Dynamics 365 Fundamentals + CAPM-Zertifizierung

Dieser Kurs bereitet Sie auf zwei klar voneinander abgrenzbare Zertifizierungen vor: Microsoft Certified: Dynamics 365 Fundamentals und CAPM (Certified Associate in Project Management) des Project Management Institute (PMI). Dynamics 365 Fundamentals vermittelt ein breites Verständnis der Microsoft-Geschäftsanwendungsplattform – von CRM-Funktionen bis hin zu ERP-Grundkonzepten. Die CAPM-Zertifizierung des PMI hingegen ist der anerkannte Einstiegspfad ins Projektmanagement für Personen, die noch keine langjährige Projekterfahrung vorweisen können, aber die Methodengrundlagen des PMBOK nachweisen möchten. Beide Themen ergänzen sich für Berufsprofile, die Geschäftsanwendungsprojekte steuern oder begleiten.

Modul 1: Dynamics 365 Fundamentals – Plattformübersicht Microsoft Dynamics 365 ist eine integrierte Suite aus CRM- und ERP-Anwendungen, die auf der Azure-Plattform und dem Dataverse aufbaut. Dieses Modul legt das konzeptionelle Fundament und orientiert sich an den Themen der Fundamentals-Prüfung.

• Überblick: Customer Engagement-Apps (Sales, Marketing, Service) vs. Finance & Operations-Apps
• Dynamics 365 Sales: Leads, Opportunities, Angebote und Vertriebspipeline auf Fundamentals-Niveau
• Dynamics 365 Customer Service: Fallmanagement, Service Level Agreements und Wissensdatenbank
• Dynamics 365 Marketing: Customer Journeys, E-Mail-Kampagnen und Segmentierung
• Dynamics 365 Finance und Supply Chain Management: Grundkonzepte für die Planung
• Lizenzen und Deployment: Cloud-First-Modell, Abonnementstrukturen und Umgebungstypen

Der Kurs richtet sich an Personen, die sowohl in der Welt der Microsoft-Geschäftsanwendungen als auch im Projektmanagement Fuß fassen möchten. Besonders geeignete Profile finden sich in den folgenden Bereichen.

• Berufseinsteigerinnen und -einsteiger aus kaufmännischen und IT-Bereichen
• Junior-Consultants und Projektassistenten, die strukturiertes PM-Methodik-Wissen aufbauen
• IT-Koordinatorinnen und -Koordinatoren, die D365-Projekte begleiten
• Personen, die sich auf eine Rolle als ERP-Berater oder CRM-Berater vorbereiten
• Anwenderinnen und Anwender, die D365 täglich nutzen und den Gesamtüberblick vertiefen möchten

Der Kurs findet als Combined Learning im virtuellen Klassenzimmer statt, mit klarer Trennung zwischen Theorie-Einheiten und geführten Übungsphasen. Der D365-Teil nutzt Sandbox- und Demoumgebungen; der PMBOK-Teil arbeitet mit Fallstudien, Berechnungsbeispielen und Beispielprüfungsfragen. Beide Domänen werden von praxiserfahrenen Dozentinnen und Dozenten unterrichtet, die sowohl in der Microsoft-Welt als auch im PMI-Methodenbereich Expertise mitbringen.

Der Kurs dauert mehr als einen Monat bis zu drei Monaten in Vollzeit. Die Modulkombination ist individuell anpassbar; Teilzeit-Varianten können beim Anbieter besprochen werden.

Wer beide Prüfungen erfolgreich ablegt, erhält die Microsoft-Zertifizierung Certified: Dynamics 365 Fundamentals (Prüfung je nach gewählter Spezialisierung MB-900, MB-910 oder MB-920) sowie das CAPM (Certified Associate in Project Management) des PMI. Das CAPM ist ein weltweit anerkannter PMI-Abschluss und muss nach drei Jahren durch PDUs (Professional Development Units) verlängert werden. Microsoft-Fundamentals-Zertifizierungen haben kein Ablaufdatum. Der Kursanbieter stellt zusätzlich eine trägerinterne Teilnahmebescheinigung aus.

Dynamics 365 ist mit weitem Abstand die meistgenutzte integrierte CRM-/ERP-Plattform in mittelständischen und großen Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Wer die Grundarchitektur und die Hauptmodule kennt, ist in ERP-Einführungsprojekten sofort produktiv – als Anwenderin, als Berater oder als interne IT-Koordinatorin. Die CAPM-Zertifizierung des PMI ist der ideale Ausgangspunkt für Personen, die ins Projektmanagement einsteigen möchten, ohne bereits mehrere Jahre Projekterfahrung vorweisen zu können. Das PMBOK-basierte Wissen ist universell übertragbar – auf IT-Projekte ebenso wie auf Bauprojekte, Produktentwicklung oder Change-Management-Vorhaben. Die Kombination beider Themen ist besonders wertvoll für Consulting-nahe Rollen: Wer eine D365-Einführung begleiten möchte, braucht sowohl Plattformkenntnisse als auch die Fähigkeit, ein Projekt zu strukturieren, Risiken zu managen und Stakeholder zu kommunizieren. Dieser Kurs liefert beides in einem zusammenhängenden Lehrplan.

Dynamics 365 ist eng mit der Power Platform verknüpft. Dieses Modul beleuchtet die Verbindung und zeigt, wie Low-Code-Werkzeuge D365-Daten zugänglich machen.

• Dataverse: Tabellen, Spalten, Beziehungen und Sicherheitsmodell
• Power Apps: Canvas Apps und modellgesteuerte Apps auf Basis von D365-Daten
• Power Automate: Standardflüsse und automatisierte Prozesse für D365-Ereignisse
• Power BI: Berichterstellung auf D365-Daten, integrierte Dashboards
• Power Virtual Agents: Chatbot-Grundkonzepte für den D365-Kundenservice
• Microsoft 365-Integration: Outlook, Teams und SharePoint im D365-Kontext

Modul 3: CAPM-Grundlagen – Projektmanagement nach PMBOK Das CAPM richtet sich an Personen, die Projektmanagement-Methodik erlernen und einen international anerkannten Nachweis erwerben möchten. Dieser Block deckt den Lernstoff des PMI-Lehrplans systematisch ab.

• Projektlebenszyklus und Projektmanagement-Prozessgruppen: Initiierung, Planung, Ausführung, Steuerung, Abschluss
• Integrationsmanagement: Projektauftrag, Projektmanagementplan und integrierte Änderungssteuerung
• Scopemanagement: Anforderungserfassung, Scope-Definition, Work Breakdown Structure
• Terminmanagement: Vorgangslistensequenzierung, Netzplantechnik, kritischer Pfad
• Kostenmanagement: Schätzmethoden, Budget-Baseline und Earned Value Management
• Qualitätsmanagement: Planung, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle
• Ressourcenmanagement: Planung, Erfassung und Entwicklung von Projektressourcen
• Kommunikationsmanagement: Kommunikationsplan, Berichte und Stakeholder-Kommunikation
• Risikomanagement: Risikoidentifikation, qualitative und quantitative Analyse, Reaktionsplanung
• Beschaffungsmanagement: Make-or-Buy-Entscheidungen, Vertragsarten und Lieferantensteuerung
• Stakeholder-Management: Identifikation, Engagement und Erwartungssteuerung

Modul 4: Verbindungsszenarien – D365-Projekte mit PMBOK-Methodik steuern Dieser Block verbindet beide Domänen und zeigt, wie Projektmanagement-Methodik auf typische D365-Implementierungsvorhaben angewendet wird.

• Projektstrukturplan für eine D365-Einführung entwickeln
• Risikoregister für eine CRM-Implementierung aufbauen
• Stakeholder-Analyse: interne Anwender, IT-Abteilung und externe Berater einordnen
• Änderungsmanagement bei D365-Rollouts: Scope Control und Change Requests
• Lessons-Learned-Prozess für D365-Projekte strukturieren
• Projektabschlussdokumentation für eine Dynamics-365-Implementierung

Praxisblock Die Übungen begleiten beide Zertifizierungsthemen und stellen sicher, dass Konzepte im Anwendungskontext verankert werden.

• Dynamics 365-Demoumgebung erkunden: Sales-Modul, Leads und Opportunities
• Dataverse-Tabelle anlegen und einfachen Power Automate-Flow für D365 erstellen
• Power BI-Bericht auf D365-Demodaten aufsetzen und in D365 einbetten
• Lizenzoptionen vergleichen: Customer Engagement vs. Finance & Operations
• Projektauftrag für ein fiktives D365-Einführungsprojekt formulieren
• Work Breakdown Structure für das D365-Projekt erstellen und Arbeitspakete definieren
• Netzplantechnik: Vorgangsliste sequenzieren und kritischen Pfad berechnen
• Risikoregister ausfüllen: Wahrscheinlichkeit, Auswirkung und Reaktionsstrategien dokumentieren
• Earned Value-Berechnungen: SV, CV, SPI, CPI an einem Beispielprojekt durchrechnen
• Stakeholder-Register anlegen und Engagement-Strategie festlegen
• Vollständigen Kommunikationsplan für ein mittelgroßes Projekt ausarbeiten
• Abschlussübung: Gesamtes Projektszenario von der Initiierung bis zum Abschluss durchspielen