DATEV Finanzbuchhaltung, Lohn und Gehalt plus MS Teams

Dieser Kurs verbindet drei klar abgegrenzte Kompetenzbereiche zu einem geschlossenen Lehrgang: die Finanzbuchhaltung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung mit DATEV LODAS sowie die digitale Zusammenarbeit über Microsoft Teams. Wer in einem Steuerberatungsbüro, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder in der Finanzbuchhaltung eines mittelständischen Unternehmens arbeiten möchte, findet hier genau das Rüstzeug, das dort täglich gefragt ist. DATEV ist mit Abstand die marktdominante Softwareplattform im deutschen Kanzlei- und Rechnungswesensumfeld; wer diese Oberfläche sicher bedient, ist in zahlreichen Arbeitgeberunternehmen vom ersten Tag an produktiv einsetzbar. Das Teams-Modul rundet den Lehrgang ab und spiegelt wider, wie eng betriebliche Buchhaltungsprozesse heute mit digitaler Kommunikation verknüpft sind.

DATEV Finanzbuchhaltung (Kanzlei-Rechnungswesen) Der erste Hauptteil des Lehrgangs führt systematisch in die Arbeit mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen ein. Ausgangspunkt ist die Anlage und Pflege von Mandanten- und Kontenstammdaten; hieran schließen sich die konkreten Buchungsabläufe an. Dabei geht es nicht nur um die technische Bedienung, sondern auch um das buchhalterische Verständnis, das notwendig ist, um Buchungen korrekt zu klassifizieren und zuzuordnen.

• Mandantenstammdaten anlegen, bearbeiten und archivieren
• Kontenpläne (SKR 03/SKR 04) verstehen und anpassen
• Laufende Buchungen: Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Kassenbewegungen
• Offene-Posten-Verwaltung und Zahlungsabgleich
• Umsatzsteuervoranmeldung vorbereiten und übermitteln
• Jahresabschluss: Abschlussbuchungen, Bilanzierung, Gewinn- und Verlustrechnung

DATEV Lohn und Gehalt (LODAS) Der zweite Modulbereich widmet sich vollständig der Lohnbuchhaltung. DATEV LODAS ist das bevorzugte System für die Mandantenlohnabrechnung in Steuerkanzleien; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, eigenständig abrechnungsreife Payroll-Prozesse aufzusetzen und laufend zu betreuen.

• Personalstammdaten und Abrechnungskreise einrichten
• Steuerklassen, Sozialversicherungsschlüssel und Beitragsgruppen korrekt zuordnen
• Reguläre Monatslohnläufe durchführen und auf Plausibilität prüfen
• Sonderzahlungen (Urlaubs-/Weihnachtsgeld), vermögenswirksame Leistungen, Sachbezüge verarbeiten
• Meldungen an Sozialversicherungsträger und Finanzamt erzeugen und übermitteln
• Jahresabschluss: Lohnsteuerbescheinigungen, Jahressummen, Archivierung

Microsoft Teams im betrieblichen Einsatz Das dritte Modul vermittelt die praktische Nutzung von Microsoft Teams als kollaborative Arbeitsumgebung. Besonderes Augenmerk liegt auf der Einbindung in Microsoft 365 und der Integration mit den im Kanzleialltag ohnehin genutzten Office-Anwendungen.

• Teams-Struktur: Organisationen, Teams, Kanäle und Tabs sinnvoll aufsetzen
• Chat-Kommunikation und @Erwähnungen effizient nutzen
• Videobesprechungen einrichten, Agenden teilen, Protokolle führen
• Dateien in SharePoint-verbundenen Kanälen ablegen und gemeinsam bearbeiten
• Teams mit Outlook-Kalender und OneNote-Notizbüchern verknüpfen
• Datenschutzanforderungen im Kanzleikontext (Mandantendaten) bei der Teams-Nutzung beachten

Praxisaufgaben und Anwendungsübungen In lehrgangsbegleitenden Übungen werden alle drei Themenbereiche anhand realistischer Szenarien trainiert. Die Aufgaben sind an typische Kanzleisituationen angelehnt und verlangen das eigenständige Durcharbeiten von Buchungsläufen, Lohnabrechnungen und Kommunikationsaufgaben.

• Buchungsaufgaben mit vollständigem Buchungsjournal und Kontennachweis
• Lohnlauf-Szenarien mit variierenden Beschäftigungsverhältnissen (Vollzeit, Teilzeit, Minijob)
• Arbeitsaufträge zur Teams-Verwaltung und Dateikollaboration
• Fehleranalyse und Korrekturläufe in DATEV-Buchungen
• Zusammengesetzte Aufgaben, die alle drei Module verbinden (z. B. Buchung von Lohnkosten nach Abrechnung in LODAS)
• Abschlusskontrolle: selbstständige Durchführung eines Monatsabschlusses unter Zeitvorgabe
• Umsatzsteuer-Voranmeldung von der Belegsortierung bis zur elektronischen Übermittlung
• Erstellung einer vollständigen Gehaltsabrechnung inklusive Meldewesen
• Simulation eines Teamkommunikationsprojekts mit Kanälen, Dateien und Meeting-Protokoll
• Fehlersuche in einem vorgefertigten DATEV-Datensatz mit abweichenden Salden
• Buchhalterische Einordnung von Sonderfällen: Anlagenabgang, Korrekturbuchung, Anzahlungen
• Kombination Payroll und Teams: Gehaltsabrechnung als Teams-Aufgabe planen, durchführen, dokumentieren

Nach Abschluss der Praxisphasen reflektieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die durchgeführten Arbeitsschritte und besprechen mit der Lehrkraft typische Fehlerquellen und Best Practices. Der Austausch untereinander ist ausdrücklich erwünscht und wird durch das kombinierte Lernformat, das Präsenz- und Online-Phasen verbindet, strukturell unterstützt. Wer nach diesem Lehrgang eine Stelle in einer Steuerkanzlei oder in einer Buchhaltungsabteilung antritt, kann den Lehrgangsverlauf detailliert beschreiben und belegen, welche Abläufe er oder sie eigenständig durchgeführt hat. Das ist ein Vorteil gegenüber rein theoretisch vermittelten Buchführungskursen.

Dieser Lehrgang spricht Menschen an, die eine Tätigkeit in der Buchhaltung oder Lohnabrechnung anstreben oder bestehende Kenntnisse gezielt auf die im deutschen Markt dominierende DATEV-Plattform ausweiten wollen.

• Berufseinsteiger mit kaufmännischer Ausbildung (z. B. Kaufleute für Büromanagement, Industriekaufleute), die in eine Buchhalter- oder Payroll-Stelle wechseln möchten
• Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger aus kaufmännischen Berufen, die ihre Softwarekenntnisse aktualisieren wollen
• Steuerfachangestellte und Kanzleimitarbeitende, die DATEV LODAS neu einsetzen sollen
• Mitarbeitende in Unternehmen, die die Buchhaltung bisher mit einer anderen Software geführt haben und auf DATEV umsteigen

Das Lernformat kombiniert betreute Präsenz- oder Online-Livephasen mit angeleiteten Selbstlernphasen. Die Wissensvermittlung erfolgt in kurzen thematischen Einheiten, die unmittelbar von praktischen Übungen gefolgt werden. Für das DATEV-Training stehen Testmandanten zur Verfügung, die reale Buchführungsdaten simulieren, ohne echte Mandantendaten zu verwenden. Lehrkräfte mit praktischer Kanzleierfahrung betreuen die Kursdurchführung und stehen für Fragen zur Verfügung. Das Teams-Modul wird soweit möglich innerhalb der bereits laufenden Kursinfrastruktur praktisch erprobt.

Der Lehrgang wird im Vollzeitformat durchgeführt. Die genaue Stundenanzahl hängt vom gewählten Anbieter ab; erfahrungsgemäß umfassen kombinierte Lehrgänge dieses Zuschnitts mehrere Wochen. Interessierte sollten beim Anbieter die aktuelle Stundenzahl und den Terminplan erfragen.

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein trägerinternes Lehrgangszeugnis. Daneben wird ein herstellerseitiges Teilnahmezertifikat ausgestellt, das die absolvierten DATEV-Module dokumentiert. Dieses Zertifikat ist kein amtlich anerkannter Berufsabschluss, wird aber von Personalverantwortlichen in Steuerkanzleien und buchhalterischen Abteilungen als Kompetenznachweis akzeptiert. Die DATEV eG bietet zudem eigenständige Prüfungen für DATEV-Anwender an; der Kurs bereitet inhaltlich auf diese vor.

Wer nach diesem Lehrgang eine Stelle in einer Steuerkanzlei antritt, bringt vom ersten Arbeitstag an nachweisbare DATEV-Kenntnisse mit. Die Kombination aus Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung ist am Markt besonders gefragt, weil viele kleine und mittlere Kanzleien beides in Personalunion erledigen. Kandidatinnen und Kandidaten mit dokumentierter Praxiserfahrung in beiden DATEV-Modulen unterscheiden sich deutlich von Bewerbenden, die lediglich theoretisches Buchführungswissen nachweisen können. Die Integration des Teams-Moduls ist kein Zufall: DATEV selbst hat Microsoft 365 tief in seine eigene Plattform eingebunden. Wer Teams sicher bedient, kann in modernen Kanzleistrukturen vom Start an an kollaborativen Arbeitsprozessen teilnehmen. Dieser Querschnittsvorteil ist besonders relevant, da hybride Arbeitsmodelle auch in der Steuerberatungsbranche inzwischen Standard sind. Als mittelfristiger Karriereschritt öffnet der Lehrgang den Weg zur Spezialisierung, etwa zur Bilanzbuchhalter-Qualifizierung oder zur Fachkraft für Lohn und Gehalt (IHK). Wer den Lehrgang erfolgreich absolviert hat, verfügt über eine belastbare Basis für diese Aufbaustufen.