Boost Sales Performance with Microsoft Copilot for Sales

Der Kurs Boost Sales Performance with Microsoft Copilot for Sales richtet sich an Vertriebsprofis, die das volle Potenzial von Microsoft Copilot im Verkaufsalltag ausschöpfen möchten. Copilot for Sales ist eine KI-gestützte Erweiterung für Microsoft 365, die direkt in Outlook, Teams und CRM-Systeme wie Dynamics 365 und Salesforce integriert ist. Sie unterstützt Vertriebsmitarbeitende dabei, Verkaufsgespräche effizienter vorzubereiten, relevante Leads zu priorisieren, Prognosen zu verbessern und Zeit durch Automatisierung administrativer Routineaufgaben zurückzugewinnen. Im Kurs wird vermittelt, wie Copilot konkret in den Vertriebsprozess eingebettet wird: von der Leadqualifizierung über die Gesprächsnachbereitung bis hin zur datengestützten Entscheidungsfindung. Ziel ist es, Vertriebsteams in die Lage zu versetzen, smarter statt nur härter zu arbeiten und dabei bessere Kundenbeziehungen aufzubauen.

Das erste Modul gibt einen Überblick über Microsoft Copilot for Sales und seine Einbettung in das Microsoft 365-Ökosystem. Grundlegende Konzepte, Voraussetzungen und Lizenzierungsfragen werden geklärt. Teilnehmende lernen, Copilot in ihrer eigenen Arbeitsumgebung zu aktivieren und einzurichten.

• Was ist Microsoft Copilot for Sales und wie funktioniert es?
• Integration mit Outlook, Teams und Microsoft 365
• Verbindung zu Dynamics 365 und Salesforce
• Datenschutz, Sicherheit und Compliance bei KI-gestütztem Vertrieb
• Aktivierung und Ersteinrichtung von Copilot for Sales
• Überblick über den Vertriebsworkflow mit Copilot

Das zweite Modul behandelt die Automatisierung administrativer Aufgaben. Viele Vertriebsmitarbeitende verbringen einen erheblichen Teil ihrer Zeit mit Aufgaben, die keinen direkten Kundenwert erzeugen. Copilot übernimmt einen Großteil dieser Arbeit automatisch: von Gesprächsprotokollen über E-Mail-Entwürfe bis zur CRM-Datenpflege.

• Automatische Gesprächszusammenfassungen nach Meetings
• KI-generierte E-Mail-Entwürfe und Follow-up-Vorschläge
• Automatische CRM-Aktualisierung nach Verkaufsgesprächen
• Erstellung von Angeboten und Gesprächsnotizen mit Copilot
• Verwaltung von Aufgaben und Terminen mit KI-Unterstützung
• Zeitersparnis messen und Routinen optimieren

Das dritte Modul konzentriert sich auf KI-gestützte Lead-Priorisierung und Verkaufsprognosen. Mithilfe von Datenanalyse und maschinellem Lernen bewertet Copilot die Reife von Leads und gibt Hinweise, welche Kontakte am dringlichsten bearbeitet werden sollten. Diese datenbasierte Priorisierung schärft den Fokus des gesamten Teams.

• Einblicke in Kundendaten und Kaufsignale nutzen
• Lead-Scoring mit KI-Unterstützung
• Verkaufsprognosen auf Basis historischer und aktueller Daten
• Pipeline-Management mit Copilot-Empfehlungen
• Erkennen von Cross-Selling- und Upselling-Potenzialen
• Entscheidungsfindung auf Basis von Copilot-Analysen

Das vierte Modul befasst sich mit der Echtzeit-Unterstützung während Verkaufsgesprächen. Copilot liefert während Besprechungen in Microsoft Teams kontextbezogene Informationen, Gesprächshinweise und relevante CRM-Daten in Echtzeit. Dadurch können Vertriebsmitarbeitende auch in komplexen Gesprächen sicher und fundiert agieren.

• Echtzeit-Coaching und Gesprächshinweise in Teams
• Abruf von Kundendaten und Verkaufshistorie während Calls
• Sentiment-Analyse und Gesprächsdynamik verstehen
• Nachbereitung von Gesprächen mit automatischer Zusammenfassung
• Personalisierung von Angeboten auf Basis von Copilot-Einblicken
• Best Practices für KI-gestützte Kundengespräche

Im Praxisblock wenden die Teilnehmenden das gesamte Gelernte in realistischen Verkaufsszenarien an. Rollenspiele, simulierte Kundengespräche und Fallstudien aus verschiedenen Branchen stellen sicher, dass Copilot nicht nur theoretisch verstanden, sondern aktiv genutzt wird.

• Simulation eines vollständigen Vertriebszyklus mit Copilot
• Lead-Qualifizierung und Erstansprache mit KI-Unterstützung
• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines Kundengesprächs
• Erstellung eines personalisierten Angebots mit Copilot
• CRM-Update und Pipeline-Pflege nach dem Gespräch
• Analyse der eigenen Copilot-Nutzung und Identifikation von Verbesserungspotenzialen
• Gruppenarbeit: Best-Practice-Sharing im Team
• Diskussion von Datenschutzfragen im Kundenkontakt
• Troubleshooting und Optimierung der Copilot-Einstellungen
• Feedback-Runde und individuelle Fragen
• Transferplanung: Wie führe ich Copilot in meinem Team ein?
• Abschlussaufgabe: Vertriebsstrategie mit Copilot dokumentieren

Diese praktischen Übungen verankern das Wissen nachhaltig und bereiten die Teilnehmenden gezielt darauf vor, Copilot from day one produktiv im eigenen Vertriebsalltag einzusetzen. Die Übungsszenarien sind bewusst an reale Vertriebssituationen angelehnt, sodass der Transfer in die Praxis möglichst reibungslos gelingt.

Der Kurs richtet sich an Vertriebsmitarbeitende und -führungskräfte, die Microsoft 365 bereits einsetzen und ihre tägliche Vertriebsarbeit durch KI-Werkzeuge effizienter gestalten möchten.

• Account Manager und Sales Representatives in B2B- und B2C-Umgebungen
• Vertriebsleiter und Team-Manager, die Copilot im Team einführen möchten
• Inside-Sales-Mitarbeitende, die E-Mail- und Gesprächsvolumen effizient managen
• CRM-Nutzer (Dynamics 365, Salesforce), die Copilot integrieren möchten
• Personen in Kundenerfolg und Account Management

Der Kurs wird als Combined Learning durchgeführt und verbindet Online-Module mit betreuten Übungseinheiten. Praktische Demos, Rollenspiele und Fallstudien stehen im Mittelpunkt. Teilzeit-Varianten sind auf Anfrage beim Anbieter möglich. Kursunterlagen, Checklisten und Transferhilfen werden bereitgestellt, damit das Gelernte direkt im Arbeitsalltag umgesetzt werden kann.

Die Kursdauer beträgt in der Regel mehr als eine Woche bis zu einem Monat. Die genaue Kurslänge richtet sich nach dem gewählten Format (Vollzeit oder Teilzeit) und dem individuellen Lernplan. Individuelle Terminwünsche sind beim Anbieter erfragbar.

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein international anerkanntes Herstellerzertifikat sowie ein Lehrgangszertifikat des Bildungsträgers. Das Herstellerzertifikat dokumentiert die nachgewiesenen Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Copilot for Sales und kann in Bewerbungsunterlagen und im LinkedIn-Profil ausgewiesen werden.

Die Integration von KI in den Vertrieb ist keine ferne Zukunft, sondern gelebte Realität in zunehmend mehr Unternehmen. Wer Copilot for Sales sicher beherrscht, gewinnt Zeit für das Wesentliche: echte Gespräche mit Kunden, strategisches Denken und den Aufbau nachhaltiger Beziehungen. Automatisierte Routineaufgaben, präzisere Prognosen und datengestützte Entscheidungen machen Vertriebsteams in einem kompetitiven Markt deutlich leistungsfähiger. Für Unternehmen, die Microsoft 365 bereits einsetzen, amortisiert sich die Investition in diese Weiterbildung schnell: Abschlussquoten steigen, der administrative Aufwand sinkt und die Kundenzufriedenheit verbessert sich durch personalisierte Ansprache. Teilnehmende werden nach diesem Kurs nicht nur produktiver, sondern auch zu gefragten internen Multiplikatoren für die digitale Transformation im Vertrieb. Bei AZAV-zertifizierten Trägern ist dieser Kurs häufig über einen Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit oder des Jobcenters förderbar. Je nach individueller Situation kommen das Qualifizierungschancengesetz, Leistungen der Deutschen Rentenversicherung oder weitere Förderprogramme in Betracht. Der Anbieter berät im Eingangsgespräch umfassend über alle in Frage kommenden Förderoptionen.