Salesforce Implement and Manage Tableau CRM (ANC301) plus MS Project

Dieser Kurs führt zwei getrennte, beruflich komplementäre Qualifikationen zusammen: Im Salesforce-Teil (ANC301) erarbeiten Sie die Implementierung und Verwaltung von CRM Analytics — dem Analyse- und Business-Intelligence-Werkzeug der Salesforce-Plattform, das früher unter dem Namen Tableau CRM bekannt war. Sie lernen, wie Salesforce- und Nicht-Salesforce-Daten in CRM Analytics geladen, transformiert, gesichert und in Dashboards visualisiert werden. Im zweiten Teil erwerben Sie praktische Kenntnisse in Microsoft Project auf Level 1 und Level 2, mit denen Sie Projekte strukturieren, Ressourcen zuweisen und Fortschritt steuern. Das Kursformat ist Combined Learning in Vollzeit.

Modul 1: CRM Analytics — Einrichtung und Benutzer-Setup CRM Analytics ist das native BI-Werkzeug der Salesforce-Plattform, mit dem Nutzer Daten aus Salesforce und externen Quellen in interaktiven Dashboards visualisieren und analysieren können. Dieses Modul deckt die administrative Seite ab: Wie wird die Umgebung eingerichtet und wer darf was sehen und tun?

• Salesforce-Benutzeranforderungen und Lizenzmodell für CRM Analytics verstehen
• CRM Analytics aktivieren und grundlegende App-Struktur einrichten
• Berechtigungssätze und Profil-Einstellungen für verschiedene Nutzergruppen konfigurieren
• App-Berechtigungen zuweisen: welche Nutzer können Dashboards nur lesen, welche können sie erstellen
• Organisationsübergreifende Einstellungen und Aktivierungsoptionen in CRM Analytics
• Überblick über die CRM-Analytics-Plattformarchitektur: Assets, Datasets, Dataflows und Rezepte

Modul 2: Daten laden und transformieren Der Wert von CRM Analytics liegt in der Fähigkeit, Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen. Dieses Modul behandelt alle gängigen Ladepfade — von einfachen Datei-Uploads bis zu komplexen, mehrstufigen Dataflows.

• Externe Daten manuell hochladen und mit bestehenden Datasets verknüpfen
• Dataflows erstellen und ausführen: Salesforce-Daten laden, transformieren, augmentieren und mergen
• Rezepte (Recipes) für Datenvorbereitung einsetzen: visuelle Transformationen ohne JSON-Editierung
• Data Sync konfigurieren: Replikation von Salesforce-Daten für analytische Abfragen
• Datasets verwalten: Felder umbenennen, Datentypen korrigieren, Metadaten pflegen
• Datensätze verknüpfen und Beziehungen zwischen Salesforce- und externen Daten herstellen

Modul 3: Datensicherheit und Berechtigungslogik in CRM Analytics Wer Daten aus Salesforce analysiert, muss sicherstellen, dass nur berechtigte Nutzer relevante Datensätze sehen. CRM Analytics bietet eigene Sicherheitsmechanismen, die von den Salesforce-Standardberechtigungen abweichen können.

• Datensicherheitspredikate (Security Predicates) verstehen und schreiben
• Zeilenebenen-Sicherheit für Datasets implementieren: wer sieht welche Datensätze
• Sicherheitsüberschreibungen für Implementierung und Testzwecke aktivieren und deaktivieren
• Shared-Dataset-Sicherheit: Berechtigungen auf Ebene einzelner Assets steuern
• Typische Fallstricke bei der Datensicherheit in gemischten Salesforce/Nicht-Salesforce-Umgebungen
• Audit-Perspektive: Wie sich CRM-Analytics-Sicherheit gegenüber Salesforce-Objektberechtigungen verhält

Modul 4: Dashboards, Abfragen und JSON-Editierung Interaktive Dashboards sind das sichtbare Ergebnis der CRM-Analytics-Arbeit. Dieses Modul geht über die grafische Benutzeroberfläche hinaus und zeigt, wie Abfragen und die JSON-Konfiguration eines Dashboards direkt bearbeitet werden können.

• Dashboard-Widgets (Charts, Zahlen, Tabellen) erstellen und konfigurieren
• Filter- und Selektionsmechanismen in Dashboards einbauen und verknüpfen
• Interaktionen zwischen Widgets konfigurieren — ein Widget filtert ein anderes
• JSON-Struktur eines CRM-Analytics-Dashboards lesen und gezielt anpassen
• SAQL-Abfragen (Salesforce Analytics Query Language) im Dashboard ändern, um Berechnungen anzupassen
• Dataset-Metadaten-Datei (XMD) bearbeiten: Feldbezeichnungen, Formate und Gruppen anpassen

Modul 5: Microsoft Project Level 1 und Level 2 Microsoft Project wird in diesem Kurs als eigenständige Qualifikation behandelt, da Projektmanagement-Kompetenzen in Daten- und Analyseprojekten häufig erwartet werden.

• Level 1: Projekte anlegen, Aufgabenstruktur definieren, Abhängigkeiten setzen
• Level 1: Ressourcen einpflegen, Vorgänge zuweisen, Gantt-Diagramm pflegen
• Level 2: Ressourcenauslastung analysieren, Überlastungen durch Umplanung beheben
• Level 2: Kosten planen, Basisplan speichern, Fortschritt dokumentieren
• Berichte und Dashboards für Projektstatus erstellen und an Stakeholder kommunizieren
• Kritischen Pfad identifizieren und zeitliche Puffer für Risikovorgänge einplanen

Praxisblock: Transferaufgaben aus beiden Bereichen Die Lerninhalte werden durch Szenarien vertieft, die typische Situationen im CRM-Analytics-Alltag und im Projektumfeld nachstellen.

• CRM-Analytics-Umgebung von Grund auf einrichten und Testnutzer mit Berechtigungen versehen
• Dataflow erstellen, der Salesforce-Account-Daten mit extern hochgeladener Branchendatei verknüpft
• Sicherheitsprädikat für einen mehrstufigen Datensatz schreiben und überprüfen
• Dashboard für eine simulierte Vertriebsanalyse bauen und mit Filterinteraktionen ausstatten
• JSON-Datei eines Dashboards anpassen, um eine eigene SAQL-Berechnung einzubauen
• Metadaten eines Datasets modifizieren: Feldbezeichnungen und Datentypen anpassen
• MS-Project-Plan für ein fiktives CRM-Analytics-Implementierungsprojekt erstellen
• Ressourcenkonflikt im Projektplan identifizieren und lösen
• Projektfortschritt dokumentieren und Soll-Ist-Vergleich mit dem Basisplan durchführen
• Earned-Value-Kennzahlen aus dem MS-Project-Modell interpretieren
• CRM-Analytics-Dashboard einem fiktiven Fachbereichs-Stakeholder erklären
• Eigene Lösungen nach Vollständigkeit und Korrektheit selbst überprüfen

Sowohl CRM Analytics als auch MS Project sind Werkzeuge, bei denen der Nutzen stark von der Tiefe der Anwendungskompetenz abhängt. Dieser Kurs zielt darauf ab, über die Oberfläche hinaus echte Handlungskompetenz aufzubauen.

Geeignet für Personen, die im Salesforce-Ökosystem analytisch tätig sind oder werden wollen — sei es als Admin, Analyst oder Consultant. Vorhandene Salesforce-Grundkenntnisse werden vorausgesetzt, da der Kurs auf dem Niveau ANC301 angesiedelt ist.

• Salesforce-Administratoren, die CRM Analytics für ihren Org einrichten und verwalten wollen
• Business-Intelligence- und Datenanalysten, die mit Salesforce-Daten arbeiten
• CRM-Consultants, die Analytics-Projekte beim Kunden begleiten
• Projektmanager oder technische Leads, die Analyse-Infrastruktur aufbauen und gleichzeitig MS Project beherrschen möchten
• Fachkräfte in datengetriebenen Vertriebs- oder Marketing-Organisationen

Im Combined-Learning-Format werden Trainer-geleitete Einheiten mit Eigenübungen in einer CRM-Analytics-Testumgebung kombiniert. Der ANC301-Teil ist stark hands-on: Sie konfigurieren Dataflows, schreiben Sicherheitsprädikate und bauen Dashboards direkt in der Plattform. Der MS-Project-Teil nutzt aktive Planungsübungen. Die Vollzeitdurchführung erlaubt konzentriertes, zügiges Arbeiten.

Der Kurs wird in Vollzeit absolviert und umfasst einen Zeitraum von mehr als einem Monat bis zu drei Monaten. Beide Teile — ANC301 und MS Project Level 1+2 — sind darin vollständig enthalten. Für aktuelle Termine kontaktieren Sie bitte den Anbieter.

Nach Abschluss erhalten Sie ein international anerkanntes Salesforce-Herstellerzertifikat für CRM Analytics sowie ein Lehrgangszertifikat. Das Salesforce-Zertifikat dokumentiert Ihre ANC301-Kompetenz in der Implementierung und Verwaltung von CRM Analytics und ist im Salesforce-Partnerumfeld bekannt.

CRM Analytics ist in vielen Salesforce-Organisationen noch untergenutzt, obwohl die Plattform bereits lizenziert ist. Wer CRM Analytics beherrscht, kann Daten, die ohnehin in Salesforce liegen, in handlungsorientierte Dashboards übersetzen — ohne externe BI-Tools anschaffen zu müssen. Das schafft unmittelbaren Mehrwert für Vertriebsorganisationen, Serviceabteilungen und das Management. Die Fähigkeit, Dataflows zu konfigurieren, Datensicherheit korrekt zu implementieren und Dashboard-Abfragen anzupassen, hebt CRM-Analytics-Fachleute deutlich ab — denn diese Ebene wird selten in Basis-Trainings abgedeckt. Mit ANC301-Niveau sind Sie in der Lage, Analytics-Projekte eigenständig aufzusetzen und langfristig zu betreiben. Die Ergänzung durch Microsoft Project macht dieses Profil für Consulting-Umgebungen und für interne IT-Abteilungen attraktiver: Wer Analytics implementiert und gleichzeitig Projekt-Timelines und Ressourcen steuern kann, übernimmt in Rollouts und Upgrade-Projekten mehr Verantwortung — mit entsprechendem Einfluss auf Karriereperspektiven.