Microsoft Project Expert with Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Consultant

Dieser Kombinations-Lehrgang verbindet zwei leistungsstarke Microsoft-Plattformen zu einem durchgängigen Kompetenzprofil: Microsoft Project als Werkzeug für strukturierte Projektplanung und -steuerung sowie Microsoft Dynamics 365 Sales als professionelle CRM-Plattform für den modernen Vertrieb. Die offizielle Microsoft-Zertifizierung Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate (Prüfung MB-210) bildet den formalen Abschluss des Dynamics-365-Teils. Damit richtet sich der Lehrgang an Fachkräfte, die projektbasiertes Arbeiten mit CRM-Kompetenz kombinieren und sich für anspruchsvolle Schnittstellenrollen in Unternehmen qualifizieren möchten.

Block 1 — Microsoft Project: Projektplanung und Steuerung Microsoft Project ist das führende Werkzeug für professionelles Projektmanagement in Microsoft-Umgebungen. In diesem Block erlernen Teilnehmende den vollständigen Planungszyklus — von der ersten Strukturierung eines Projekts über die Ressourcenzuweisung bis zur laufenden Fortschrittskontrolle. Der Block bereitet auf den praktischen Einsatz in realen Projektkontexten vor.

• Projektstrukturplan (PSP) aufbauen: Phasen, Vorgänge und Sammelvorgänge anlegen
• Abhängigkeiten zwischen Vorgängen definieren (Ende-Anfang, Anfang-Anfang)
• Meilensteine setzen und Deadlines termingerecht einplanen
• Ressourcen (Personen, Material, Kosten) anlegen und Vorgängen zuweisen
• Ressourcenauslastung überwachen: Überlastungen erkennen und durch Umplanung beheben
• Kritischen Pfad darstellen und analysieren: Was bestimmt das Projektende?
• Basisplan speichern und tatsächlichen Fortschritt gegenüber dem Plan verfolgen
• Abweichungsberichte erstellen und Projektleitung informieren
• Projekte im Gantt-Diagramm visualisieren und für Stakeholder aufbereiten

Block 2 — Microsoft Dynamics 365 Sales: CRM-Grundlagen und Vertriebsprozesse Dynamics 365 Sales ist die CRM-Lösung von Microsoft für den gesamten Vertriebszyklus — von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Vertragsabschluss. In diesem Block lernen Teilnehmende die Kernentitäten und -prozesse des Sales-Moduls kennen und entwickeln ein fundiertes Verständnis für das Datenmodell und die Navigationsmöglichkeiten der Plattform.

• Grundstruktur von Dynamics 365: Entitäten, Formulare, Ansichten und Dashboards
• Leads anlegen, pflegen und qualifizieren: der Umwandlungsprozess in Opportunities
• Opportunity-Management: Phasen des Vertriebsprozesses, Wahrscheinlichkeiten und Abschlussprognosen
• Konten und Kontakte anlegen und mit Opportunities und Aktivitäten verknüpfen
• Aktivitäten protokollieren: Anrufe, E-Mails, Aufgaben und Termine direkt in Dynamics 365
• Angebote, Bestellungen und Rechnungen aus einer Opportunity heraus erzeugen
• Produktkatalog: Produkte und Preislisten in Dynamics 365 pflegen
• Vertriebsteams und Gebiete konfigurieren

Block 3 — Dynamics 365 Sales: Automatisierung, Integration und Reporting Nach den Grundlagen folgen die Mechanismen, die Dynamics 365 Sales zur produktiven Plattform machen: Automatisierung von Vertriebsprozessen, Integration mit Microsoft 365 und die Auswertung von Vertriebsdaten durch Dashboards und Berichte.

• Geschäftsprozessflüsse (Business Process Flows) konfigurieren und anpassen
• Workflow-Regeln und automatische Aktionen definieren
• Integration mit Microsoft 365: E-Mail, Teams und SharePoint in Dynamics 365 verknüpfen
• Dashboards für die Vertriebssteuerung erstellen: Pipeline-Ansicht, Prognosen, KPIs
• Systemansichten anpassen und persönliche Ansichten speichern
• Berichte in Dynamics 365 generieren und für Managementreviews aufbereiten
• Sicherheitsrollen und Zugriffsrechte im CRM-System verwalten

Praxisblock: Anwendungsszenarien für Projektmanager und CRM-Consultants

• Vollständigen Projektplan in Microsoft Project aufbauen und terminieren
• Ressourcenauslastung analysieren und Konflikte durch Umplanung lösen
• Projektfortschritt gegenüber dem Basisplan verfolgen und Abweichungen dokumentieren
• Lead-Qualifizierungsprozess in Dynamics 365 vollständig durchlaufen
• Opportunity von der Erstellung bis zum Angebot in Dynamics 365 steuern
• Kunden-Dashboard in Dynamics 365 mit Pipeline und Abschlusswahrscheinlichkeiten konfigurieren
• Automatisierten Geschäftsprozessfluss für einen Vertriebsprozess konfigurieren
• Vertriebsbericht aus Dynamics-365-Daten erstellen und interpretieren
• Integration zwischen Outlook/Teams und Dynamics 365 Sales einrichten
• Fallstudie: Komplexes Kundenprojekt von der Opportunity bis zum Projektabschluss koordinieren
• Übungsaufgaben zur MB-210-Prüfungsvorbereitung unter prüfungsnahen Bedingungen lösen
• Gemeinsame Abschlusspräsentation von Projektergebnissen mit Project-Bericht und CRM-Dashboard

Teilnehmende werden durch praxiserfahrene Trainer begleitet, die Theorie, Übungen, Fallstudienarbeiten und Projektaufgaben abwechslungsreich kombinieren.

Der Lehrgang richtet sich an Fachkräfte, die sowohl in der Projektsteuerung als auch im CRM-Umfeld tätig sind oder tätig werden möchten.

• IT-Projektmanager, die Microsoft Project professionell einsetzen und Vertriebsprozesse verstehen möchten
• CRM-Berater und Business Analysten, die sich auf Dynamics 365 Sales spezialisieren
• Vertriebsmanager und Sales-Operations-Fachkräfte mit technischem Interesse an der CRM-Konfiguration
• Microsoft-365-Anwender mit Projektmanagement-Erfahrung, die ihre Zertifizierungsportfolio erweitern
• Quereinsteiger in IT-nahe Vertriebsrollen, die ein fundiertes CRM-Kompetenzprofil aufbauen möchten

Der Lehrgang wird im Virtual-Classroom-Format durchgeführt und kombiniert Theorie-Einheiten mit Übungsphasen, Fallstudienarbeiten und Projektaufgaben. Der Unterricht findet live statt und gestaltet sich wie klassischer Präsenzunterricht — mit direkter Interaktion zwischen Trainer und Teilnehmenden per Mikrofon, Kamera und Chat. Für die Teilnahme stehen modern ausgestattete Arbeitsplätze mit zwei Bildschirmen in den Schulungszentren zur Verfügung; eine HomeOffice-Teilnahme ist ebenfalls möglich. Die Module des Lehrgangs sind individuell kombinierbar; die Gesamtdauer hängt von der gewählten Modulkombination ab.

Die Dauer des Kombinations-Lehrgangs hängt von der individuell gewählten Modulauswahl ab. Teilzeitstarts sind auf Anfrage möglich. Der Lehrgang ist so konzipiert, dass sowohl der Microsoft-Project-Teil als auch die MB-210-Prüfungsvorbereitung ausreichend Zeit erhalten.

Der Dynamics-365-Teil bereitet auf die offizielle Microsoft-Prüfung MB-210 (Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate) vor, die bei einem akkreditierten Testcenter abgelegt wird. Das Zertifikat wird von Microsoft ausgestellt und ist in der IT-Branche international anerkannt. Ergänzend dazu erhalten Teilnehmende ein trägerinternes Zertifikat, das die erworbenen Microsoft-Project- und Dynamics-365-Kompetenzen dokumentiert.

Die Kombination aus Microsoft Project und Dynamics 365 Sales adressiert eine Schnittstellenkompetenz, die in modernen Unternehmen zunehmend nachgefragt wird: Fachkräfte, die sowohl Projekte strukturiert steuern als auch CRM-Systeme konfigurieren und im Vertriebsalltag einsetzen können, übernehmen Schlüsselrollen an der Schnittstelle zwischen IT, Projektmanagement und Vertriebsorganisation. Diese Doppelkompetenz macht Absolventinnen und Absolventen für ein breites Spektrum an Rollen attraktiv. Die MB-210-Zertifizierung von Microsoft ist ein branchenanerkannter Nachweis praktischer CRM-Kompetenz auf der Dynamics-365-Plattform. Sie öffnet Türen zu Rollen als Dynamics-365-Consultant, CRM-Administrator oder Sales-Operations-Spezialist — Positionen, die in der Microsoft-Partner-Landschaft sowie in Unternehmen mit Dynamics-365-Einsatz gefragt sind. Microsoft Project ist nach wie vor das meistgenutzte Planungswerkzeug in professionellen Projektumgebungen. Die sichere Beherrschung von Ressourcenplanung, kritischem Pfad und Basisplan-Verfolgung legt ein methodisches Fundament, das unabhängig von Branche und Unternehmensgröße einsetzbar ist und den Einstieg in Projektleiterfunktionen substanziell unterstützt.