Vertriebs- & Kundenservice Manager Salesforce + SAP – Kurs

Vertrieb und Kundenservice sind in modernen Unternehmen keine getrennten Welten mehr: Kundenanfragen, Auftragsabwicklung und Beschwerdemanagement laufen oft über dieselben Systeme und werden von denselben Teams bearbeitet. Dieser Kurs qualifiziert für genau diese operative Schnittstellenrolle – und legt den Schwerpunkt auf die beiden meistgenutzten Business-Softwareplattformen im deutschen Unternehmensumfeld: Salesforce und SAP. Während der übergeordnete Vertriebsstrategie-Kurs konzeptionell-strategische Themen wie Marktsegmentierung, Kanalstrategie und Business Case abdeckt, geht es hier um das konkrete operative Handwerk: Kundeninteraktionen führen, Verkaufsaufträge in SAP anlegen und abwickeln, CRM-Daten in Salesforce pflegen und den Kundenservice professionell gestalten. Das Kurspaket schließt mit einem originalen SAP-Zertifikat für Verkaufsauftragsabwicklung und einem trägerinternen Abschlusszeugnis ab.

Kundenorientierte Kommunikation und Gesprächsführung Ob am Telefon, per E-Mail oder im persönlichen Gespräch: Professionelle Kundenkommunikation ist das Fundament jeder Vertriebs- und Servicetätigkeit. Dieses Modul vermittelt Techniken, die sowohl im aktiven Verkauf als auch in schwierigen Servicesituationen anwendbar sind.

• Grundprinzipien der kundenorientierten Kommunikation: aktives Zuhören, Sprachebenen, positive Formulierungen
• Bedarfsanalyse im Verkaufsgespräch: Fragen, die Kaufmotive offenlegen
• Gesprächsstruktur im Service- und Beschwerdefall: Empathie zeigen, Lösungen anbieten, Verbindlichkeit schaffen
• Schriftliche Kundenkommunikation: E-Mails, Angebote, Auftragsbestätigungen, Absagen
• Reklamationsmanagement: deeskalierende Techniken, Kulanzrahmen, Eskalationswege
• Teamkommunikation und Übergaben: interne Weiterleitungen ohne Informationsverlust

Salesforce CRM – operative Anwendung Salesforce ist weltweit die meistgenutzte CRM-Plattform. Dieses Modul vermittelt keine Systemadministration, sondern die tägliche Nutzung im Vertrieb und Kundenservice: Datenpflege, Aktivitätsverfolgung, Pipeline-Management und einfache Berichte.

• Salesforce-Oberfläche verstehen: Objekte, Datensätze, Ansichten, Suchfunktionen
• Kontakte und Accounts anlegen, verknüpfen und aktuell halten
• Opportunities (Verkaufschancen) anlegen, Phasen dokumentieren, Abschlüsse erfassen
• Aktivitäten tracken: Anrufe, E-Mails, Termine, Aufgaben
• Cases (Servicefälle) anlegen, bearbeiten und schließen
• Einfache Berichte und Dashboards lesen und für die eigene Planung nutzen

SAP SD – Verkaufsaufträge anlegen und abwickeln SAP SD (Sales and Distribution) ist das Standardmodul für Vertriebsprozesse in SAP-Systemen. Dieses Modul führt in die wesentlichen Transaktionen ein, die für die operative Auftragsabwicklung notwendig sind, und bereitet auf die SAP-Zertifizierungsprüfung vor.

• SAP-Grundnavigation: Transaktionscodes, Menüstrukturen, Benutzeroberfläche
• Stammdaten im SD-Modul: Debitor, Material, Kondition
• Angebot anlegen und in Auftrag umwandeln (VA21, VA01)
• Auftragstypen im Überblick: Standardauftrag, Rückgabe, Gutschrift
• Lieferschein erstellen und Warenausgang buchen (VL01N)
• Faktura erzeugen und Rechnungsprüfung (VF01)
• Statuspflege und Fehlerverfolgung im Auftragsbearbeitungsprozess
• Typische Fehler im SAP-SD-Prozess und deren Korrektur

Rechtliche Grundlagen und Büroorganisation Kaufmännische Tätigkeiten in Vertrieb und Service berühren immer wieder rechtliche Grenzen: Gewährleistung, Vertragspflichten, Datenschutz. Dieses Modul vermittelt das nötige Grundwissen, um typische Rechtsfragen im Berufsalltag zu erkennen und korrekt zu behandeln.

• Grundlagen des Kaufvertragsrechts nach BGB und HGB
• Gewährleistung und Garantie: Unterschied, Fristen, Rechte der Käufer
• Datenschutz im Kundenkontakt: DSGVO-Grundsätze, Einwilligungen, Auskunftsrechte
• Kaufmännisches Mahnwesen: Zahlungsziele, Mahnstufen, Inkasso
• Büroorganisation im Vertriebs- und Serviceumfeld: Ablage, Fristenkontrolle, Aufgabenmanagement
• MS Office im Vertriebsalltag: Excel für Kundenlisten, Outlook für Vorgangssteuerung

Praxisübungen: Vertriebs- und Serviceabläufe simulieren Das Praxismodul verbindet Kundengesprächssimulationen, CRM-Übungen in Salesforce und SAP-Auftragsszenarien zu einem realistischen Gesamtbild des Arbeitsalltags im Vertriebs- und Kundenservice.

• Verkaufsgespräch simulieren: Bedarfsanalyse, Produktpräsentation, Abschluss
• Reklamationsgespräch führen: deeskalieren, Lösung anbieten, Verbindlichkeit herstellen
• Kundendatensatz in Salesforce vollständig anlegen und historisieren
• Servicefälle (Cases) in Salesforce von Eingang bis Schließung bearbeiten
• Opportunity-Pipeline in Salesforce für ein Quartal aufbauen
• Verkaufsauftrag in SAP anlegen, Lieferschein erstellen und Faktura erzeugen
• Fehler in SAP-Auftrag identifizieren und korrigieren
• Reklamationsvorgang in SAP als Gutschrift anlegen
• Schriftliche Kundenantwort auf eine Beschwerde verfassen
• Fristenkontrollliste für offene Angebote erstellen
• SAP-Zertifizierungsaufgaben bearbeiten und Ergebnisse besprechen
• Abschlussübung: vollständiger Kundenvorgang von Erstkontakt bis Rechnungsstellung in beiden Systemen

Die Übungen befähigen Teilnehmende, in einem realen Arbeitsumfeld mit Salesforce und SAP vom ersten Tag an produktiv zu sein und Kundenvorgänge eigenständig und fehlerfrei abzuwickeln.

Dieser Kurs richtet sich an Personen, die gern mit Menschen arbeiten und operative Vertriebs- und Serviceaufgaben in systemgestützten Umgebungen übernehmen möchten.

• Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung, die in den Vertrieb oder Kundenservice wechseln wollen
• Quereinsteiger mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung im Vertriebsumfeld
• Mitarbeitende aus dem Customer Service, die ihre SAP- und CRM-Kompetenz ausbauen möchten
• Bürokaufleute und Verwaltungsfachkräfte mit Interesse an Vertriebs- und Kundenkontaktrollen
• Personen, die eine SAP-Zertifizierung als Karriereschritt anstreben

Der Kurs verbindet theoretische Einheiten zu Kommunikation, Recht und Systemkunde mit ausgedehnten Praxisphasen in Salesforce und SAP. Systemzugänge stehen für Übungen bereit. Kunden- und Servicesituationen werden in Rollenspielen simuliert, SAP-Aufträge an realitätsnahen Übungsszenarien durchgespielt. Die Lernstruktur wechselt zwischen Instruktion, geführter Übung und eigenständiger Anwendung, um Handlungssicherheit in beiden Plattformen aufzubauen.

Die Weiterbildung dauert in der Regel mehrere Wochen bis zu einem Monat und wird in Vollzeit durchgeführt. Der Zeitrahmen berücksichtigt, dass sowohl Salesforce- als auch SAP-Inhalte in ausreichender Tiefe behandelt und geübt werden müssen, um die SAP-Zertifizierungsprüfung sicher ablegen zu können.

Nach Abschluss erhalten Teilnehmende ein originales SAP-Zertifikat für die Abwicklung von Verkaufsaufträgen sowie ein trägerinternes Zertifikat der jeweiligen Bildungseinrichtung. Das SAP-Zertifikat wird durch eine externe Prüfung erworben und dokumentiert die operative SAP-SD-Kompetenz gegenüber Arbeitgebern verbindlich. Das Trägerzertifikat bescheinigt zusätzlich die Salesforce- und Kommunikationskompetenzen aus dem Gesamtkurs.

Das originale SAP-Zertifikat ist der greifbarste Mehrwert dieses Kurses: Es stammt direkt vom Systemhersteller und signalisiert Arbeitgebern zuverlässig, dass die Inhaberin oder der Inhaber SAP-Verkaufsaufträge eigenständig anlegen und abwickeln kann. In Unternehmen, die SAP einsetzen – und das sind in Deutschland viele mittelständische und große Unternehmen – ist diese Qualifikation ein echter Einstellungsvorteil. Die Kombination aus SAP-SD und Salesforce ist auf dem Arbeitsmarkt besonders wertvoll: Viele Unternehmen nutzen beide Systeme parallel – Salesforce für CRM und Kundenkommunikation, SAP für die operative Abwicklung. Wer beide Welten versteht, kann als Bindeglied zwischen Vertrieb, Customer Service und Auftragsabwicklung eingesetzt werden. Gesprächsführung, Reklamationsmanagement und rechtliche Grundlagen runden das Profil ab und machen diesen Kurs zu einem vollständigen Qualifikationspaket für alle, die eine operative Rolle an der Kundenschnittstelle anstreben – ob im Innendienst, im Kundenservice-Center oder im Vertriebsteam.