Understand and Drive Your Salesforce Implementation ( BSX101 ) plus MS Project

Dieser Kurs verbindet zwei komplementäre Perspektiven auf Salesforce-Einführungsprojekte: das strategisch-fachliche Verständnis einer Salesforce-Implementierung (BSX101) und das werkzeuggestützte Projektmanagement mit Microsoft Project. BSX101 — „Understand and Drive Your Salesforce Implementation" — ist kein technischer Administratorkurs, sondern richtet sich an Personen, die eine Salesforce-Einführung aus Business-Perspektive begleiten, steuern oder verantworten: Projektleiter, Business Analysten, interne Champions. Das zweite Modul vermittelt Microsoft Project auf zwei Niveaustufen und schließt damit die Lücke zwischen dem inhaltlichen Verständnis der Implementierung und der praktischen Projektplanungsfähigkeit. Beide Bestandteile zusammen ergeben ein Qualifikationsprofil, das im Salesforce-Projektumfeld selten und daher wertvoll ist: Die Fähigkeit, fachliche Anforderungen zu strukturieren, Stakeholder einzubinden und gleichzeitig Projektpläne aufzusetzen, Ressourcen zu verwalten und Projektfortschritt zu kommunizieren. Für Personen, die in Salesforce-Rollouts eine koordinierende Rolle übernehmen, ist diese Kombination unmittelbar anwendbar.

Modul Salesforce BSX101 — Understand and Drive Your Salesforce Implementation BSX101 ist ein offizieller Salesforce-Kurs für nicht-technische Rollen im Salesforce-Projektkontext. Er vermittelt das Verständnis dafür, wie eine Salesforce-Implementierung strukturiert ist, welche Entscheidungen wann getroffen werden und wie Business-seitige Vertreter die Implementierung konstruktiv mitgestalten können. Dieser Kurs ist explizit NICHT für technische Entwicklerinnen und Entwickler konzipiert — er richtet sich an jene, die inhaltliche Anforderungen einbringen und das Projekt aus Unternehmensseite führen.

• Salesforce-Implementierungsmethodologie: Phasen, Meilensteine, typische Zeitplanung
• Rollen im Salesforce-Projektteam: technische Berater, Business Analysten, Executive Sponsor, Key User
• Anforderungsaufnahme: wie Business-Prozesse in Salesforce-Konfigurationsanforderungen übersetzt werden
• Umgang mit Konfiguration vs. Customization: Entscheidungskriterien aus Business-Sicht
• Datenmigration verstehen: welche Datenkategorien überführt werden, welche Risiken bestehen
• User Adoption als kritischer Erfolgsfaktor: Widerstände früh erkennen, Nutzungsquoten sicherstellen
• Testing-Phasen begleiten: UAT-Planung, Testszenarien aus Anwenderperspektive formulieren
• Change Management-Grundlagen im CRM-Kontext: Kommunikation, Training, Rollout-Strategie
• Typische Fallstricke bei Salesforce-Projekten und wie man ihnen begegnet

Modul Microsoft Project — Level 1 und Level 2 Microsoft Project ist das meistgenutzte Werkzeug für Projektplanung und -steuerung in deutschen Unternehmen. Der Kurs deckt beide Niveaustufen ab — vom Einstieg in die Oberfläche bis zu fortgeschrittenen Planungs- und Controlling-Funktionen.

• Projektdatei anlegen, Kalender konfigurieren, Ansichten und Tabellen anpassen (Level 1)
• Vorgänge, Sammelvorgänge und Meilensteine strukturieren (Level 1)
• Abhängigkeiten zwischen Vorgängen (Finish-to-Start, Start-to-Start usw.) definieren (Level 1)
• Ressourcen anlegen: Arbeit, Material, Kosten; Ressourcen zu Vorgängen zuweisen (Level 1)
• Basislinie setzen und Ist-Werte erfassen; Abweichungsanalyse (Level 2)
• Kritischen Pfad analysieren und Projektdauer durch gezielte Eingriffe optimieren (Level 2)
• Ressourcenauslastung prüfen, Überlastungen erkennen und auflösen (Level 2)
• Kosten im Projektverlauf verfolgen: Geplante Kosten vs. Ist-Kosten (Level 2)
• Berichte erstellen: Überblickberichte, Terminberichte, Ressourcenberichte (Level 2)
• Projektdaten exportieren und für externe Stakeholder aufbereiten (Level 2)

Praxisteil Im Praxisteil werden beide Module an einem durchgehenden Fallbeispiel angewendet: der Planung und Steuerung eines fiktiven Salesforce-Rollouts für eine mittelständische Vertriebsorganisation.

• Projektstrukturplan für ein Salesforce-Implementierungsprojekt in MS Project aufbauen
• Phasen aus BSX101 (Discovery, Build, UAT, Go-Live) als Sammelvorgänge abbilden
• Meilensteine für Schlüsselentscheidungen definieren und mit Abhängigkeiten verknüpfen
• Ressourcenzuweisung: Berater, Key User, IT-Kapazitäten in MS Project abbilden
• Testszenarien aus Anwenderperspektive für die UAT-Phase formulieren
• Risikobewertung: typische Salesforce-Projektrisiken identifizieren und im Projektplan adressieren
• Basislinie setzen, simulierte Ist-Werte einpflegen und Abweichungen analysieren
• Stakeholder-Report in MS Project für Executive Sponsor und Projektteam differenzieren
• Kritischen Pfad im Salesforce-Rollout-Plan identifizieren und Pufferreserven einbauen
• Change-Management-Maßnahmen als Vorgänge in den Projektplan integrieren
• Go-Live-Checkliste mit MS Project-Aufgaben verknüpfen
• Projektabschlussdokumentation im MS Project erstellen

Durch die Verbindung beider Module entsteht ein praxisnahes Verständnis dafür, wie Salesforce-Implementierungswissen in konkrete Projektplanung überführt wird — eine Fähigkeit, die in Beratungs- und Projektmanagement-Rollen direkt einsetzbar ist.

Dieser Kurs ist ausdrücklich NICHT für technische Entwicklerinnen und Entwickler konzipiert. Die Inhalte richten sich an Business-seitige Rollen in Salesforce-Projekten.

• Projektleiter und Projektkoordinatoren, die Salesforce-Einführungsprojekte verantworten
• Business Analysten mit Salesforce-Bezug, die Anforderungen strukturieren und Rollouts begleiten
• interne Salesforce Champions und Key User, die als Bindeglied zwischen IT und Fachbereich agieren
• Consultants, die Salesforce-Projekte aus Business-Seite begleiten und MS Project als Werkzeug nutzen
• Führungskräfte und Teamleiter, die CRM-Projekte steuern und über Fortschritt berichten müssen

Der Unterricht kombiniert konzeptuelle Einheiten — in denen Implementierungsstrategien, Projektrollen und Erfolgsmuster diskutiert werden — mit werkzeugorientierten Übungen direkt in Microsoft Project. Fallstudien aus dem Salesforce-Projektkontext begleiten beide Module und schaffen eine gemeinsame Klammer. Der Live-Unterricht findet im virtuellen Klassenzimmer statt, ergänzt durch eigenständige Übungsaufgaben, die zwischen den Sessions bearbeitet werden.

Die Gesamtdauer richtet sich nach dem Umfang der gewählten Module. Der BSX101-Kurs ist vergleichsweise kompakt angelegt; Microsoft Project Level 1 und Level 2 zusammen umfassen mehrere Tage. Vollzeit- und Teilzeitvarianten sind auf Anfrage verfügbar.

Für den BSX101-Teil stellt Salesforce nach Kursbesuch eine Teilnahmebescheinigung aus. Der MS-Project-Teil kann mit einer Microsoft Office Specialist-Prüfung (MOS) für Microsoft Project abgeschlossen werden, die extern bei einem akkreditierten Testcenter abgelegt wird. Ergänzend erhalten Teilnehmende eine trägerinterne Teilnahmebescheinigung über die gesamte Weiterbildung.

BSX101 schließt eine Lücke, die viele Salesforce-Implementierungen scheitern lässt: das fehlende Business-seitige Verständnis für den Projektprozess. Wer weiß, was in den Phasen einer Salesforce-Implementierung passiert, kann Anforderungen besser formulieren, Erwartungen realistisch setzen und User-Adoption-Probleme frühzeitig adressieren. Dieser Wissensvorsprung zahlt sich messbar aus. MS Project ergänzt dieses Bild um die handwerkliche Seite des Projektmanagements: Wer einen Projektplan aufsetzen, Ressourcen steuern und Stakeholdern verständlich berichten kann, ist in Salesforce-Projekten nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch aufgestellt. Viele Salesforce-Administratoren und Business Analysten fehlt genau diese Kombination. Zusammen ergibt sich ein Profil, das in Salesforce-Beratungsunternehmen, größeren Anwenderorganisationen und IT-Dienstleistern, die CRM-Einführungen begleiten, unmittelbar gefragt ist. Besonders in mittelständischen Unternehmen, die Salesforce ohne großes externes Beratungsbudget einführen, ist eine Person, die beide Seiten abdeckt, außerordentlich wertvoll.