Salesforce Configure and Administer a Salesforce CPQ Solution (CPQ301) plus MS Project

Dieser Kombikurs verbindet zwei eigenständige Qualifizierungsstränge: die Salesforce-CPQ-Spezialisierung (CPQ301) und Microsoft Project in zwei Ausbaustufen. Die CPQ-Komponente führt tief in die Konfiguration und Administration von Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) ein — ein System, das Vertriebsteams dabei unterstützt, komplexe Angebote schnell, konsistent und fehlerfrei zu erstellen. Die Microsoft-Project-Komponente vermittelt die professionelle Nutzung der führenden Projektmanagement-Software für Ressourcenplanung, Terminsteuerung und Fortschrittskontrolle. Zusammen ergibt sich ein Profil, das in CRM-nahen IT-Rollen und im Projektmanagement-Umfeld gezielt eingesetzt werden kann.

Salesforce CPQ Grundlagen und Produktkonfiguration führen in das CPQ-Ökosystem innerhalb der Salesforce-Plattform ein. Die Teilnehmenden lernen, wie CPQ im CRM-Kontext funktioniert und wie Produkte so strukturiert werden, dass der Verkaufsprozess standardisiert und beschleunigt wird.

• CPQ-Überblick: Positionierung innerhalb der Salesforce-Plattform und typische Anwendungsfälle
• Produkt-Setup: Produktfelder, Preisfelder und Produktattribute konfigurieren
• Produktbündel erstellen und auf Feature- und Options-Ebene konfigurieren
• Produktregeln: Validierungsregeln, Auswahlregeln, Filter- und Warnregeln anlegen
• Konfigurationsattribute und Optionsgruppen für komplexe Produktkataloge
• Produktfamilien und Suchfilter im CPQ-Katalog nutzen

Salesforce CPQ Preiskonfiguration und Rabattsysteme vertieft die wirtschaftliche Logik hinter CPQ-Setups. Dieser Abschnitt behandelt, wie Preisregeln und Rabattmechanismen konfiguriert werden, damit Vertriebsmitarbeiter präzise und regelkonforme Angebote erstellen können.

• Standardpreise, Listenpreise und kundenspezifische Preiskalkulationen einrichten
• Preisregeln und deren Bedingungslogik: Auslöser, Lookup-Objekte, Formelfelder
• Rabatttypen konfigurieren: Prozentrabatt, Mengenrabatt, Sonderpreisvereinbarungen
• Gestaffelte Preismodelle und volumenabhängige Kalkulation
• Netto-Preis-Kontrolle: Mindestmargen und Genehmigungsworkflows
• Vertragspreise und kundenspezifische Preisbücher anlegen

Salesforce CPQ Abonnements, Ausgabedokumente und Lösungsdesign behandelt die Lebenszyklusverwaltung von Abonnementprodukten sowie die Erzeugung strukturierter Angebotsdokumente direkt aus CPQ heraus.

• Abonnementprodukte einrichten, bepreisen und mit Verträgen verknüpfen
• Erneuerungen (Renewals) und Amendments in CPQ verwalten
• Output-Document-Konfiguration: Vorlagen, Abschnitte und Feldmapping
• SBQQ-Objekte und ihre Beziehungen im Datenmodell verstehen
• Lösungsdesign für gängige CPQ-Geschäftsszenarien erarbeiten
• Themenbereiche und Schwerpunkte der Salesforce Certified CPQ Specialist Prüfung kennenlernen

Microsoft Project Level 1 und Level 2 vermitteln die professionelle Nutzung von MS Project — zunächst auf Einsteigerniveau, dann mit fortgeschrittenen Funktionen zur Ressourcen- und Kostensteuerung. Beide Stufen werden im Kurs vollständig abgedeckt.

• MS Project Level 1: Projektstrukturplan anlegen, Vorgänge und Abhängigkeiten definieren
• Zeitplan erstellen: Dauer, Start-/Endtermine, kritischer Pfad berechnen
• Ressourcen anlegen und Vorgängen zuweisen
• Gantt-Ansicht und Netzplandiagramm lesen und nutzen
• MS Project Level 2: Ressourcenverwaltung und Kapazitätsplanung
• Überlastungsauflösung durch Ressourcenausgleich
• Kostenplanung und Budgetkontrolle in MS Project
• Fortschrittserfassung, Basispläne setzen und Earned-Value-Analyse durchführen
• Berichte und Dashboards konfigurieren und exportieren

Praxisaufgaben und Transferübungen Der Praxisteil bringt beide Kursstränge zusammen und verknüpft CPQ-Konfiguration mit Projektsteuerung in realistischen Kombinationsszenarien.

• Vollständige CPQ-Umgebung im Sandbox-Tenant konfigurieren: Produktkatalog, Preisregeln, Rabatte
• Produktbündel mit Options- und Featureebenen für ein Softwareunternehmen aufbauen
• Preisregel-Szenario umsetzen: automatische Feldwertberechnung bei Angebotsstellung
• Abonnementprodukt mit Renewal-Logik einrichten und testen
• Output-Dokument für ein standardisiertes Angebotsformular konfigurieren
• CPQ-Geschäftsszenario analysieren und in eine Konfigurationsstrategie übersetzen
• MS-Project-Übungsprojekt Level 1: Bauprojekt mit 20 Vorgängen, Ressourcen und kritischem Pfad
• Ressourcenüberlastung identifizieren und durch Nivellierung auflösen
• Abweichungsanalyse durchführen: Basisplan versus Ist-Fortschritt auswerten
• Projektbericht für ein fiktives Management-Meeting aufbereiten
• Kombiniertes Szenario: CPQ-Angebotsprozess und MS-Project-Umsetzungsplan für dasselbe Projekt entwickeln
• Prüfungsrelevante Fragen zur Salesforce CPQ Specialist Zertifizierung eigenständig bearbeiten

Der Kurs richtet sich primär an Salesforce-Administratoren und -Berater, die ihre CPQ-Kompetenz strukturiert aufbauen oder vertiefen wollen. Ebenso angesprochen sind IT-Projektmanager, die MS Project professionell einsetzen möchten, sowie Berufseinsteiger in CRM-nahe Rollen.

• Salesforce-Administratoren, die CPQ-Projekte betreuen oder implementieren sollen
• CRM-Berater und Salesforce-Consultants, die ihr Skill-Set um CPQ erweitern wollen
• IT-Projektmanager, die MS Project auf beiden Stufen erlernen oder vertiefen möchten
• Personen, die sich auf die Salesforce Certified CPQ Specialist Prüfung vorbereiten

Beide Kursbestandteile werden mit einem starken Praxisanteil vermittelt: Die Salesforce-CPQ-Inhalte werden direkt in einer Sandbox-Umgebung umgesetzt, die MS-Project-Inhalte in begleiteten Übungsprojekten. Zwischen den Blöcken finden Fallbesprechungen statt, die das Gelernte in reale Szenarien aus Vertrieb, CRM-Betrieb und Projektmanagement einbetten. Der Wechsel zwischen beiden Kurssträngen verhindert einseitige Lernmüdigkeit und schafft konzeptionelle Querverbindungen.

Der Kurs umfasst mehrere Wochen und ist auf intensives Lernen in beiden Teilbereichen ausgelegt. Die genaue Stundenanzahl und der Lehrplan variieren je nach Anbieter. Er wird üblicherweise als Präsenz- oder Online-Kurs angeboten; Informationen zu konkreten Terminen und Formaten sind beim Anbieter zu erfragen.

Nach Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein trägerinternes Zertifikat, das die Weiterbildungsinhalte beider Module dokumentiert. Zusätzlich werden die Teilnehmenden auf die Salesforce Certified CPQ Specialist Prüfung vorbereitet — eine Herstellerzertifizierung von Salesforce, die separat in einem akkreditierten Testzentrum oder online abgelegt wird. Für Microsoft Project gibt es keine herstellerseitige Einzelzertifizierung im klassischen Sinne; das trägerinterne Zertifikat dokumentiert die Kenntnisse auf Level-1- und Level-2-Niveau.

CPQ-Systeme sind in mittelständischen und großen Unternehmen mit komplexen Produktkatalogen und Preisstrukturen unverzichtbar geworden. Salesforce CPQ gehört zu den marktführenden Lösungen in diesem Segment. Wer die Konfiguration und Administration von Salesforce CPQ beherrscht, besetzt eine Nische, die trotz hoher Nachfrage noch vergleichsweise wenige Fachkräfte abdecken — was sich in Vergütung und Karrierechancen widerspiegelt. Die Kombination mit Microsoft Project ist pragmatisch und marktgerecht: Viele CPQ-Implementierungsprojekte werden parallel mit MS Project geplant und gesteuert. Wer beide Werkzeuge beherrscht, kann sowohl als technischer Spezialist als auch als Projektverantwortlicher auftreten — eine in Beratungsumgebungen besonders wertvolle Doppelrolle, die selten in einer Person vereint ist. Für Salesforce-Administratoren, die sich vom reinen Betrieb zur Implementierung und zum Lösungsdesign weiterentwickeln wollen, ist dieser Kurs ein konkreter nächster Schritt auf dem Weg zur CPQ-Spezialist-Zertifizierung und zu mehr Gestaltungsverantwortung in CRM-Projekten.