Salesforce DEX403 + MS Project Weiterbildung

Diese Weiterbildung verbindet den offiziellen Salesforce-Kurs DEX403 „Declarative Development for Platform App Builders in Lightning Experience" mit einer vollständigen Einführung in Microsoft Project. Teilnehmende lernen, Salesforce-Umgebungen ohne Programmiercode über die grafische Oberfläche anzupassen – sogenannte deklarative Entwicklung – und erwerben gleichzeitig praktische Kompetenz in der professionellen Projektplanung und -steuerung. Das Besondere dieses Pakets liegt in der Kombination: Wer CRM-Systeme in Unternehmen betreut oder einführt, braucht nicht nur technisches Konfigurationswissen, sondern auch die Fähigkeit, solche Vorhaben strukturiert zu planen und gegenüber dem Management zu berichten. Beide Bestandteile ergänzen sich daher sinnvoll für Rollen an der Schnittstelle von Technik und Projektverantwortung.

Salesforce Datenmodell und Datenverwaltung Das Herzstück jeder Salesforce-Anwendung ist das Datenmodell. In diesem Abschnitt wird erarbeitet, wie benutzerdefinierte Objekte und Felder angelegt werden, welche Beziehungstypen – Lookup, Master-Detail, Many-to-Many – wann sinnvoll sind, und wie Validierungsregeln für verlässliche Datenhaltung sorgen. Das Datenmodell wird so gestaltet, dass es abbildet, was Nutzerinnen und Nutzer im Tagesgeschäft tatsächlich benötigen.

• Benutzerdefinierte Objekte und Felder erstellen
• Beziehungstypen (Lookup, Master-Detail, hierarchisch) konfigurieren
• Validierungsregeln mit Formellogik formulieren
• Daten importieren und mit dem Daten-Import-Assistenten bereinigen
• Duplikat- und Abgleichsregeln einrichten
• Listenansichten, Berichte und Dashboards anpassen

Sicherheit, Profile und Zugriffssteuerung Sicherheit in Salesforce ist mehrschichtig: Organisationsebene, Objekt- und Feldebene sowie Datensatzebene werden separat konfiguriert. Profile und Berechtigungssätze lassen sich granular steuern; Rollen-Hierarchien zusammen mit Freigaberegeln grenzen den Datenzugriff präzise ab. Nur wer diese Mechanismen kennt, kann Compliance-Anforderungen in einer CRM-Plattform verlässlich umsetzen.

• Profile anlegen und Objektberechtigungen zuweisen
• Berechtigungssätze und Berechtigungssatz-Gruppen einsetzen
• Rollenhierarchie für die organisationsweite Sichtbarkeit konfigurieren
• Freigaberegeln für horizontalen Zugriff definieren
• Manuelle Datensatzfreigaben verwalten
• Feldebenen-Sicherheit in Seitenlayouts integrieren

Prozessautomatisierung mit Flow Builder Flow Builder ist das zentrale Automatisierungswerkzeug der modernen Salesforce-Plattform. Behandelt werden Screen Flows für geführte Nutzereingaben, Auto-launched Flows für datenbankgetriebene Aktionen und Scheduled Flows für zeitgesteuerte Prozesse. Darüber hinaus werden Legacy-Automatisierungen wie Process Builder und Workflow-Regeln eingeordnet und in neue Flow-Strukturen überführt.

• Record-triggered Flows für Create-, Update- und Delete-Ereignisse erstellen
• Screen Flows mit Entscheidungslogik und dynamischen Komponenten aufbauen
• Schleifen, Entscheidungen und Zuweisung-Elemente korrekt strukturieren
• Genehmigungsprozesse für mehrstufige Workflows konfigurieren
• Fehlerbehandlung in Flows durch Fehler-Connector-Pfade absichern
• Flow-Versionen verwalten und deaktivierte Prozesse bereinigen

Microsoft Project – Level 1 und Level 2 Microsoft Project ist ein leistungsfähiges Werkzeug für die strukturierte Steuerung komplexer Vorhaben. Level 1 deckt die Grundlagen ab: Projektstrukturpläne anlegen, Vorgänge verknüpfen, Ressourcen zuweisen und Basislinien setzen. Level 2 vertieft die Arbeit mit mehreren Projekten, Ressourcenpools, kritischem Pfad und der Auswertung von Ist-Daten gegenüber der Planung.

• Projekte anlegen und Vorgangslisten strukturieren
• Abhängigkeiten zwischen Vorgängen (AV, EA, AA, EE) definieren
• Ressourcen (Personal, Material, Kosten) zuordnen und Auslastungen prüfen
• Basislinie setzen und Soll-Ist-Vergleich durchführen
• Kritischen Pfad analysieren und Pufferzeiten erkennen
• Berichte und Zeitskala-Ansichten für Stakeholder-Kommunikation erstellen

Praktische Anwendung und Szenario-Übungen Die gesamte Weiterbildung ist auf praxisnahe Szenarien ausgelegt. In begleitenden Übungen wird eine realistische Salesforce-Umgebung von Grund auf konfiguriert: Datenmodell aufbauen, Sicherheitsschicht einrichten, Automatisierungen definieren, Benutzeroberflächen gestalten. Parallel dazu wird ein exemplarisches IT-Einführungsprojekt in MS Project von der Initiierung bis zur Abnahme geplant und gesteuert.

• Vollständige Salesforce-Org nach Anforderungsprofil konfigurieren
• Benutzerdefinierte App mit relevanten Objekten und Beziehungen aufbauen
• Mehrstufige Genehmigungsprozesse als Flow abbilden
• Lightning-Seiten mit dynamischer Komponentensichtbarkeit gestalten
• App-Menüs und Navigation für verschiedene Nutzergruppen anpassen
• Projekt in MS Project von der Initiierungsphase bis zur Abnahme planen
• Ressourcenzuweisung optimieren und Überbelastungen auflösen
• Abweichungsberichte erstellen und Steuerungsinstrumente ableiten
• Mehrere Teilprojekte in einem Master-Projektplan zusammenführen
• Earned Value Analysis (EVA) für Fortschrittsmessung einsetzen
• Exportformate für Reporting und Präsentation aufbereiten
• Realistische CRM-Einführungsszenarien end-to-end durchspielen

Das kombinierte Format erlaubt es, Gelerntes unmittelbar in Übungsszenarien zu festigen. Kursbegleitende Fallbeispiele aus dem CRM-Umfeld sorgen dafür, dass abstrakte Konzepte greifbar werden.

Diese Weiterbildung eignet sich für Fachkräfte, die in Unternehmen Salesforce-Systeme betreuen oder konfigurieren möchten, ohne Entwicklerkenntnisse vorauszusetzen. Besonders angesprochen sind Personen, die bereits mit CRM-Systemen gearbeitet haben und ihre Fähigkeiten im Salesforce-Ökosystem auf eine zertifizierbare Ebene heben wollen.

• Salesforce-Administratorinnen und -Administratoren, die in die App-Builder-Rolle wechseln möchten
• CRM-Koordinatorinnen und -Koordinatoren mit Wunsch nach tieferer Systemkompetenz
• Projektleiterinnen und Projektleiter, die Salesforce-Einführungsprojekte steuern
• IT-Fachkräfte aus Fachabteilungen mit Interesse an Low-Code-Plattformen
• Quereinsteiger mit kaufmännischem Hintergrund, die in die Salesforce-Welt einsteigen

Der Kurs wird im Combined-Learning-Format durchgeführt: präsenznahe Onlinephasen wechseln mit selbstgesteuerten Lernphasen ab. Interaktive Bildschirmdemonstration, direkte Übung in einer eigenen Salesforce-Trailhead-Sandbox und angeleitete MS-Project-Szenarien sorgen für aktives Lernen. Trainer begleiten den Fortschritt und geben Feedback zu Übungsaufgaben. Die Vollzeitstruktur ermöglicht einen zügigen Durchlauf ohne lange Unterbrechungen.

Die Weiterbildung dauert zwischen einem Monat und drei Monaten und wird in Vollzeit durchgeführt. Die tatsächliche Kurszeit umfasst Unterrichtseinheiten, angeleitete Übungsphasen sowie eigenständige Übungsphasen, die über die Plattform zugänglich sind. Der genaue Stundenumfang variiert je nach Anbieter und Kursplan.

Zum Abschluss erhalten Teilnehmende ein trägerinternes Lehrgangs- oder Teilnahmezertifikat. Darüber hinaus bereitet der Salesforce-Bestandteil gezielt auf die offizielle Salesforce-Zertifizierungsprüfung „Platform App Builder" (CRT-403) vor, die eigenständig bei einem akkreditierten Testcenter abgelegt werden kann. Das Zertifikat ist weltweit anerkannt und branchenrelevant. Der MS-Project-Teil bereitet auf die praktische Nutzung vor, führt jedoch zu keiner gesonderten Drittprüfung.

Die Salesforce-Plattform gehört zu den meistgenutzten CRM-Lösungen weltweit – die Nachfrage nach zertifizierten Konfigurationsfachkräften übersteigt das Angebot in vielen Unternehmen. Wer den Platform App Builder (CRT-403) nach bestandener Prüfung führt, kann in Projekten eigenverantwortlich Workflows, Datenzugriff und Nutzeroberflächen gestalten und damit Fachabteilungen direkt entlasten. Die deklarative Herangehensweise senkt die Einstiegsschwelle deutlich: ohne Programmierhintergrund sind echte Konfigurationsergebnisse erreichbar, die in realen Produktivumgebungen eingesetzt werden. Microsoft Project ist in vielen Organisationen das Standardwerkzeug für die Projektsteuerung – insbesondere wenn Salesforce-Einführungen als eigenständige IT-Projekte geplant und gegenüber dem Management reportet werden müssen. Wer beide Werkzeuge kombiniert beherrscht, kann die Brücke zwischen technischer Umsetzung und Projektverantwortung schlagen: eine Kombination, die in mittleren und größeren Betrieben zunehmend gefragt ist. Die Vollzeitstruktur und das Combined-Learning-Format ermöglichen eine kompakte, zielgerichtete Qualifizierung. Gerade für Personen in einer beruflichen Neuorientierung schafft diese Weiterbildung einen klar definierten Einstiegspunkt in das wachsende Salesforce-Ökosystem – mit einer direkt anschlussfähigen Zertifizierungsoption und einer sofort einsetzbaren Projektmanagement-Kompetenz.