Salesforce Administer, Extend, and Automate Salesforce (ADX211) plus MS Project

Dieser Lehrgang richtet sich an Salesforce-Administratoren, die ihre vorhandenen Kenntnisse systematisch ausbauen möchten. Der erste Hauptteil — ADX211, Administer, Extend, and Automate Salesforce — führt über die tägliche Administration hinaus in die Bereiche Erweiterung, Automatisierung und fortgeschrittene Berichtstechnik. Der zweite Hauptteil vermittelt Microsoft Project auf zwei Niveaustufen, sodass die Teilnehmenden komplexe IT- oder CRM-Einführungsprojekte selbst planen und überwachen können. Die Kombination macht die Weiterbildung besonders wertvoll für alle, die in einem Unternehmen nicht nur Salesforce betreiben, sondern dessen Rollout oder Weiterentwicklung auch projektmanagerseitig begleiten.

Modul 1 — Salesforce ADX211: Administration und Erweiterung Der ADX211-Teil baut auf soliden Grundkenntnissen der Salesforce-Administration auf und vertieft zunächst das Datenmodell sowie das Sicherheitskonzept. Wer im Alltag mit Profilen, Rollen und Freigaberegeln arbeitet, lernt hier, wie diese Elemente in größeren Organisationsstrukturen zusammenwirken und wie Fehler im Sicherheitsmodell systematisch eingegrenzt werden.

• Analyse komplexer Sicherheitsmodelle: Profil-Hierarchien, Rollen, OWDs und manuelle Freigaben
• Beziehungstypen im Datenmodell: Lookup-, Master-Detail- und externe Objekte im Vergleich
• Lightning-Anwendungen: Anpassung von App-Leisten, Registerkarten und Seitenlayouts
• Erweiterte Formelfunktionen: verschachtelte IF-, CASE- und TEXT-Formeln
• Validierungsregeln mit Querverweisen auf verwandte Datensätze
• Duplikatsverwaltung: Matching Rules und Duplicate Rules konfigurieren

Modul 2 — Salesforce ADX211: Automatisierung mit Flow Flow Builder ist das zentrale Automatisierungswerkzeug in Salesforce. In diesem Modul wird der Einstieg in einfachere Flows vorausgesetzt; es geht um komplexere Szenarien wie verzweigte Entscheidungslogik, fehlerbehandelnde Fault-Paths und das Zusammenspiel mehrerer Flows auf einem Datensatz.

• Record-Triggered Flows: Before-Save und After-Save im Vergleich
• Screen Flows für geführte Benutzerprozesse mit Validierungen
• Subflows und aufrufbare Flows als wiederverwendbare Bausteine
• Ausführungsreihenfolge: Zusammenspiel von Flows, Validierungsregeln und Apex-Triggern
• Genehmigungsprozesse: Schritte, Genehmiger, Eskalationsregeln und E-Mail-Vorlagen
• Debuggen von Flow-Fehlern im Ausführungsprotokoll

Modul 3 — Salesforce ADX211: Berichte und Dashboards Berichte und Dashboards sind für Führungskräfte und Prozessverantwortliche die wichtigsten Werkzeuge, um den Zustand des CRM-Systems zu beurteilen. Dieses Modul vermittelt Techniken, die über Standardberichte weit hinausgehen.

• Berichtstypen: Tabellarisch, Zusammenfassung, Matrix und verbundene Berichte
• Row-Level-Formeln und zusammenfassende Formeln im Vergleich
• Bucket-Felder für dynamische Kategorisierung ohne Feldänderungen
• Cross-Filter: Datensätze mit oder ohne verwandte Einträge isolieren
• Dashboard-Komponenten mit dynamischem Filter und laufender Nutzer-Sicht
• Berichts-Abonnements und geplante Aktualisierungen

Modul 4 — Microsoft Project Level 1 und Level 2 Microsoft Project ist die am weitesten verbreitete Software für professionelles Projektmanagement und hilft, Vorhaben aller Größenordnungen strukturiert zu planen und zu steuern. Level 1 legt das Fundament, Level 2 vertieft die Ressourcen- und Kostensteuerung sowie die Arbeit mit Mehrprojektumgebungen.

• Projektstrukturplan anlegen: Vorgänge, Sammelvorgänge und Meilensteine
• Verknüpfungstypen (FS, FF, SS, SF) und Zeitpuffer gezielt einsetzen
• Kalendereinstellungen für Arbeitszeiten, Feiertage und Ausnahmen
• Ressourcentypen: Arbeit, Material, Kosten — Zuweisung und Auslastungsanzeige
• Basislinien setzen und Soll-Ist-Abweichungen sichtbar machen
• Mehrprojektdateien: Masterprojekt und Teilprojekte verknüpfen
• Kostenplanung: Feste Kosten, Ressourcenkosten und Budgetziele
• Ansichten anpassen: Gantt, Netzplan, Ressourcendiagramm
• Berichte und Ausdrucke: Projektstatusberichte für Stakeholder aufbereiten

Dieser Lehrgang passt für erfahrene Salesforce-Administratoren, die bereits die grundlegenden Verwaltungsaufgaben beherrschen und bereit sind, komplexere Automatisierungen und Anpassungen eigenverantwortlich umzusetzen. Gleichzeitig profitieren alle, die Salesforce-Projekte (Neueinführungen, Rollouts, große Konfigurationsvorhaben) mit einem Projektmanagement-Werkzeug koordinieren müssen.

• Salesforce-Administratoren mit Berufserfahrung, die eine Spezialisierung als Advanced Admin anstreben
• IT-Koordinatoren, die Salesforce-Einführungen projektbegleiten
• CRM-Verantwortliche in mittelständischen Unternehmen mit Zuständigkeit für Prozessoptimierung
• Personen, die die Salesforce-Zertifizierung Advanced Administrator vorbereiten
• Projektleiter oder Projektassistenten, die neben Projektmanagement auch CRM-Grundkenntnisse ausbauen möchten

Der Unterricht findet als Combined Learning im virtuellen Klassenzimmer statt — synchron und live mit Trainer-Interaktion, angereichert durch Übungsphasen, in denen die Teilnehmenden in Sandbox-Umgebungen (Salesforce Developer Org bzw. Project-Testdateien) unmittelbar am System arbeiten. Die beiden Hauptthemen sind in separate Module aufgeteilt, sodass ADX211 und Microsoft Project zeitlich klar voneinander abgegrenzt sind und jeder Bestandteil mit ausreichend Übungszeit belegt werden kann. Demos, Fallstudien und moderierte Diskussionen wechseln sich ab, um Theorie und Praxis eng miteinander zu verknüpfen.

Die Gesamtdauer des Lehrgangs liegt bei mehr als einem Monat bis zu drei Monaten Vollzeit. Die genaue Verteilung hängt von den gewählten Modulkombinationen und eventuellen Teilzeitoptionen ab. Für individuelle Starttermine und abweichende Zeitmodelle stehen Beratungsgespräche zur Verfügung, in denen Vorkenntnisse und Verfügbarkeit berücksichtigt werden.

Für den ADX211-Teil erwerben die Teilnehmenden ein herstellerseitiges Zertifikat, das die Teilnahme am offiziellen Salesforce-Kurs dokumentiert. Wer zusätzlich die Salesforce-Zertifizierungsprüfung „Advanced Administrator" extern ablegt, kann das Herstellerzertifikat erwerben — diese Prüfung ist nicht im Kurs enthalten, wird aber durch den ADX211-Inhalt gezielt vorbereitet. Für Microsoft Project wird eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung ausgestellt. Insgesamt erhalten die Teilnehmenden ein trägerinternes Lehrgangszertifikat über den vollständigen Lehrgang.

Wer Salesforce wirklich beherrschen will, muss über die tägliche Administration hinausdenken: Automatisierung mit Flow, präzise Datenhaltung durch Validierung und Formellogik sowie aussagekräftige Berichte sind die Hebel, mit denen ein Advanced Admin den Unterschied zwischen einem konfigurierten und einem wirklich optimierten CRM macht. ADX211 vermittelt genau diese Kompetenzen — praxisnah und direkt anwendbar auf die eigene Salesforce-Instanz. Microsoft Project ergänzt diese CRM-Fachkenntnisse um eine Dimension, die in der Praxis oft unterschätzt wird: Wer einen Salesforce-Rollout oder eine umfangreiche Konfigurationsoffensive managt, braucht ein Werkzeug, das Ressourcen, Termine und Kosten im Blick hält. Mit Level 1 und Level 2 deckt der Kurs die gesamte Spanne von der ersten Projektstruktur bis zur Mehrprojektsteuerung ab — ein Wissen, das weit über Salesforce-Projekte hinaus einsetzbar ist. Die Kombination aus Advanced Admin und Microsoft Project macht Absolventen zu einem Ansprechpartner, der technische Umsetzung und organisatorische Steuerung zusammendenkt. Unternehmen schätzen diese Doppelkompetenz, weil sie interne Kommunikation vereinfacht: Techniker und Projektverantwortliche sprechen dieselbe Sprache, Missverständnisse bei der Priorisierung werden seltener, und Projekte landen häufiger im Zeit- und Kostenrahmen.