DATEV Finanzbuchhaltung plus MS Teams

Dieser Kombilehrgang verbindet zwei unterschiedliche, aber in modernen Kanzleien und buchhalterischen Unternehmensbereichen eng verzahnte Kompetenzen: die Arbeit mit der DATEV-Software für die laufende Finanzbuchhaltung sowie die Nutzung von Microsoft Teams als zentraler Kommunikations- und Kollaborationsplattform. Wer heute in einem Steuerbüro, einer Wirtschaftsprüferkanzlei oder einer Buchhaltungsabteilung tätig ist oder werden möchte, muss beide Werkzeuge sicher beherrschen. Der Kurs vermittelt zunächst den vollständigen Buchungskreislauf in DATEV – von der Stammdatenpflege über die laufende Kontierung bis zu jahresübergreifenden Abschlussarbeiten – und schließt den zweiten Teil mit den wesentlichen Funktionen von Microsoft Teams ab, das als Teil der Microsoft 365-Suite heute in nahezu jeder Organisation eingesetzt wird.

DATEV Grundlagen und Stammdaten Der erste Modulblock führt in den Aufbau von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen ein und erklärt, wie Mandantenakten angelegt und strukturiert werden. Sie lernen, welche Stammdaten – Sachkonten, Debitoren, Kreditoren, Kostenstellen – korrekt eingerichtet werden müssen, um einen reibungslosen Buchungsbetrieb zu ermöglichen.

• Aufbau und Navigation in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
• Mandantenanlage und Grundeinstellungen
• Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 im Vergleich
• Anlage und Pflege von Debitoren- und Kreditorenstammdaten
• Kostenstellen und Kostenträger einrichten
• Steuerkonten und USt-Voranmeldungsparameter konfigurieren

DATEV Laufende Buchungen Das zentrale Buchungsmodul behandelt die gesamte Bandbreite der Geschäftsvorfälle, die im Kanzleialltag regelmäßig anfallen. Konsequent am HGB und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ausgerichtet, üben Sie das korrekte Kontieren von Ein- und Ausgangsrechnungen, Anzahlungen, Mahnvorgängen und bankbezogenen Belegen.

• Buchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen
• Kassenbuch, Bankbewegungen und Zahlungsverkehr
• Vorsteuer, Umsatzsteuer und Steuerautomatik in DATEV
• Anzahlungen, Schlussrechnungen und Differenzbuchungen
• Offene-Posten-Verwaltung für Debitoren und Kreditoren
• Mahnwesen und Kontenabstimmung

DATEV Jahresabschluss und jahresübergreifende Tätigkeiten Dieser Block schließt den DATEV-Teil ab und bereitet auf die Abschlussarbeiten vor, die am Jahresende und zu Beginn des neuen Geschäftsjahres anfallen. Sie verstehen, wie Auswertungen, betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) und Jahresabschlussvorbereitungen in DATEV unterstützt werden.

• Periodenabschluss und monatliche Auswertungen
• Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) erstellen und lesen
• Abstimmarbeiten vor dem Jahresabschluss
• Jahresübergreifende Buchungen und Eröffnungsbilanzwerte
• Saldovortrag und Buchungsperioden sperren
• Übergabe an den Jahresabschluss-Workflow

Microsoft Teams: Einrichtung, Kommunikation und Zusammenarbeit Der Teams-Teil vermittelt die praktische Nutzung der Plattform, die heute in fast jeder Unternehmens- und Kanzleiumgebung als zentrales Kommunikationswerkzeug eingesetzt wird. Von der Einrichtung eigener Teams über die Dateiarbeit bis zur Integration mit anderen Microsoft 365-Diensten erarbeiten Sie alle relevanten Funktionen.

• Teams und Kanäle anlegen, strukturieren und moderieren
• Chat-Funktionen, @Mentions und Benachrichtigungsmanagement
• Sprach- und Videobesprechungen planen und durchführen
• Dateien in Teams hochladen, freigeben und gemeinsam bearbeiten
• Aufgaben und Planner-Boards in Teams nutzen
• Integration mit Microsoft 365: Outlook, OneDrive, SharePoint

Praxisteil: Anwendungsszenarien im Kanzlei- und Buchhaltungsalltag

• Tagesabschluss in DATEV: Belege erfassen, prüfen, verbuchen
• Stammdatenpflege bei Mandantenwechsel
• Monatsauswertungen erstellen und als PDF exportieren
• Besprechung mit Mandant über Teams einrichten und durchführen
• Gemeinsames Arbeiten an Buchungsunterlagen in geteilten Ordnern
• Benachrichtigungen und Kanäle nach Mandant oder Aufgabenbereich strukturieren
• Aufgabenlisten in Teams für das Kanzleiteam anlegen
• Chat-Protokolle für buchungsrelevante Absprachen nutzen
• Dateirechte und Freigabestufen in Teams korrekt setzen
• Sicherheitseinstellungen und Datenschutz bei der Mandantenkommunikation
• Wochenbesprechungen im Kanzleiteam digital moderieren
• Übergang von E-Mail zu Teams als primäres Kommunikationsmedium

Die Kombination der beiden Lernbereiche macht den Kurs besonders für Buchhalter und Kanzleimitarbeiter attraktiv, die ihren Arbeitsalltag ganzheitlich digitalisieren möchten. Wer DATEV beherrscht, aber Teams noch nicht effizient nutzt – oder umgekehrt –, schließt mit diesem Kurs beide Lücken in einem Lehrgang.

Der Kurs richtet sich an Personen, die in Steuerkanzleien, Wirtschaftsprüfungsbüros oder Buchhaltungsabteilungen tätig sind oder werden möchten und ihre digitalen Arbeitswerkzeuge umfassend ausbauen wollen.

• Kaufmännische Quereinsteiger mit Interesse an Buchführung und DATEV
• Buchhaltungsfachkräfte, die Teams noch nicht vollständig nutzen
• Kanzleimitarbeiter, die ihre DATEV-Kenntnisse systematisch aufbauen oder vertiefen möchten
• Verwaltungskräfte, die in die Finanzbuchhaltung wechseln wollen
• Sachbearbeiter, die im Homeoffice auf kollaborative Tools umsteigen

Der Kurs findet im Combined-Learning-Format statt und kombiniert betreute Online-Phasen mit synchronen Einheiten. Im DATEV-Teil arbeiten Sie mit realen Buchungsfällen und Übungsmandanten, sodass Sie die Software nicht nur theoretisch kennenlernen, sondern direkt in praxisnahen Szenarien anwenden. Der Teams-Teil wird ebenfalls durch praktische Übungen begleitet: Sie richten echte Arbeitsumgebungen ein und simulieren typische Kommunikations- und Kollaborationsszenarien. Die Vollzeitstruktur erlaubt ein intensives Lerntempo, bei dem Theorie und Anwendung eng miteinander verzahnt sind.

Der Kurs läuft in Vollzeit und erstreckt sich über einen Zeitraum von mehr als einem bis zu drei Monaten. Dieser Umfang erlaubt es, beide Fachbereiche – DATEV und Microsoft Teams – in ausreichender Tiefe zu behandeln und durch Übungsaufgaben zu festigen. Die genaue Stundenanzahl richtet sich nach dem jeweiligen Anbieter und wird im Rahmen der Anmeldung kommuniziert.

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein trägerinternes Zertifikat bzw. eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung des jeweiligen Bildungsanbieters. Dieses Dokument bestätigt die erworbenen Kenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen sowie in Microsoft Teams und kann Bewerbungsunterlagen beigefügt werden. Es handelt sich um ein trägerinternes Zertifikat, nicht um ein DATEV-Herstellerzertifikat oder eine Microsoft-Prüfung.

Die Kombination aus DATEV und Microsoft Teams ist kein zufälliger Lehrgangs-Mix – sie spiegelt den tatsächlichen Arbeitsalltag in modernen Buchhaltungsbereichen wider. Finanzbuchhaltung wird heute nicht mehr isoliert betrieben: Abstimmungen mit Mandanten, interne Rückfragen, der Austausch von Belegen und die Teamkoordination laufen zunehmend über digitale Plattformen. Wer beide Werkzeuge beherrscht, ist unmittelbar arbeitsfähig und muss sich weder in DATEV noch in die gängige Teamkommunikation erst einarbeiten. Für Arbeitgeber in Kanzleien oder Unternehmen mit eigener Buchhaltung sind Mitarbeiter, die beides mitbringen, besonders wertvoll: Sie können von Tag eins an produktiv eingesetzt werden, ohne aufwendige interne Einarbeitung. Die Kenntnisse sind direkt übertragbar auf alle Branchen, in denen DATEV genutzt wird – und das sind trotz der Kanzlei-Prägung sehr viele mittelständische Unternehmen. Wer nach dem Kurs Berufserfahrung in der DATEV-Buchführung sammelt, legt damit auch ein solides Fundament für weiterführende Abschlüsse im kaufmännischen oder steuerberatenden Bereich. Die Verbindung von HGB-fundiertem Buchungswissen und moderner Kollaborationstechnik ist ein Qualifikationsmix, der in der Praxis zunehmend nachgefragt wird.