MB-240 Dynamics 365 for Field Service Functional Consultant

Der Kurs MB-240 Microsoft Dynamics 365 for Field Service richtet sich an Fachleute, die Außendienstprozesse mit der Dynamics-365-Plattform digital steuern und optimieren möchten. Im Mittelpunkt stehen die vollständige Konfiguration der Field-Service-Lösung sowie deren operative Nutzung im Tagesgeschäft. Teilnehmende lernen, Arbeitsaufträge zu erstellen und zu verwalten, Ressourcen effizient zu disponieren, Kunden-Assets zu pflegen und Serviceeinsätze von der Auftragserfassung bis zur Rechnungsstellung digital abzubilden. Der Kurs bereitet auf die Microsoft-Zertifizierungsprüfung MB-240 vor und vermittelt fundiertes funktionales Wissen, das direkt in realen Projekten eingesetzt werden kann.

Work-Order-Management und Serviceabwicklung: Die effiziente Bearbeitung von Kundenanfragen beginnt mit der korrekten Erfassung und Klassifikation von Arbeitsaufträgen. In diesem Block lernen Teilnehmende, wie Work Orders in Dynamics 365 Field Service erstellt, priorisiert und durch definierte Statusübergänge geführt werden. Besonderes Gewicht liegt auf der Verknüpfung mit Kundendaten, Kunden-Assets und Serviceprodukten, damit alle relevanten Informationen für den Techniker vor Ort abrufbar sind.

• Anlegen und Konfigurieren von Work Orders aus Incidents, Service Requests oder Verträgen
• Statusmodell von New über Scheduled und In-Progress bis Completed
• Zuordnung von Service Tasks, Produkten und Services zu einem Auftrag
• Verknüpfung mit Kunden-Assets und Gerätehistorie
• Abrechnung und automatisierte Rechnungsgenerierung nach Auftragsabschluss
• Konfiguration von Ausfallursachen und Auflösungstypen für Reporting-Zwecke

Ressourcendisposition und Schedule Board: Ein zentrales Element des Field Service ist die optimierte Einsatzplanung. Dieser Themenblock behandelt die Konfiguration des Schedule Boards sowie die manuelle und halbautomatische Disposition von Außendiensttechnikern. Teilnehmende verstehen, welche Datengrundlagen — Fähigkeiten, Verfügbarkeit, Einsatzgebiete — für eine effektive Planung notwendig sind, und üben den Umgang mit den Dispositionswerkzeugen in der Praxis.

• Anlegen und Pflegen von buchbaren Ressourcen und Ressourcengruppen
• Konfiguration von Fähigkeiten, Zertifizierungen und Einsatzgebieten
• Arbeiten mit dem Schedule Board in der Tages-, Wochen- und Monatsansicht
• Manuelle Zuweisung versus assistierte Planung mit dem Schedule Assistant
• Konfiguration von Anforderungen und Arbeitszeiten
• Grundlagen des Resource Scheduling Optimization (RSO) für vollautomatische Planung

Kunden-Assets, Lagerverwaltung und Servicevereinbarungen: Außendienst-Exzellenz erfordert nicht nur eine gute Planung, sondern auch eine lückenlose Dokumentation der installierten Kundenbasis. Dieser Block vermittelt, wie Kunden-Assets in Dynamics 365 angelegt, hierarchisch strukturiert und mit Wartungsverträgen verknüpft werden. Zudem wird die Lagerverwaltung für Ersatzteile und Verbrauchsmaterial behandelt, einschließlich Bestellprozessen und Rücksendungsabwicklung.

• Anlegen und Hierarchisieren von Kunden-Assets (Installed Base)
• Verknüpfung von Assets mit Verträgen, Garantien und Servicelevel-Vereinbarungen
• Erstellen und Verwalten von Service Agreements mit automatischer Work-Order-Generierung
• Konfiguration von Lagerorten, Lagertransaktionen und Bestandsführung
• Durchführung von Warenrückgaben (Return to Vendor / Return to Warehouse)
• Automatisierung von Bestellvorschlägen bei Unterschreitung von Mindestbeständen

Mobile App und Power-Platform-Integration: Der Außendienst-Techniker interagiert täglich mit der mobilen Dynamics-365-Field-Service-App. Dieser Block erklärt, wie die App konfiguriert und angepasst wird, damit Techniker Aufträge, Checklisten und Zeiterfassung direkt vor Ort bearbeiten können. Darüber hinaus werden Integrationsmöglichkeiten mit Power Automate und Power Apps vorgestellt, um individuelle Prozesse ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu automatisieren.

• Einrichtung und Anpassung der mobilen Field-Service-App für iOS und Android
• Offline-Funktionalität und Synchronisation in schlecht vernetzten Umgebungen
• Nutzung von Checklisten (Inspection) für standardisierte Serviceabläufe
• Zeiterfassung und Spesenverwaltung durch den Techniker
• Grundlagen der Power-Automate-Integration für Benachrichtigungen und Eskalationen
• Übersicht zu Power-Apps-basierten Erweiterungen des Field-Service-Workloads

Praxisübungen und Konfigurationsszenarien: Der Kurs schließt eine umfangreiche Praxisphase ein, in der die Teilnehmenden vollständige Szenarien von der Konfiguration bis zum operativen Betrieb durchlaufen.

• Einrichten einer neuen Field-Service-Organisation von Grund auf
• Anlegen von Ressourcen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Gebieten
• Erstellen eines vollständigen Work-Order-Zyklus von der Anfrage bis zur Rechnungsstellung
• Konfigurieren eines Servicevertrags mit wiederkehrenden Wartungsaufträgen
• Simulation einer Notfall-Disposition über den Schedule Assistant
• Konfiguration der mobilen App für ein Szenario mit Offline-Betrieb
• Einrichten von Lagerbeständen und Durchführen eines Rückgabeprozesses
• Erstellen eines Power-Automate-Flows zur Eskalationsbenachrichtigung
• Aufbauen eines Field-Service-Dashboards für das Management
• Konfigurieren von SLA-Regeln und Testen von Eskalationsszenarien
• Durchführen einer kompletten Ressourcenoptimierungsplanung mit RSO
• Abschlusssimulation einer realen Kundensituation mit allen erlernten Komponenten

Der Praxisanteil ist bewusst so gestaltet, dass die Teilnehmenden nach Kursabschluss eigenständig Field-Service-Implementierungsprojekte leiten und konfigurieren können. Alle Übungen basieren auf realistischen Szenarien aus dem technischen Außendienst.

Der Kurs richtet sich an Fachleute, die in der Implementierung, Konfiguration oder Administration von Microsoft Dynamics 365 Field Service tätig sind oder es werden wollen.

• Functional Consultants, die Field-Service-Projekte für Kunden implementieren
• IT-Projektleiter mit Verantwortung für Dynamics-365-Einführungen
• Dispatchingkoordinatoren und Außendienstleiter, die die Plattform selbst konfigurieren möchten
• Power-User aus Serviceorganisationen, die Anpassungen eigenständig vornehmen sollen
• Fachkräfte, die die Microsoft-Zertifizierung MB-240 anstreben

Der Kurs wird überwiegend im Combined-Learning-Format durchgeführt, das Präsenz- und Online-Phasen flexibel kombiniert. Erfahrene Microsoft-zertifizierte Trainer leiten durch den Stoff, wechseln dabei zwischen Theoriepräsentationen und hands-on Konfigurationsübungen in einer dedizierten Trainingsumgebung. Die Teilnehmenden arbeiten in kleinen Gruppen und können Fragen aus ihrer beruflichen Praxis direkt einbringen. Das Format erlaubt Vollzeit- und Teilzeitvarianten, sodass Berufstätige die Weiterbildung flexibel in ihren Arbeitsalltag integrieren können.

Die Schulung erstreckt sich in der Vollzeitvariante über mehr als eine Woche bis zu einem Monat. Teilzeit-Modelle sind verfügbar und verlängern die Gesamtlaufzeit entsprechend. In begründeten Fällen können individuelle Startzeitpunkte und Taktungen vereinbart werden. Der genaue Umfang hängt von den vereinbarten Lernzielen und Vorkenntnissen ab.

Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses erhalten die Teilnehmenden ein anerkanntes Herstellerzertifikat sowie ein Lehrgangszertifikat des Anbieters. Der Kurs bereitet gezielt auf die offizielle Microsoft-Zertifizierungsprüfung MB-240 (Microsoft Certified: Dynamics 365 Field Service Functional Consultant Associate) vor. Die externe Microsoft-Prüfung wird separat abgelegt und ist nicht im Kurspreis enthalten. Das erworbene Zertifikat ist international anerkannt und gilt als anerkannte Qualifikation auf dem europäischen IT-Arbeitsmarkt.

Eine professionell konfigurierte Dynamics-365-Field-Service-Lösung kann Außendienstorganisationen nachweislich effizienter machen: Fahrzeiten sinken durch optimierte Disposition, die Erstlösungsquote steigt durch vollständige Vorab-Information der Techniker, und die Kundenzufriedenheit verbessert sich durch transparente Kommunikation und schnelle Reaktionszeiten. Wer die Plattform vollständig durchdringt, wird in der Lage sein, diese Vorteile für seinen Arbeitgeber oder seine Kunden gezielt zu realisieren. Die Microsoft-Zertifizierung MB-240 ist auf dem deutschen und internationalen Arbeitsmarkt ein anerkannter Qualifikationsnachweis, der Arbeitgebern signalisiert, dass Inhaber die Plattform eigenständig implementieren und betreiben können. Für Consultants bedeutet das eine deutliche Steigerung ihrer Marktattraktivität und Projektfähigkeit in einem Segment, das von der voranschreitenden Digitalisierung des technischen Außendienstes profitiert. Der Kurs qualifiziert bei AZAV-zertifizierten Trägern in der Regel für eine Förderung über den Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters. Je nach persönlicher Situation sind zudem Förderungen über das Qualifizierungschancengesetz, Leistungen zur Rehabilitation oder Förderangebote der Deutschen Rentenversicherung möglich. Ein Beratungsgespräch vor Kursbeginn klärt, welche Finanzierungswege individuell in Frage kommen.