Salesforce Reporting Fundamentals in Lightning Experience (RPX101) plus MS Project

Berichte und Dashboards sind das Rückgrat jeder datengetriebenen Entscheidung in Salesforce. Dieser Kurs vermittelt das nötige Handwerkszeug, um das Salesforce-Reporting-Toolset in der modernen Lightning-Oberfläche vollständig zu beherrschen: von der Anpassung bestehender Berichte bis zum Aufbau individueller Dashboards, die Vertriebszahlen, Serviceauslastungen und Kundendaten in Echtzeit sichtbar machen. Ergänzt wird das Programm durch eine vollständige Ausbildung in Microsoft Project auf zwei Stufen, die für die Planung und Steuerung von Projekten jeder Komplexität qualifiziert.

Modul 1 - Salesforce-Reporting in Lightning Experience (Grundlagen) Lightning Experience ist die moderne Benutzeroberfläche von Salesforce, die das klassische Salesforce Classic schrittweise ablöst. In diesem Abschnitt lernen Sie die Reporting-Architektur in Lightning verstehen und erste eigene Berichte entwickeln.

• Unterschied zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic beim Reporting
• Berichtstypen im Überblick: tabellarisch, zusammenfassend, Matrix und verbunden
• Berichtserstellungsprozess: Felder auswählen, Sortierungen und Gruppierungen definieren
• Filter setzen: einfache und erweiterte Filterlogik (UND/ODER-Verknüpfungen)
• Berichtsformeln: Zusammenfassungsformeln für Kennzahlen und Prozentwerte
• Berichte speichern, in Ordnern ablegen und Freigabeoptionen festlegen

Modul 2 - Dashboards und erweiterte Reporting-Funktionen Dashboards visualisieren mehrere Berichte auf einer Seite und ermöglichen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen. Dieser Abschnitt vertieft das Wissen aus dem Grundlagenmodul und führt in die fortgeschrittenen Möglichkeiten des Salesforce-Reporting-Toolsets ein.

• Dashboard-Komponenten: Diagramme, Tabellen, Messgeräte und Metriken
• Dashboard-Filter und dynamische Dashboards für individuelle Ansichten
• Scheduled Dashboards: automatische Aktualisierung und E-Mail-Versand
• Salesforce-Berichte mit externen Daten und Lookup-Feldern anreichern
• Analytische Snapshots für historische Trendauswertungen nutzen
• Bericht- und Dashboard-Zugriffsrechte: Freigabe für Teams und Rollen

Modul 3 - Microsoft Project Level 1 (Grundlagen) Microsoft Project ermöglicht eine strukturierte Terminplanung für Projekte jeder Größenordnung. Im ersten Level erwerben Sie alle grundlegenden Kenntnisse, um eigenständig Projektpläne anlegen, pflegen und präsentieren zu können.

• Benutzeroberfläche, Menüstruktur und Ansichten (Gantt, Netzplan, Ressourcenblatt)
• Neues Projekt einrichten: Projektstart, Arbeitszeiten und Kalender konfigurieren
• Vorgänge eingeben, Dauern schätzen und Vorgangsabfolgen verknüpfen
• Ressourcentypen (Arbeit, Material, Kosten) anlegen und zuweisen
• Gantt-Diagramm formatieren und druckfertig aufbereiten
• Basislinie speichern und Projektfortschritt erfassen

Modul 4 - Microsoft Project Level 2 (Aufbau) Der zweite Level vertieft die Planungskompetenzen und führt in die Steuerung und das Reporting komplexerer Projektszenarien ein.

• Ressourcenauslastung analysieren: Überlasten erkennen und ausgleichen
• Kostenplanung: Ressourcenkosten, Fixkosten und Budgetvergleich
• Projektfortschritt dokumentieren: tatsächliche Werte eingeben und vergleichen
• Mehrprojektumgebungen: Masterprojekte und geteilte Ressourcen-Pools
• Benutzerdefinierte Felder, Filter und Tabellen für spezifische Reporting-Anforderungen
• Berichte und Übersichten erstellen, exportieren und für Präsentationen aufbereiten

Praxisübungen Alle Abschnitte werden durch konkrete Übungsszenarien vertieft, die realistische Arbeitssituationen nachbilden.

• Vorhandenen Salesforce-Bericht anpassen: neue Felder ergänzen, Filter verfeinern
• Matrixbericht für Vertriebszahlen nach Region und Quartal erstellen
• Dashboard mit vier Komponenten (Diagramm, Kennzahl, Tabelle, Trichter) aufbauen
• Scheduled Report für wöchentliche Vertriebsmeldung konfigurieren
• Berechtigungskonzept: Berichte für Rollen freigeben und Ordnerstruktur planen
• In MS Project ein Service-Rollout-Projekt vollständig modellieren
• Ressourcenkonflikt lösen: Umverteilung durch Leveling-Funktion
• Kostenbericht für Projektauftraggeber exportieren und kommentieren
• Abweichungsanalyse: Soll-Ist-Vergleich einer Basisline auswerten
• Abschlusspräsentation: Dashboard- und Projektstatus-Bericht kombiniert vorstellen

Im Laufe der Übungsphasen arbeiten Sie mit authentischen Salesforce-Demo-Umgebungen und strukturierten MS-Project-Musterdateien. Das sichert den direkten Transfer in die Praxis und schafft ein Portfolio eigener Arbeitsproben.

Der Kurs ist für Fach- und Führungskräfte konzipiert, die Salesforce-Daten auswerten und visualisieren müssen. Besonders geeignet sind folgende Gruppen.

• Vertriebsmitarbeitende und Vertriebsmanager, die ihre Teams mit aussagekräftigen Berichten steuern
• Servicemitarbeitende und Servicemanager, die Fallvolumen und SLA-Einhaltung im Blick behalten
• Angehende Salesforce-Administratoren, die das Reporting-Toolset vollständig beherrschen wollen
• Business-Analysten, die Geschäftsdaten aus Salesforce strukturiert aufbereiten
• Projektverantwortliche, die neben Salesforce-Reporting auch MS Project einsetzen

Der Unterricht verbindet Live-Demonstrationen direkt im Salesforce-System und in Microsoft Project mit unmittelbar anschließenden Eigenübungen. Statt langer Theoriephasen steht das Arbeiten am System im Vordergrund: Trainer geben kurze Impulse, Teilnehmende setzen das Gelernte sofort um und erhalten direktes Feedback. Die Schulung findet im Combined-Learning-Format statt und kann wahlweise in Präsenz oder remote über ein virtuelles Klassenzimmer besucht werden.

Das kombinierte Programm erstreckt sich über mehrere Kurstage, die auf den Reporting-Teil (RPX101) und die zwei MS-Project-Stufen aufgeteilt werden. Das Training kann in Vollzeit oder Teilzeit absolviert werden. Für genaue Terminangaben und die aktuelle Stundenanzahl empfiehlt sich eine direkte Anfrage beim Anbieter.

Teilnehmende erhalten nach Abschluss eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung, die beide absolvierten Module dokumentiert. Der Salesforce-RPX101-Lehrgang basiert auf dem offiziellen Trailhead-Curriculum von Salesforce; der Microsoft-Project-Teil folgt dem Lehrplan von Microsoft. Eine weiterführende offizielle Salesforce-Zertifizierungsprüfung (z. B. Salesforce Administrator oder Salesforce Reporting Specialist) kann nach diesem Kurs als separater Schritt angestrebt werden.

Salesforce-Berichte und Dashboards verlieren ihren Wert, wenn sie falsch aufgebaut sind oder wichtige Daten fehlen. Nach diesem Kurs können Sie das Reporting-Toolset vollständig ausschöpfen: Sie erstellen Berichte, die tatsächlich die richtigen Fragen beantworten, und Dashboards, die Entscheidungsträgern auf einen Blick die relevanten Informationen liefern. Das macht Sie zur gefragten Ansprechperson für datenbasierte Vertriebssteuerung und Service-Optimierung. Die Ergänzung durch Microsoft Project erweitert das Kompetenzprofil in eine zweite, sehr praktische Richtung. Wer Projekte — ob IT-Einführungen, interne Prozessoptimierungen oder Kundenimplementierungen — mit einer professionellen Planungssoftware steuert, liefert verlässlichere Ergebnisse und kommuniziert Statusmeldungen klarer. Beide Werkzeuge zusammen schaffen eine starke operative Grundlage. Besonders für Personen, die sowohl im operativen Tagesgeschäft als auch in projektbezogenen Aufgaben aktiv sind, ist diese Kombination ungewöhnlich produktiv: Salesforce liefert die Echtzeitdaten über Kunden und Vorgänge, MS Project strukturiert und priorisiert die Aufgaben dahinter. Wer beides beherrscht, arbeitet messbarer und trägt stärker zum Unternehmenserfolg bei.