Salesforce BSX101 + MS Project Grundlagen & Aufbau – Kurs

Wer im Unternehmen täglich mit der Salesforce-Plattform arbeitet, aber keine Administrations­aufgaben übernimmt, braucht ein solides Verständnis dessen, was die Software leistet und wie die verschiedenen Clouds zusammenspielen. Dieser Kurs vermittelt genau dieses Praxiswissen: Teilnehmende lernen die Salesforce-Produktpalette aus der Perspektive eines erfahrenen Geschäftsanwenders kennen, verstehen die Logik der Plattform und können die Möglichkeiten für Ihren konkreten Arbeitsbereich beurteilen. Parallel dazu schließt das Programm eine vollständige Ausbildung in Microsoft Project Level 1 und Level 2 ein, die Sie befähigt, Projekte zu planen, Ressourcen zu analysieren und Fortschritte systematisch zu verfolgen.

Dieser Kurs richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die Salesforce im Unternehmen nutzen oder demnächst einsetzen werden, aber keine technische Administrator-Rolle übernehmen. Besonders geeignet sind Personen aus folgenden Bereichen.

• Vertrieb, Kundenservice und Betrieb, die täglich mit Salesforce arbeiten
• Projektmanagement-Abteilungen, die Rollout-Projekte koordinieren
• Geschäftsführung und Operations, die Salesforce-Investitionen bewerten und steuern
• Unternehmen, die kurz vor oder mitten in einer Salesforce-Einführung stehen
• Teams, die Projektziele mit MS Project strukturieren und nachverfolgen wollen

Das Programm findet im Combined-Learning-Format statt: Theoretische Einheiten wechseln sich mit praktischen Übungsphasen ab. Interaktive Vorträge, moderierte Diskussionen und Live-Demonstrationen im System schaffen ein abwechslungsreiches Lernumfeld. Auf Wunsch ist die Teilnahme sowohl in Präsenz als auch remote über ein virtuelles Klassenzimmer möglich. Die Inhalte beider Module werden von erfahrenen, praxisnahen Lehrpersonen vermittelt, die auf Fragen direkt eingehen.

Die Gesamtdauer des kombinierten Programms hängt von der gewählten Intensität (Vollzeit oder Teilzeit) und der individuellen Ausgestaltung ab. Typischerweise erstreckt sich der Salesforce-BSX101-Teil auf mehrere Kurstage; die beiden MS-Project-Stufen kommen als eigenständige Blöcke hinzu. Der Unterricht findet ganztägig statt. Für eine verlässliche Terminplanung empfiehlt sich eine frühzeitige Rücksprache mit dem Anbieter.

Nach Abschluss der Weiterbildung erhalten die Teilnehmenden eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung des Kursanbieters. Der Salesforce-Abschnitt basiert auf dem offiziellen BSX101-Curriculum von Salesforce Trailhead; der MS-Project-Teil richtet sich am Microsoft-Lehrplan aus. Die Bescheinigung dokumentiert die absolvierten Module und kann für interne Weiterbildungsnachweise genutzt werden.

Salesforce ist heute in vielen Unternehmen das zentrale CRM-System — und doch bleibt der Großteil der Funktionen für viele Mitarbeitende ungenutzt, weil das Wissen über die Plattform fehlt. Nach diesem Kurs kennen Sie nicht nur die Oberfläche, sondern verstehen, warum bestimmte Prozesse so aufgebaut sind, und können aktiv dazu beitragen, das System in Ihrem Bereich besser zu nutzen. Das macht Sie zu einer gefragten Ansprechperson im Team und stärkt die Datenqualität im gesamten Unternehmen. Die gleichzeitige Ausbildung in Microsoft Project rundet das Profil ab: Wer Salesforce-Rollouts oder andere IT-Projekte begleitet, profitiert unmittelbar davon, Projektpläne lesen, erstellen und kommentieren zu können. Die Kombination aus CRM-Know-how und Projektsteuerungs-Kompetenz ist besonders für Personen wertvoll, die an der Schnittstelle zwischen Fachabteilung und IT arbeiten. Mit dem erworbenen Wissen aus beiden Modulen sind Sie in der Lage, Salesforce-gestützte Projekte fachlich zu begleiten, Implementierungs­entscheidungen zu hinterfragen und die Ergebnisse gegenüber Geschäftsleitung und Projektteams nachvollziehbar darzustellen. Das stärkt Ihre Position als kompetente Brücke zwischen Technik und Business.

Die Salesforce-Produktsuite umfasst eine Reihe spezialisierter Clouds, die unterschiedliche Geschäftsbereiche abdecken. In diesem Abschnitt führen erfahrene Trainerinnen und Trainer durch die Architektur der Plattform und zeigen, wie die Komponenten für Sales, Service, Marketing und Operations miteinander interagieren.

• Salesforce-Produktpalette im Überblick: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud
• Navigationsstruktur und grundlegende Bedienkonzepte der Salesforce-Oberfläche
• Datenmodell: Objekte, Felder, Datensätze und deren Beziehungen
• Standard-Workflows und Automatisierungsoptionen für Geschäftsprozesse
• Dashboards und einfache Berichte für den operativen Alltag

Ein Salesforce-Rollout gelingt nur, wenn die künftigen Anwenderinnen und Anwender die Plattform aktiv nutzen und deren Mehrwert verstehen. Dieser Abschnitt beleuchtet den Implementierungslebenszyklus aus Anwenderperspektive und zeigt, wie Sie in Ihrem Umfeld eine hohe Akzeptanz stärken.

• Phasen eines typischen Salesforce-Projekts: Discovery, Build, Test, Deploy
• Schlüsselaufgaben von Power Usern und Business Champions während der Einführung
• Change-Management-Grundlagen: Kommunikation, Training und Onboarding
• Konfiguration vs. Customizing: Was Anwender verstehen müssen, ohne Admin zu sein
• Laufende Pflege und Qualitätssicherung der Daten im Betrieb

Modul 3 - Microsoft Project Level 1 (Grundlagen) Microsoft Project ist die verbreitete Software für professionelles Projektmanagement. In diesem Modul erlernen Sie den Einstieg von der ersten Projektdatei bis zur vollständigen Terminplanung mit Ressourcen.

• Benutzeroberfläche und Symbolleisten kennenlernen
• Neues Projekt anlegen, Kalender und Arbeitszeiten konfigurieren
• Vorgangslisten erstellen, Dauern schätzen und Abhängigkeiten definieren
• Ressourcen (Personen, Geräte, Material) anlegen und Vorgängen zuweisen
• Gantt-Diagramm lesen, drucken und für Präsentationen aufbereiten
• Projektbasislinie speichern und als Vergleichsreferenz nutzen

Modul 4 - Microsoft Project Level 2 (Aufbau) Aufbauend auf den Grundkenntnissen aus Level 1 vertiefen Sie in diesem Modul die Steuerungsmöglichkeiten für komplexere Projekte und lernen, wie Sie Berichte für die Stakeholder-Kommunikation erzeugen.

• Ressourcenauslastung analysieren und Überlastungen ausgleichen
• Kosten- und Budgetkontrolle: Plan-Ist-Vergleich im Projektverlauf
• Fortschritt erfassen: prozentuale Fertigstellung und verbleibende Arbeit pflegen
• Mehrere Projekte in einem Masterplan zusammenführen
• Benutzerdefinierte Tabellen, Filter und Gruppen erstellen
• Berichte und Exportfunktionen für Management-Reporting nutzen

Praxisübungen Die Kursinhalte werden durch angeleitete Übungen und Fallstudien vertieft, die reale Arbeitsszenarien simulieren.

• Salesforce-Demosystem: Datensätze anlegen, pflegen und auswerten
• Berichte und Dashboards für ein fiktives Vertriebsteam aufbauen
• Implementierungsszenario durchspielen: Anforderungen aufnehmen und in Plattformfunktionen übersetzen
• In MS Project ein Projektplan-Skelett aus einem Lastenheft ableiten
• Ressourcenkonflikte identifizieren und durch Umpriorisierung auflösen
• Budgetüberschreitung simulieren und im Statusbericht dokumentieren
• Kombinationsübung: Salesforce-Rollout-Projekt in MS Project abbilden
• Bericht für Geschäftsführung aus MS Project exportieren und kommentieren
• Review und Feedback zu Projektplänen im Plenum
• Abschlusspräsentation: eigene Mini-Projekte vorstellen und verteidigen

Nach den Praxisphasen konsolidieren die Teilnehmenden ihre Erkenntnisse in kurzen Auswertungsrunden und gleichen ihre Ergebnisse mit den Best Practices der Trainer ab. So entsteht ein belastbares Fundament für den direkten Praxistransfer.