Salesforce Building Lenses, Dashboards, and Apps in Tableau CRM (ANC201) plus MS Project

Dieser Kurs verbindet zwei inhaltlich unterschiedliche Werkzeugwelten: die Entwicklung interaktiver Daten-Dashboards und Apps in Salesforce Tableau CRM (heute CRM Analytics / Einstein Analytics) nach dem offiziellen ANC201-Curriculum und die Grundlagen sowie fortgeschrittene Funktionen von Microsoft Project als Projektmanagement-Software. Die Tableau-CRM-Komponente richtet sich an Salesforce-Nutzer, die aus ihren CRM-Daten aussagekräftige Analysen und mobile Dashboards bauen wollen. Der Microsoft-Project-Teil ergänzt dies mit strukturierter Projektplanung, Ressourcenanalyse und Fortschrittsverfolgung.

Modul 1: Tableau CRM – Grundlagen und Dashboard Design (ANC201) Dieser Block vermittelt das konzeptionelle und praktische Fundament für die Arbeit mit Salesforce Tableau CRM. Teilnehmende lernen die Plattformarchitektur kennen und entwickeln erste Dashboards.

• Tableau CRM Plattform: Datasets, Lenses, Dashboards, Apps und deren Zusammenspiel
• Dashboard Designer: Benutzeroberfläche, Widgettypen und Layout-Prinzipien
• Lenses erstellen: Aggregation, Filterung, Gruppierung und Sortierung von Salesforce-Daten
• Widgets in Dashboards einbinden: Diagramme, KPI-Kacheln, Tabellen, Textfelder
• Navigationsschritte (Steps) zwischen Widgets verknüpfen für interaktive Filter
• Farbschemata, Beschriftungen und Designvorlagen für professionelle Optik konfigurieren

Modul 2: Tableau CRM – Datenintegration und fortgeschrittene Dashboards Dieser Block behandelt die Anbindung externer und interner Datenquellen sowie die Gestaltung komplexerer Analyseszenarien.

• Datenflüsse (Dataflows) und Recipes konfigurieren für automatisierte Datenvorbereitung
• Externe Datenquellen in Tableau CRM integrieren und mit Salesforce-Daten verknüpfen
• Vergleichstabellen, Wasserfalldiagramme und Trendlinien für analytische Tiefe
• Bindungsfilter und facettierte Filter für mehrschichtige Benutzerinteraktion
• Dashboard-Seitenlayouts für Desktop und mobile Endgeräte parallel pflegen
• Mobile Optimierung: Responsive Layouts, mobile-spezifische Widget-Anordnungen

Modul 3: Tableau CRM – Apps, Sicherheit und Deployment Abschließend werden Apps als Organisationseinheit in Tableau CRM behandelt sowie Zugriffs- und Freigabekonzepte für produktive Umgebungen.

• Apps in Tableau CRM erstellen, Lenses und Dashboards bündeln und strukturieren
• Freigaben und Sicherheitseinstellungen: Sharing-Regeln auf App- und Dataset-Ebene
• Row-Level Security für zeilenbasierte Datenzugriffssteuerung konfigurieren
• App-Deployment in Salesforce-Produktivumgebungen vorbereiten
• Salesforce-Benutzerrollen und Lizenzen für Tableau CRM verstehen

Modul 4: Microsoft Project – Planung, Steuerung und Ressourcenmanagement Microsoft Project ist ein etabliertes Werkzeug für strukturiertes Projektmanagement. Dieser Block vermittelt Planung, Ressourcenzuweisung und Projektüberwachung auf zwei Kompetenzstufen.

• Projektpläne in MS Project anlegen: Vorgänge, Meilensteine, Sammelvorgänge
• Abhängigkeiten und Verknüpfungen zwischen Vorgängen definieren
• Ressourcen zuweisen: Personalressourcen, Material- und Kostenressourcen
• Zeitplanung überprüfen: kritischer Pfad, Pufferzeiten und Überlastungen erkennen
• Ist-Werte erfassen und Fortschritt tracken: Basisplan vs. Aktuell vs. Prognose
• Projektberichte und Ansichten für Statusmeetings und Entscheidungsvorlagen erstellen
• Budgetverfolgung und Kostenanalyse in MS Project Level 2

Dieser Kurs richtet sich an Salesforce-Anwender mit Tableau-CRM-Lizenz sowie Projektmanagement-Interessierte, die beide Werkzeugwelten in einer Weiterbildung verknüpfen möchten.

• Salesforce Admins und Consultants, die Tableau-CRM-Dashboards für ihre Organisation bauen
• Data Analysts, die Salesforce-Daten interaktiv visualisieren und für Endanwender aufbereiten
• Business Analysts, die Reporting-Anforderungen in Tableau CRM umsetzen
• Projektmanager und Projektmitarbeitende, die Microsoft Project für Planung und Steuerung nutzen
• Personen, die eine Zertifizierung im Salesforce-Ökosystem oder im Projektmanagement anstreben

Der Unterricht findet im Combined-Learning-Format statt und kombiniert strukturierten Lehrervortrag mit praktischen Übungsaufgaben an echten Tableau-CRM- und Microsoft-Project-Umgebungen. Teilnehmende arbeiten während der Lernphasen eigenständig an Aufgaben, die sie im nächsten Live-Termin vorstellen und gemeinsam auswerten. Dieses Format eignet sich besonders für den Kurs, da beide Tools stark praxisorientiert sind: Dashboard-Bau und Projektplanung erschließen sich am besten durch eigenes Ausprobieren.

Die Weiterbildung erstreckt sich über mehr als einen Monat bis zu drei Monaten im Vollzeit-Format. Die genaue Dauer hängt davon ab, welche Module belegt werden, da das Curriculum modular aufgebaut ist.

Nach Abschluss erhalten Teilnehmende ein trägerinternes Lehrgangszertifikat. Der Tableau-CRM-Teil bereitet auf die offizielle Salesforce-Zertifizierung im Bereich CRM Analytics / Einstein Analytics vor; die genaue Prüfungsbezeichnung im Salesforce-Ökosystem kann sich im Laufe der Zeit ändern, da Salesforce Tableau CRM in CRM Analytics umbenannt hat. Für Microsoft Project gibt es eigene Microsoft-Zertifizierungspfade (z. B. im Rahmen der Project Management-Zertifizierungen), auf die der Kurs vorbereitet.

Tableau CRM (CRM Analytics) ist ein leistungsstarkes Analyse-Werkzeug innerhalb der Salesforce-Plattform. Wer es beherrscht, kann Vertriebsdaten, Serviceberichte und Marketingkennzahlen aus Salesforce in visuell ansprechende, interaktive Dashboards überführen – ohne auf separate BI-Plattformen ausweichen zu müssen. Die Fähigkeit, Dashboards mobil zu optimieren und per App-Zugriffsteuerung gezielt zu verteilen, ist in Vertriebsorganisationen ein konkreter Mehrwert. Die Kombination mit Microsoft Project ist sinnvoll für alle, die Salesforce-Projekte oder CRM-Rollouts selbst planen und steuern. Wer Projektpläne in MS Project aufbauen, Ressourcen analysieren und Fortschritt nachverfolgen kann, hat ein vollständiges Werkzeug für die strukturierte Umsetzung von Veränderungsvorhaben in der Hand. Für Salesforce-Consultants, die Kundenprojekte eigenständig managen, ist die Kombination daher besonders praxisnah. Das Zertifikat im CRM-Analytics-Bereich ist im Salesforce-Ökosystem ein anerkanntes Qualifikationsmerkmal und ergänzt andere Salesforce-Administrator- oder Consultant-Zertifizierungen sinnvoll. Im Zusammenspiel mit einer MS-Project-Kompetenz ergibt sich ein Profil, das vom technischen Analyse-Werkzeug bis zur Projektsteuerung reicht – und damit breit einsetzbar ist. Für die tägliche Praxis bedeutet die Kombination aus Tableau CRM und Microsoft Project, dass dieselbe Person, die ein Vertriebs-Dashboard in CRM Analytics aufbaut, das dahinterliegende Rollout-Projekt in MS Project strukturieren und verfolgen kann. Diese funktionale Breite ist in kleinen und mittleren Projektteams besonders wertvoll, da Rollen dort selten trennscharf verteilt sind. Wer beide Werkzeuge beherrscht, kann Analyse- und Planungsaufgaben ohne Schnittstellenverluste selbst übernehmen und damit Projektlaufzeiten verkürzen und Reporting-Aufwände reduzieren.