Salesforce Certified Platform App Builder and Exin Certified Business Analyst

Diese Weiterbildung verbindet zwei eigenständige Zertifizierungsprogramme: das Salesforce Certified Platform App Builder-Curriculum und die EXIN Certified Business Analyst-Qualifizierung. Wer beide Bereiche kombiniert, erwirbt eine seltene Doppelkompetenz — die technische Fähigkeit, Salesforce-Lösungen ohne Programmiercode zu konfigurieren, und das methodische Handwerkszeug, um Geschäftsanforderungen systematisch zu erfassen, zu analysieren und in IT-Anforderungen zu übersetzen. Die Kombination ist besonders gefragt in Unternehmen, die Salesforce als zentrales CRM-System einsetzen und intern Personen benötigen, die sowohl mit Fachbereichen sprechen als auch die Plattform direkt konfigurieren können.

Modul 1: Salesforce Plattform-Grundlagen und Datenmodell Das erste Modul legt das Fundament für die gesamte Salesforce-Arbeit. Die Teilnehmenden verstehen, wie die Salesforce-Plattform aufgebaut ist, welche Standard-Objekte existieren und wie eigene Objekte sowie Felder angelegt werden. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Beziehungsmodell zwischen Objekten, das die Grundlage jeder Anwendungskonfiguration bildet.

• Salesforce-Architektur: Orgs, Sandbox, Produktivsystem
• Standard-Objekte (Account, Contact, Lead, Opportunity) und ihre Felder
• Eigene Objekte und Custom Fields anlegen
• Lookup- und Master-Detail-Beziehungen verstehen und einrichten
• Seitenlayouts, Record Types und Compact Layouts konfigurieren
• Rollen, Profile und Sharing-Einstellungen überblicken

Modul 2: Automatisierung und Geschäftsprozesse mit Flow Builder Im Mittelpunkt dieses Moduls steht der Flow Builder, das zentrale declarative Automatisierungswerkzeug von Salesforce. Die Teilnehmenden lernen, Geschäftsprozesse ohne Code in Abläufe zu übersetzen — von einfachen Datenpflege-Automatisierungen bis zu mehrstufigen Genehmigungsprozessen.

• Flow-Typen: Record-triggered Flows, Schedule-triggered Flows, Screen Flows
• Variablen, Formeln und Entscheidungslogik im Flow Builder
• Schleifen und Collections für Massendatenverarbeitung
• Subflows und modularer Flow-Aufbau
• Genehmigungsprozesse (Approval Processes) konfigurieren
• Fehlerbehandlung und Debugging im Flow-Kontext

Modul 3: Berichtswesen, Dashboards und AppExchange Salesforce-Daten entfalten ihren Wert erst, wenn sie sichtbar und auswertbar werden. Dieses Modul behandelt den vollständigen Weg von Rohdaten bis zu entscheidungsrelevanten Dashboards — inklusive der Frage, wann externe Lösungen aus dem AppExchange sinnvoll sind.

• Report Builder: Tabellarische, zusammenfassende und Matrix-Berichte
• Berichtsfilter, Bucket-Felder und Kreuzfilter
• Dashboard-Komponenten und dynamische Dashboards
• AppExchange: Bewertung und Installation von Erweiterungen
• Change Sets und Deployment zwischen Sandboxen und Produktivsystem

Modul 4: EXIN Business Analysis — Methodik und Werkzeuge Dieser Block deckt das BABOK-Rahmenwerk und die EXIN-Prüfungsanforderungen ab. Die Teilnehmenden erwerben das methodische Fundament, um als Bindeglied zwischen Fachbereichen und IT-Umsetzung zu agieren — eine Rolle, die in CRM-Projekten besonders kritisch ist.

• Business Analysis nach BABOK v3: Wissensbereiche und Aufgaben
• Anforderungsarten: Business Requirements, Stakeholder Requirements, Solution Requirements, Transition Requirements
• Stakeholder-Analyse und Kommunikationsplanung
• Anforderungserhebung: Interview, Workshop, Beobachtung, Dokumentenanalyse
• Prozessmodellierung mit BPMN-Notation
• Use Cases und User Stories schreiben und validieren
• Traceability und Anforderungsmanagement im Projektverlauf

Praxis-Block: Anwendungsfälle und Prüfungsvorbereitung Das praktische Arbeiten steht in diesem Kurs durchgehend im Vordergrund. Aufgaben und Fallstudien greifen reale CRM-Szenarien auf und verbinden beide Zertifizierungsthemen miteinander.

• Vollständige Salesforce-Konfiguration eines fiktiven Unternehmens von Grund auf
• Anforderungsworkshop simulieren und Ergebnisse in User Stories überführen
• Erarbeitete Anforderungen direkt in Salesforce-Konfigurationen umsetzen
• Flow-Automatisierungen für typische Vertriebsprozesse (Lead-Konvertierung, Opportunity-Stages)
• Fehleranalyse in bestehenden Flows und Reports
• BABOK-Prüfungsaufgaben im Antwortformat der EXIN-Prüfung bearbeiten
• Salesforce-Prüfungsfragen zu Datenmodell, Security und Automatisierung durcharbeiten
• Zeitplanung für die Doppelprüfungsvorbereitung strukturieren
• Prüfungsformate beider Zertifizierungen kennenlernen und Anmeldeformalitäten klären
• Feedback-Gespräche zu Konfigurationsaufgaben mit erfahrenen Trainern
• Peer-Review: Anforderungsdokumente gegenseitig prüfen und kommentieren
• Abschlusspräsentation: Konfiguriertes System und zugehöriges Fachkonzept vorstellen

Die Schulung findet im virtuellen Klassenzimmer mit Live-Trainer statt. Das Format kombiniert direkte Unterrichtsphasen mit Übungsblöcken am Salesforce-System, sodass theoretisch erarbeitete Inhalte unmittelbar vertieft werden.

Diese Weiterbildung ist für Personen konzipiert, die beruflich an der Schnittstelle zwischen Fachbereichen und CRM-Technologie arbeiten wollen oder bereits dort tätig sind.

• IT-Affine Kaufleute und Verwaltungsfachkräfte, die eine Spezialisierung auf Salesforce anstreben
• Vertriebsmitarbeitende, die ihre Salesforce-Kenntnisse über die reine Nutzung hinaus ausbauen wollen
• Projektmitarbeitende, die Anforderungsanalyse strukturieren und dokumentieren müssen
• IT-Koordinatoren ohne Programmierhintergrund, die CRM-Systeme konfigurieren und betreuen
• Quereinsteiger aus dem kaufmännischen Bereich mit starkem Interesse an CRM und Digitalisierung

Der Unterricht findet als Live-Training im virtuellen Klassenzimmer statt und orientiert sich am Rhythmus eines klassischen Präsenzkurses mit fest geplanten Trainingszeiten. Theorie und Praxis wechseln sich ab: Konzepte werden erklärt, dann sofort an der Salesforce-Sandbox angewendet. EXIN-Inhalte werden methodisch aufbereitet und mit konkreten Praxissituationen aus dem CRM-Kontext verknüpft. Teilnehmende arbeiten mit eigenem Salesforce-Schulungssystem und haben Zugriff auf EXIN-Übungsmaterialien. Erfahrene Trainer begleiten die Übungsphasen und stehen für Fragen zur Verfügung. Gruppenarbeiten und Fallstudien vertiefen das Gelernte durch kollegialen Austausch.

Die Gesamtdauer richtet sich nach dem individuell gewählten Modulumfang und wird zu Kursbeginn festgelegt. Das Format erlaubt Vollzeitdurchführung. Die Prüfungen für Salesforce Certified Platform App Builder und EXIN Certified Business Analyst werden jeweils separat bei den zuständigen Testanbietern abgelegt; die Vorbereitung darauf ist vollständig in den Kursplan integriert.

Wer den Kurs abschließt und die Prüfungen besteht, erhält zwei Zertifikate: die Salesforce-Zertifizierung als Certified Platform App Builder (eine international anerkannte Herstellerzertifizierung) sowie das EXIN Certified Business Analyst-Zertifikat. Ergänzend stellt der Kursanbieter eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung aus. Die Salesforce-Prüfung wird bei einem autorisierten Prüfungscenter abgelegt; die EXIN-Prüfung folgt den Anforderungen des EXIN-Prüfungssystems.

Die Kombination aus Salesforce-Konfigurationskompetenz und Business-Analysis-Methodik schließt eine konkrete Lücke auf dem Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen suchen Mitarbeitende, die nicht nur Anforderungen aufnehmen, sondern diese anschließend auch eigenständig in einer Low-Code-Plattform umsetzen können. Wer beide Zertifizierungen vorweisen kann, positioniert sich deutlich breiter als reine CRM-Anwender oder reine Business Analysten. Salesforce ist weltweit die meistgenutzte CRM-Plattform, und die Nachfrage nach zertifizierten Platform App Buildern wächst kontinuierlich. Gleichzeitig gewinnt strukturierte Anforderungsanalyse in digitalisierten Organisationen an Bedeutung — BABOK und EXIN sind in diesem Bereich etablierte Qualitätsstandards, die von internationalen Unternehmen anerkannt werden. Die Doppelqualifizierung öffnet Türen in Vertriebssteuerung, IT-Koordination und CRM-Projektarbeit gleichermaßen. Der Kurs ist so aufgebaut, dass beide Themenfelder nicht isoliert nebeneinanderstehen, sondern an gemeinsamen Fallbeispielen verknüpft werden. Wer gelernt hat, eine Anforderung methodisch zu erheben und sie gleichzeitig in Salesforce zu konfigurieren, hat ein Verständnis für beide Seiten des Prozesses — das macht einen wesentlichen Unterschied in der täglichen Projektpraxis.