Salesforce Admin + Dynamics 365 Sales Consultant Kurs

Wer auf dem CRM-Markt wirklich breit aufgestellt sein möchte, kommt nicht daran vorbei, beide großen Plattformen zu kennen: Salesforce und Microsoft Dynamics 365 Sales. Salesforce dominiert weltweit den CRM-Markt und ist in internationalen Konzernen und techniknahen Branchen die klare Nummer eins; Dynamics 365 Sales ist tief in die Microsoft-365-Infrastruktur integriert und besonders in mitteleuropäischen Mittelstandsunternehmen mit bestehender Microsoft-Umgebung stark verbreitet. Dieser Kurs bringt beide Plattformen in ein gemeinsames Curriculum: Der erste Strang führt zur Salesforce Certified Administrator-Zertifizierung; der zweite Strang bereitet auf die Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate-Prüfung (MB-210) vor. Gemeinsam entstehen CRM-Generalisten, die plattformübergreifend beraten, implementieren und administrieren können — ein Profil, das für Unternehmensberater, CRM-Consultants und IT-Projektleiter gleichermaßen attraktiv ist.

Modul 1 — Salesforce Administration (ADM-201): Der Salesforce-Strang deckt alle prüfungsrelevanten Themenfelder der Salesforce Certified Administrator-Prüfung systematisch ab und schult das praktische Handling der Plattform in realen Konfigurationsszenarien.

• Salesforce-Organisationsstruktur: Einstellungen, Sprachen, Währungen, Geschäftsjahr
• Benutzer und Berechtigungen: Rollen, Profile, Permission Sets, Lizenztypen
• Datenmodell: Standard- und Custom Objects, Feldtypen, Lookup- und Master-Detail-Beziehungen
• Prozessautomatisierung: Flow Builder, Record-Triggered Flows, Scheduled Flows, Approval Processes
• Datenverwaltung: Importassistent, Data Loader, Duplikatsregeln, externe IDs
• Reporting: Berichtstypen, Formelfelder, Kreuztabellenberichte, Dynamic Dashboards

Modul 2 — Microsoft Dynamics 365 Sales — Grundkonfiguration und Vertriebsprozesse: Dieser Block führt in das Dynamics-365-Ökosystem ein und legt den Fokus auf die Konfiguration und Anpassung der Vertriebsprozesse, die für den MB-210-Prüfungsinhalt zentral sind.

• Dynamics 365 Sales Architektur: Dataverse, Solutions, Umgebungstypen (Sandbox, Produktion)
• Leads und Opportunities: Konfiguration, Qualifizierungsprozesse, Verkaufsphasen
• Accounts und Contacts: Hierarchien, Beziehungen, Duplicate Detection
• Produktkatalog: Produkte, Preislisten, Rabattlisten, Angebotsstruktur
• Ziel- und Prognosemanagement: Quotas, Forecast-Konfiguration, Rollup-Felder
• Angebote, Bestellungen und Rechnungen: Lebenszyklus, Genehmigungsworkflows

Modul 3 — Microsoft 365-Integration und Power Platform: Dynamics 365 Sales entfaltet seinen vollen Wert erst in Kombination mit der Microsoft-Plattform. Dieser Block zeigt, wie Outlook, Teams, SharePoint und Power Automate nahtlos mit dem CRM-System zusammenarbeiten.

• Dynamics 365 App for Outlook: E-Mail-Tracking, Kontakt-Anlage aus Outlook heraus
• Microsoft Teams-Integration: Datensatzfreigabe, Meetings aus CRM heraus, Gesprächsnotizen
• SharePoint-Integration: Dokumentenverwaltung für CRM-Datensätze
• Power Automate-Flows für CRM-Prozesse: Benachrichtigungen, Datensynchronisation
• Power BI-Anbindung: Grundlagen der BI-Berichte auf Basis von Dynamics-Daten
• Copilot für Sales: KI-gestützte Empfehlungen und Zusammenfassungen im Vertriebsalltag

Modul 4 — Plattformübergreifende CRM-Kompetenz und Projektarbeit: Dieser Block stellt das Alleinstellungsmerkmal des Kombinationsprogramms heraus: die Fähigkeit, beide Plattformen professionell zu vergleichen, für Kundenanforderungen einzuordnen und in Projekten methodisch zu begleiten.

• Plattformvergleich: Stärken und Grenzen von Salesforce vs. Dynamics 365 für verschiedene Branchen
• Lizenzkostenmodelle im Überblick: Sales Cloud vs. Dynamics 365 Sales Professional/Enterprise
• Migrationspfade: Daten von Salesforce nach Dynamics 365 oder umgekehrt exportieren und importieren
• API-Grundlagen: Salesforce REST-API und Dynamics 365 Web API im Vergleich
• CRM-Anforderungsanalyse: Anforderungen in User Stories übersetzen für beide Plattformen
• Rollout-Szenarien: Hypercare-Phase, Anwender-Training, Go-Live-Begleitung

Praxisblock — Parallele CRM-Konfiguration und Vergleichsanalyse: In diesem integrierten Abschnitt werden dieselben Geschäftsprozesse auf beiden Plattformen konfiguriert und verglichen — ein direktes Lernerlebnis, das die Unterschiede und Gemeinsamkeiten greifbar macht.

• Vertriebsprozess (Lead, Opportunity, Angebot, Abschluss) in Salesforce konfigurieren
• Identischen Vertriebsprozess in Dynamics 365 Sales einrichten und vergleichen
• Automatisierungsregel in Salesforce Flow vs. Power Automate umsetzen
• Dashboard für Vertriebsleiter in Salesforce vs. Power BI-Bericht in Dynamics 365 erstellen
• Datenmigration: Musterdatensätze zwischen beiden Systemen exportieren und importieren
• Sicherheitsmodell: Salesforce Profiles/Sharing Rules vs. Dynamics 365 Security Roles vergleichen
• Fehlerfall-Analyse: typische Konfigurationsfehler auf beiden Plattformen diagnostizieren
• Plattformempfehlung für zwei verschiedene Unternehmensprofile begründen
• Präsentation: Vor- und Nachteile beider Systeme für einen Kunden ohne CRM-Vorerfahrung
• Prüfungsvorbereitung Salesforce ADM-201: Schwerpunkte Automatisierung und Sicherheitsmodell
• Prüfungsvorbereitung MB-210: Schwerpunkte Leads, Opportunities, Prognosen
• Abschlussübung: vollständige Konfiguration eines Vertriebsszenarios auf beiden Plattformen

Dieser Praxisblock ist das Herzstück des Kombinationsprogramms. Der direkte Vergleich bei der Umsetzung identischer Aufgaben auf zwei Plattformen schult nicht nur das Handwerk, sondern auch das konzeptionelle Denken, das für CRM-Beratungsrollen entscheidend ist.

Das Programm richtet sich an Personen, die im CRM-Umfeld arbeiten oder eine CRM-Spezialisierung anstreben und sich nicht auf eine einzige Plattform beschränken möchten. Die folgenden Berufsprofile passen besonders gut.

• CRM-Consultants, die plattformübergreifende Beratungskompetenz aufbauen
• IT-Projektleiter, die abwechselnd Salesforce- und Dynamics-Projekte verantworten
• Business Analysts in Vertriebsorganisationen mit heterogener CRM-Landschaft
• Umschüler mit Vertriebshintergrund, die sich in der CRM-Spezialisierung qualifizieren
• Salesforce- oder Dynamics-Administratoren, die die Gegenseite kennenlernen möchten

Beide Plattformen werden im direkten Praxis-Vergleich unterrichtet: Der Trainer wechselt bewusst zwischen Salesforce-Demo und Dynamics-365-Demo, um Konzepte und Unterschiede unmittelbar sichtbar zu machen. Teilnehmende führen Konfigurationsaufgaben in beiden Systemen parallel durch. Der Unterricht läuft im virtuellen Klassenzimmer mit Kamera, Mikrofon und Chat; Fragen werden synchron beantwortet. Der Wechsel zwischen den Plattformen folgt einem didaktisch durchgängigen Curriculum, das Gemeinsamkeiten und Unterschiede gezielt herausarbeitet.

Das Gesamtprogramm ist modular aufgebaut. Beide Zertifizierungsstränge können parallel oder in Sequenz absolviert werden, abhängig von Vorkenntnissen und verfügbarer Zeit. Vollzeit- und Teilzeitformate sind möglich. Individuelle Starttermine werden auf Anfrage abgestimmt.

Das Programm bereitet auf zwei eigenständige Zertifizierungsprüfungen vor: die Salesforce Certified Administrator-Prüfung (bei Salesforce/Webassessor) und die Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate-Prüfung (MB-210, abzulegen bei einem autorisierten Microsoft-Prüfungszentrum oder online). Beide Prüfungen werden extern abgelegt. Ergänzend wird ein trägerinternes Lehrgangszertifikat über die absolvierten Module ausgestellt.

Das Doppel-CRM-Profil aus Salesforce Certified Administrator und Microsoft Certified Dynamics 365 Sales Consultant ist auf dem Beratermarkt ein echter Differenzierer. Während viele CRM-Spezialisten tief in einer Plattform sind, können diese Absolventen als Generalisten auftreten, die für einen Kunden das jeweils passende System empfehlen und direkt implementieren können. Das ist für Beratungshäuser und Systemhäuser besonders attraktiv, weil es die Auslastungsflexibilität erhöht. Auch für Unternehmen, die beide Systeme parallel betreiben — etwa nach einer Fusion oder in dezentralen Konzernstrukturen — ist dieses Profil direkt einsetzbar: ein Administrator, der zwischen Salesforce-Org und Dynamics-Tenant vermitteln kann, ohne dass jeweils ein separater Spezialist hinzugezogen werden muss. Darüber hinaus öffnet das Curriculum gezielt Aufbau-Pfade auf beiden Plattformen: Salesforce bietet mit dem Advanced Administrator, Platform App Builder und Salesforce CPQ Specialist weitere Spezialisierungen; Microsoft bietet mit MB-220 (Marketing), MB-230 (Service) und PL-200 (Power Platform) weitere Dynamics-Credentials. Wer dieses Kombinationsprogramm abschließt, hat damit nicht nur zwei Zertifizierungen, sondern ein klar strukturiertes Weiterentwicklungspotenzial in zwei der wichtigsten CRM-Ökosysteme weltweit.