Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate plus MS Teams

Microsoft Dynamics 365 Sales ist die CRM-Lösung von Microsoft für Vertriebsorganisationen. Sie unterstützt Unternehmen dabei, Kundenbeziehungen zu pflegen, Vertriebsprozesse zu strukturieren und die Leistung von Vertriebsteams datenbasiert zu steuern. Wer als Functional Consultant in diesem Bereich arbeitet, konfiguriert und implementiert die Sales-Lösung so, dass sie zu den tatsächlichen Verkaufsprozessen des Unternehmens passt – von der Lead-Erfassung über Opportunitäten bis zum Abschluss und zur Analyse. Diese Weiterbildung bereitet auf gleich drei Microsoft-Zertifizierungen vor: MB-900 (Dynamics 365 Fundamentals), PL-200 (Power Platform Functional Consultant) und MB-210 (Dynamics 365 Sales). Ergänzt wird das Programm durch ein MS-Teams-Modul. Die Dreier-Kombination ist dabei kein Zufall: Power Platform – mit Power Apps, Power Automate und Power BI – ist tief in Dynamics 365 Sales integriert. Wer Sales-Implementierungen professionell begleiten möchte, braucht zwingend auch Kenntnisse in Power Platform, um Anpassungen, Automatisierungen und Reports korrekt umsetzen zu können. Dieses Programm schließt diese Lücke und legt eine breite, prüfungsgestützte Grundlage.

Das erste Modul – MB-900 Microsoft Dynamics 365 Fundamentals – schafft die gemeinsame Ausgangslage. Teilnehmende lernen die gesamte Dynamics-365-Produktwelt kennen, verstehen die Unterschiede zwischen CRM- und ERP-Anwendungen und positionieren Dynamics 365 Sales im Kontext des Microsoft-Ökosystems. Das Modul schließt mit Prüfungsvorbereitung und MB-900-Examen.

• Dynamics-365-Anwendungsportfolio: Sales, Customer Service, Field Service, Business Central
• Power Platform und ihre Rolle in der Dynamics-365-Welt
• Cloud-Bereitstellungsmodelle und Lizenzierungskonzepte
• CRM-Grundprinzipien und typische Anwendungsfälle
• MB-900-Prüfungsvorbereitung und Examen

Das zweite Modul – PL-200 Power Platform Functional Consultant – ist das technische Rüstzeug für alle Anpassungs- und Automatisierungsaufgaben in Sales. Power Apps, Power Automate und Power BI spielen in jeder ernsthaften CRM-Implementierung eine Rolle; dieses Modul vermittelt die Kompetenz, diese Tools zielgerichtet einzusetzen.

• Dataverse-Grundlagen: Tabellen, Spalten, Beziehungen und Formulare
• Model-driven Apps erstellen und für Vertriebsrollen anpassen
• Power Automate: Flows für CRM-Prozesse entwerfen und implementieren
• Approval-Prozesse und automatisierte Benachrichtigungen aufbauen
• Power BI Desktop: Dashboards und Reports aus Dynamics-365-Daten erstellen
• PL-200-Prüfungsvorbereitung und Examen

Das dritte und zentrale Modul – MB-210 Dynamics 365 Sales Functional Consultant – behandelt die vollständige Konfiguration und Implementierung der Sales-Plattform. Alle Prüfungsthemen werden abgedeckt: Vertriebsprozesse, Produktkatalog, Prognosen, Aktivitätsmanagement und Systemintegration.

• Systemeinrichtung: Organisationseinheiten, Vertriebsgebiete, Währungen
• Lead-Management, Konvertierung und Qualifizierungsprozesse
• Opportunity-Management und Vertriebspipeline konfigurieren
• Business Process Flows für standardisierte Vertriebsabläufe entwerfen
• Produktkatalog: Produktfamilien, Preislisten, Rabattstaffelungen
• Angebots-, Auftrags- und Rechnungsverwaltung in Sales
• Ziele, Quoten und Prognosen einrichten
• Sales Insights und KI-Features aktivieren und konfigurieren
• Aktivitäten, Aufgaben, Telefonie- und E-Mail-Integration
• MB-210-Prüfungsvorbereitung und Examen

MS-Teams-Modul: Vertriebsteams arbeiten zunehmend hybrid. Das Teams-Modul zeigt, wie Teams-Funktionalitäten in den Vertriebsalltag und die CRM-Arbeit integriert werden – von der Besprechungsplanung bis zur nahtlosen Kundenkommunikation.

• Teams-Kanäle und Gruppenstruktur für Vertriebsteams einrichten
• Kundenbesprechungen planen und aus Teams heraus starten
• Integration von Dynamics 365 Sales und Microsoft Teams
• Shared Documents und Kollaboration im Vertriebsprojekt

Praxis-Block – Typische Aufgaben aus CRM-Implementierungen

• Eine neue Dynamics-365-Sales-Umgebung einrichten und Grundkonfiguration vornehmen
• Leads aus einer Import-Datei erstellen und Qualifizierungsprozess abbilden
• Eine Opportunity durch alle Phasen eines Business Process Flows führen
• Einen Produktkatalog mit Preisliste und Rabatten aufbauen
• Ein Angebot erstellen, in eine Bestellung umwandeln und abschließen
• Eine Power-Automate-Flow für Benachrichtigung bei Phasenwechsel in der Pipeline aufbauen
• Ein Power-BI-Dashboard für Vertriebspipeline und Prognosen erstellen
• Sales Insights aktivieren und Relationship Analytics Dashboard auswerten
• Ziele und Quoten für ein fiktives Vertriebsteam konfigurieren
• Eine Model-driven App für eine vereinfachte Kundenansicht anpassen
• PL-200-Prüfungssimulation mit Fehleranalyse durcharbeiten
• MB-210-Prüfungssimulation mit gezielter Wiederholung der Schwachpunkte

Die Praxisübungen sind durchgehend an realen CRM-Szenarien ausgerichtet. Teilnehmende arbeiten in einer eigenen Dynamics-365-Testumgebung und können alle Konfigurationsschritte live nachbauen.

Dieser Kurs richtet sich an Personen, die in der Implementierung und Beratung von Dynamics 365 Sales tätig werden möchten oder bestehende CRM-Erfahrung durch eine Microsoft-Zertifizierung unterlegen wollen.

• CRM-Berater und Business-Analysten, die ihr Profil auf Dynamics 365 Sales ausrichten möchten
• Vertriebsleiter und Sales-Operations-Mitarbeitende, die die technische Systemseite ihrer CRM-Plattform verstehen wollen
• Power-Platform-Entwickler, die ihr Profil um Sales-Implementierungskompetenz erweitern möchten
• IT-Consultants, die CRM-Projekte fachlich begleiten und konfigurieren
• Quereinsteiger aus Vertrieb oder IT, die in die CRM-Beratung wechseln möchten

Das Programm wird im Combined-Learning-Format durchgeführt. Da drei Prüfungsmodule abgedeckt werden, ist eine durchdachte Sequenzierung wichtig: MB-900 schafft die Übersicht, PL-200 die technische Anpassungskompetenz, MB-210 die Sales-spezifische Implementierungstiefe. In jeder Phase wechseln angeleitete Einführungen mit eigenverantwortlichen Konfigurationsübungen in einer Testumgebung. Der Anteil an Prüfungsvorbereitung ist höher als in allgemeinen Überblickskursen, da alle drei Prüfungen als Teil der Maßnahme abgelegt werden. Vollzeit ist das Standardformat; Teilzeit ist auf Anfrage möglich.

Durch die Abdeckung von drei Prüfungsmodulen liegt die typische Kursdauer zwischen mehr als einem Monat und bis zu drei Monaten. Die genaue Dauer hängt von Vorkenntnisstand, gewähltem Format und Lernplan ab. Vollzeit-Formate verkürzen die Gesamtdauer; Teilzeit verteilt die Inhalte über einen längeren Zeitraum.

Nach bestandenen Prüfungen erwerben die Teilnehmenden drei Microsoft-Zertifizierungen: Microsoft Certified: Dynamics 365 Fundamentals (CRM) (MB-900), Microsoft Certified: Power Platform Functional Consultant Associate (PL-200) und Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate (MB-210). Alle Zertifikate werden von Microsoft ausgestellt und sind international anerkannt. Ergänzend wird ein Lehrgangszertifikat des Anbieters New Horizons ausgestellt. Insbesondere die Kombination aus PL-200 und MB-210 ist im Markt für CRM-Consultants ein substanzieller Doppelnachweis.

Dynamics 365 Sales ist eines der meistgenutzten CRM-Systeme im Mittelstand und bei Konzernen, die auf das Microsoft-Ökosystem setzen. Mit der Verbreitung steigt der Bedarf an Consultants, die nicht nur das System kennen, sondern Implementierungsprojekte eigenverantwortlich begleiten können. Die Kombination aus MB-210 und PL-200 deckt dabei eine wichtige Kompetenzlücke: Wer Sales implementiert, braucht auch Power-Platform-Kenntnisse, um Formulare, Flows und Berichte anpassen zu können – sonst ist man auf Entwickler angewiesen für Aufgaben, die ein Functional Consultant selbst erledigen sollte. Das dreistufige Zertifizierungsprogramm ist strukturell stark: MB-900 liefert Orientierung, PL-200 technische Breite, MB-210 die spezifische Tiefe. Wer alle drei Prüfungen in einer Maßnahme ablegt, zeigt nicht nur Wissen in einzelnen Bereichen, sondern eine kohärente Microsoft-Qualifikation, die in Beratungshäusern und bei End-Kunden gleichermaßen geschätzt wird. Für Personen mit Vertriebshintergrund, die in die technische Beratung wechseln möchten, bietet dieser Kurs eine besonders günstige Ausgangslage: Prozessverständnis aus dem Vertriebsalltag plus die hier erarbeiteten Implementierungskenntnisse ergeben ein Profil, das in CRM-Projekten besonders wirkungsvoll ist. Der Wechsel vom Anwender zum Berater wird durch die Zertifizierungen strukturiert und glaubwürdig dokumentiert.