerverwaltung ist das Fundament der Salesforce-Administration. Dieses Modul führt in das Sicherheitsmodell von Salesforce ein: Profile legen fest, welche Funktionen ein Benutzer sehen und ausführen darf; Rollen definieren, auf welche Datensätze er zugreifen kann; Berechtigungssätze erlauben granulare Erweiterungen ohne Profil-Änderungen. Die Teilnehmenden lernen, Benutzer anzulegen und zu deaktivieren, Lizenztypen zu verwalten und Login-Zugriff für Support-Szenarien zu konfigurieren.

• Benutzer anlegen, bearbeiten und deaktivieren
• Profile und Berechtigungssätze erstellen und zuweisen
• Rollenhierarchie aufbauen und deren Auswirkung auf Datensatz-Sichtbarkeit verstehen
• OWD (Organisation-Wide Defaults), Sharing-Regeln und manuelle Freigaben konfigurieren
• Passwort-Richtlinien und Single Sign-On-Grundlagen einrichten
• Login-Verlauf und Sicherheits-Audit-Trail auswerten

Datenobjekte, Felder und Seitenlayouts anpassen Salesforce ist hochgradig konfigurierbar, ohne dass Programmiercode notwendig ist. Dieses Modul zeigt, wie Standard- und benutzerdefinierte Objekte erweitert werden: neue Felder anlegen, Felddatentypen wählen, Lookup- und Master-Detail-Beziehungen zwischen Objekten herstellen und Seitenlayouts für verschiedene Profile anpassen. Besonderes Augenmerk liegt auf Validierungsregeln, die fehlerhafte Eingaben bereits beim Speichern abfangen.

• benutzerdefinierte Felder mit korrekten Datentypen erstellen
• Lookup- und Master-Detail-Beziehungen konfigurieren
• Seitenlayouts für unterschiedliche Profile anpassen
• Datensatz-Typen anlegen und Seitenlayout-Zuordnungen definieren
• Validierungsregeln mit Formeln schreiben und testen
• Pflichtfelder, Standardwerte und abhängige Auswahllisten einrichten

Berichte, Dashboards und Automatisierung Salesforce-Daten entfalten ihren Mehrwert erst, wenn sie sichtbar und auswertbar sind. Dieses Modul behandelt den Report Builder, Berichtsformate (tabellarisch, zusammenfassend, matrixförmig, verbunden) und die Erstellung von Dashboards mit Diagrammkomponenten. Anschließend folgt die Automatisierung ohne Code: Flows ermöglichen mehrstufige Prozesse, die Datensätze anlegen, aktualisieren oder E-Mails versenden, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

• tabellarische, zusammenfassende und Matrix-Berichte erstellen
• Dashboards mit Diagrammen, Metriken und Tabellen aufbauen
• Berichts- und Dashboard-Ordner für Zugriffssteuerung einrichten
• Screen Flows und Record-Triggered Flows konfigurieren
• E-Mail-Alerts und Aufgaben-Automatisierungen einrichten
• Genehmigungsprozesse (Approval Processes) für Freigabe-Workflows aufsetzen

Microsoft Project Level 1 und Level 2 Microsoft Project ergänzt die Salesforce-Administration um ein mächtiges Planungswerkzeug für Rollouts, Migrationsprojekte und Change-Management-Vorhaben. Im ersten Abschnitt werden Grundkonzepte erarbeitet: Projektstrukturpläne anlegen, Aufgaben sequenzieren, Ressourcen zuweisen und Gantt-Diagramme lesen. Im zweiten Abschnitt folgen fortgeschrittene Techniken: kritischer Pfad, Meilensteine, Kostenplanung, Baseline-Vergleiche und Statusberichte für Stakeholder.

• Projekte in MS Project anlegen und Projektstrukturpläne aufbauen
• Aufgaben-Abhängigkeiten definieren und verwalten
• Ressourcen zuweisen und Ressourcenauslastung kontrollieren
• Gantt-Diagramme lesen, anpassen und exportieren
• den kritischen Pfad identifizieren und Terminrisiken erkennen
• Baselines setzen und Ist-Fortschritt gegen Plan vergleichen

Praxisprojekte und Übungen

• einen vollständigen Benutzer-Onboarding-Workflow in Salesforce konfigurieren
• ein mehrstufiges Verkaufsgenehmigungsverfahren per Flow abbilden
• ein Dashboard für Vertriebsleiter mit Echtzeit-KPIs aufbauen
• einen Datenimport mit dem Data Import Wizard durchführen und Dubletten bereinigen
• Validierungsregeln für Opportunity-Pflichtfelder schreiben und Edge Cases testen
• benutzerdefinierte Objekte für After-Sales-Prozesse anlegen und verknüpfen
• ein Salesforce-Rollout-Projekt in MS Project planen, inklusive Meilensteinen und Ressourcenplanung
• Sicherheitseinstellungen mit dem Salesforce Security Health Check überprüfen
• eine Sharing-Regel für regionale Vertriebsteams konfigurieren
• einen Flow-basierten Lead-Konvertierungsprozess einrichten
• E-Mail-Templates erstellen und per Flow automatisch versenden
• Dashboards für verschiedene Benutzergruppen mit korrekter Sichtbarkeit einrichten

In den praktischen Übungen wird eine simulierte Salesforce-Sandboxumgebung genutzt, in der administrative Aufgaben ohne Risiko für Produktivdaten erprobt werden können. Die Verbindung zwischen Salesforce-Administration und MS-Project-Planung zeigt sich besonders in Übungen rund um Migrations- und Rollout-Szenarien.

Der Kurs richtet sich ausdrücklich an Personen, die frisch in die Salesforce-Administration einsteigen — unabhängig davon, ob sie aus dem Vertrieb, aus IT-nahen Rollen oder aus dem Projektmanagement kommen.

• Neue Salesforce-Administratoren, die ihre erste Admin-Stelle antreten
• Vertriebsmitarbeiter oder Operations-Manager, die ihr Unternehmen als Admin unterstützen
• IT-Koordinatoren ohne Programmierkenntnisse, die eine Salesforce-Instanz betreuen sollen
• Projektmanager, die Salesforce-Einführungsprojekte betreuen und fachlich begleiten
• CRM-interessierte Berufswechsler, die in das Salesforce-Ökosystem einsteigen möchten

Der Kurs folgt dem Aufbau offizieller Salesforce-Trainingsprogramme: Konzepte werden am Live-System demonstriert und sofort in betreuten Übungsaufgaben umgesetzt. Die Teilnehmenden arbeiten in eigenen Sandbox-Umgebungen, sodass jeder Handgriff direkt am System erprobt wird. Ergänzende Referenzmaterialien und Übungssets decken auch die Microsoft-Project-Anteile mit Musterprojektdateien ab. Zwischen den Modulen gibt es kurze Wiederholungsfragen, die sicherstellen, dass die Konzepte gefestigt sind, bevor das nächste Thema beginnt.

Das Programm kombiniert den ADX201-Stoff mit dem MS-Project-Curriculum über mehrere Kurswochen. Das genaue Stundenvolumen und das Format (Vollzeit, Teilzeit, Online oder Präsenz) variieren je nach Anbieter. Die MS-Project-Anteile nehmen typischerweise zwei bis drei volle Kurstage in Anspruch; der Salesforce-Teil bildet den Kern des Programms.

Teilnehmende erhalten nach Kursabschluss eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung des durchführenden Bildungsträgers, die die abgedeckten Inhalte beider Programmteile dokumentiert. Für eine offizielle Salesforce Administrator-Zertifizierung (Salesforce Certified Administrator) ist eine separate Prüfung bei Salesforce erforderlich; dieser Kurs deckt inhaltlich das ADX201-Fundament dieser Prüfung ab.

Salesforce ist das weltweit meistgenutzte CRM-System, und qualifizierte Administratoren sind auf dem Arbeitsmarkt konstant gefragt. Wer nach diesem Kurs eine Salesforce-Instanz eigenständig administrieren kann — Benutzer verwalten, Prozesse automatisieren, Daten pflegen und Berichte liefern — bringt unmittelbaren Mehrwert in jedes Unternehmen, das Salesforce einsetzt. Der Einstieg in die Salesforce-Karriere beginnt fast überall mit genau diesen Admin-Grundlagen. Die Kombination mit Microsoft Project ist strategisch sinnvoll: Salesforce-Administratoren sind häufig die erste Anlaufstelle für interne Rollouts, Migrationen und Customizing-Projekte. Wer diese Projekte strukturiert planen kann, ist mehr als ein technischer Betreiber — er oder sie wird zur Projektverantwortlichen, die Anforderungen aufnimmt, umsetzt und den Fortschritt transparent macht. Langfristig öffnet das ADX201-Fundament den Weg zu spezialisierten Zertifizierungen: Platform App Builder, Sales Cloud Consultant oder Service Cloud Consultant bauen direkt auf den Kenntnissen aus diesem Kurs auf. Wer frühzeitig in das Salesforce-Ökosystem einsteigt, profitiert von einem wachsenden Partner-Netzwerk und einer aktiven Trailblazer-Community, die kontinuierliches Lernen erleichtert.